A股的大涨，看起来有很大的偶然性，其实从9月18日开始，就已有必然的预兆。 1-美元降息后的必然选择； 2-美股只能持续创新高，仍然把美元留在其国内的故事； 3-美股上涨的理由:AI+芯片等科技类神话，英伟达和苹果们被巴菲特抛售后，还在涨？ 美股上涨是延缓美元贬值的工具。 而美股积累了美国民众的核心资产，是抵御美债崩盘的工具，美联储以退为进演练中。 美元在降息前就主动性贬值: 想提前抄底各国优质资产,特别是中国。 抛开科技和军事霸权的影响，金融霸权的受挫，仍需要时间布局。百年以来，美联储很喜欢在意外降息后，突然加速收割全球核心资产。但这次降息的时间和幅度，市场一点也不意外，提前做好了应对策略，这就造成了行动上的滞后。由于低估了对手的反应速度，美联储不得不用再次降息来加大过剩资本输出的速度。 如果说A股的上涨，是“黑天鹅”事件。那么，央行降息降准就是“灰犀牛”:从“保汇不保股”向“聚焦提振股市”转变。 从某种意义上来说，中美货币战的第二阶段进入“股市对抗”阵地战。 从房地产美元债和港股阻击战的胜利，4年美元加息周期的结束，利用美债成本和美股高位颓势的压力，迫使美元进入降息贬值周期后，新的竞争又开始了:用股市价值吸引全球资金。 华尔街的优势是美元体系和霸权的余威，人民币的优势是工业体系和实业供应链完整的能力。股市博弈一旦进入白热化，需要的就是时间。人民币需要用“穿插”的战术，化解金融体系正面的压力。 1-引导美元资本继续进入类白酒，银行，房地产和金融等需要补血的产业，借力化解前期“跑得太快”形成的风险。 2-太空和军工股一定是国民持股重点 3-稳住汇率，前期不给美元资本抄底的时间，等一切准备好了，再加速美元贬值，让跨国资本来接盘？ 步步为营的局，小心谨慎地走。