摘要：国家发展改革委：近一半增量政策已出台实施，还有一批政策“在路上”。我国首个国产移动操作系统——华为原生鸿蒙操作系统正式发布。雪松控股集资诈骗一案将于10月28日至11月2日开庭审理。广期所将开展做市商常态化遴选工作。国家发展改革委组织召开2024—2025年供暖季全国能源保供会议。交通运输部、上海市政府签署新一轮合作备忘录。

隔夜外盘

10月22日，美股收盘涨跌不一，道指跌0.02%，纳指涨0.18%，标普500指数跌0.05%。黄金股续走强，金田涨逾3%。通用汽车涨近10%，股价创2022年2月以来最高。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.94%。爱奇艺涨超7%，满帮、理想汽车涨超3%，拼多多、微博、小鹏汽车涨超2%。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.14%，法国CAC40指数跌0.01%，德国DAX30指数跌0.13%。

热点聚焦

1、国家发展改革委：近一半增量政策已出台实施 还有一批政策“在路上”

记者从国家发展改革委最新了解到，截至目前，有将近一半增量政策已出台实施，其余增量政策也将加快出台。国家发展改革委将密切跟踪形势变化，及时研究新的增量政策。一揽子增量政策涉及5个方面，它们分别是：加强宏观政策逆周期调节；进一步扩大国内需求；加大助企帮扶力度；推动房地产市场止跌回稳；努力提振资本市场。目前，有将近一半增量政策已出台实施，具体举措包括：提前下达2025年1000亿元中央预算内投资计划；1000亿元“两重”建设项目清单、降息降准、调整住房限购政策等。国家发展改革委表示，接下来，还将有一批增量政策继续出台实施，比如，提高学生资助补助标准并扩大政策覆盖面，提高本专科生研究生国家助学贷款额度并推动降低贷款利率，最大限度扩大专项债券投向领域等。此外，一批改革举措在陆续推出。国家发展改革委将加快研究修订扩大鼓励外商投资产业目录、制定国有经济布局优化和结构调整指引目录，尽快出台全国统一大市场建设指引等。

2、我国首个国产移动操作系统——华为原生鸿蒙操作系统正式发布

10月22日，我国首个国产移动操作系统——华为原生鸿蒙操作系统正式发布，这也是继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统。据介绍，此前已经发布过的鸿蒙系统，由于系统底座仍使用了部分AOSP开放源代码，而不得不兼容部分安卓应用软件。而此次发布的原生鸿蒙，实现了系统底座的全部自研，系统的流畅度、性能、安全特性等提升显著，也实现了国产操作系统的自主可控。

3、雪松控股集资诈骗一案将于10月28日至11月2日开庭审理

据广州市中级人民法院消息，本院受理（2024）粤01刑初245号被告单位雪松控股集团有限公司、被告人张劲等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案，拟于2024年10月28日至11月2日9点30分至19点30分公开开庭审理。

4、广期所将开展做市商常态化遴选工作

广州期货交易所发布公告称，将开展做市商常态化遴选工作。申请做市商资格，应当具备下列条件：净资产不低于人民币5000万元或等值外币；具有专门机构和人员负责做市，做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则；具有健全的做市实施方案、内部控制制度和风险管理制度；最近三年无重大违法违规记录；具备稳定、可靠的做市技术系统；具有广期所认可的交易、做市或者仿真交易做市经验；中国证券监督管理委员会及广期所规定的其他条件。

5、国家发展改革委组织召开2024—2025年供暖季全国能源保供会议

10月22日下午，国家发展改革委组织召开2024—2025年供暖季全国能源保供会议。会议指出，前期各有关方面提前谋划、及早准备，为今年供暖季能源保供工作打下了良好基础。全国煤炭生产持续保持稳定，油气增储上产取得明显成效，截至今年9月底，全国发电装机容量达到31.6亿千瓦，较去年同期增加3.7亿千瓦。当前统调电厂存煤保持在2亿吨以上的较高水平，东北地区备冬储煤较为充足。天然气资源准备较为充足，调峰储气能力较去年增加了80亿立方米，储气库已提前完成注气任务。预计供暖季期间能源供需总体平衡，能源供应能够得到有效保障，但极端气候等一些可能影响能源稳定供应的风险仍不容忽视。

6、交通运输部、上海市政府签署新一轮合作备忘录

10月22日，《交通运输部、上海市人民政府关于共建全球领先的国际航运中心合作备忘录》在“2024北外滩国际航运论坛”开幕式上签订。通过备忘录签署，部市双方明确合作要点，强化工作机制，共同推动上海国际航运中心提质升级。备忘录明确了近阶段部市合作的五个方面重点：一是共建辐射全球的航运枢纽。主要包括推动上海港空间布局优化和设施能力建设，提升集疏运网络连通度和运行效率，强化水上安全和应急保障能力，统筹推进长三角世界级港口群发展，服务交通强国建设。二是提升上海航运服务业能级。主要包括立足补齐短板弱项，强化高端航运服务自主供给能力，打造世界级航运交易所，提升航运金融保险服务水平，创新完善海事仲裁机制，提升船舶检验服务、国际船舶管理水平等。三是推动航运业绿色智慧安全发展。主要包括立足科技创新驱动，加快航运业绿色智能技术攻关、标准制定、产业布局，推进新能源在港航领域的应用，深化航贸数字化试点，加快推进智慧港口、智慧航道建设等。四是提升上海国际航运中心国际影响力。主要包括立足加强国际交流合作，提升“北外滩国际航运论坛”品牌影响力，支持航运服务机构做大做强“走出去”，深度参与国际航运事务，提升国际合作的深度与广度等。五是加强部市协同组织保障。部市双方将建立部市协同推进机制，加快推进上海国际航运中心建设重大改革、重大项目、重大工程落地。

主题机会

1、2024数据要素发展大会即将召开，密集催化驱动下产业望快速发展

据报道，2024数据要素发展大会将于2024年10月23日在杭州召开，大会以“激发数据要素新价值 加快形成新质生产力”为主题，以数据要素在各行业和场景价值发挥为主线，邀请政府、科研机构、代表企业等高级别专家领导开展专业性、内容性深度对话，发布高质量成果，助力数字经济高质量发展。值得关注的是，本次大会将发布产业趋势解读及一系列重磅研究成果，包括《数据要素蓝皮书（2024年）》、《金融机构外部数据管理实践白皮书（2024年）》等，并邀请撰写专家将对关键内容进行深度解读，分析当前领域内痛点难点，为产业洞察技术趋势，提供实践方法指引。

长江证券研报称，全国一体化数据市场具体规则有望于近期逐步完善。此前，国家数据局已表示今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配等相关政策。随着相关政策的陆续推出，或将推动数据市场建设进入新阶段。数据要素产业进入密集催化期，或将带动产业快速发展。除数据要素相关政策密集发布外，近期产业端变化亦相当明显，相关成果不断落地，推动数据要素由顶层设计向产业落地。长江证券建议关注具备数据资源或具备数据产品开发能力，在数据要素交易商业模式方面有充分探索的厂商。

相关概念公司有中科江南、创意信息等。

2、产业发展关键环节，最远距离液态氢海运完成

据报道，10月22日，全球最远液态氢海运示范项目运输船，行驶超过一万海里，顺利抵达深圳盐田港，并以岸边直提、陆上运输的方式，将该批跨洋液氢运送至中山进行终端利用测试，示范项目的成功实施标志着我国跨入了全球氢能长距离跨洋运输利用产业发展“先行先试”的新赛道。

氢能安全高效的运输技术是决定氢能产业能否长足发展的关键环节。据国际可再生能源机构预测，到2050年，超过30%的氢气生产将用于国际贸易。我国作为最大的制氢国，年产氢量可达4000万吨，全球最远液态氢海运示范项目的成功实施，不仅在国内率先贯通了液氢跨洋运输的全产业链，也为未来大规模氢能洲际存储转运利用产业发展提供了技术基础，将推动我国能源绿色低碳转型再升级。

相关概念公司富瑞特装、蜀道装备等。

3、京东方发布仿生科技蜂鸟屏，面板行业盈利前景佳

10月22日，京东方携手雷神发布双方联合研发的全球首款仿生科技蜂鸟屏。该屏幕应用了京东方全新升级的ACR环境光对比度技术，具有高环境光对比度、低反射率、广色域及防眩光等显著优势。这是双方共建京雷显示创新联合实验室后推出的首款标杆性新品，也是双方合作的一个新的里程碑。

万联证券指出，我国面板厂商基本掌握产业链话语权，控产常态化基本可以实现对LCD市场供需的动态调控。在控产稳价主基调下，LCD需求端迎来长期电视面板大尺寸化的市场增量，产业链盈利能力有望稳步增强，龙头企业的议价能力优势、产品竞争力优势及规模优势将进一步体现。伴随着高世代产线折旧逐步进入尾声，龙头企业盈利能力及现金流情况有望持续改善。

相关概念公司有京东方A、深天马A等。

公司新闻

1、天风证券：公司市净率高于行业中位数

天风证券(601162)10月22日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司股票交易于2024年10月18日、10月21日、10月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，10月22日，公司股票收盘市净率2.04倍，证券行业市净率1.38倍，公司市净率高于行业中位数。鉴于近期公司股票价格波动较大，敬请广大投资者注意投资风险。

2、富乐德：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

四连板富乐德(301297)10月22日晚间披露股票交易异动公告，公司正在筹划重大资产重组事项。公司拟向上海申和投资有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权。除上述正在筹划的重大资产重组事项外，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，且本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，本次交易能否通过上述审批及取得审批的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

3、七连板双成药业：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

七连板双成药业(002693)10月22日披露股票交易异动公告，公司正在筹划重大资产重组事项：公司拟以发行股份及支付现金的方式向奥拉投资、Win Aiming等25名交易对方购买其持有的奥拉股份100%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。此外，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。本次交易的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否最终成功实施存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

4、外高桥：控股股东获得A股股份增持资金贷款支持

外高桥(600648)10月22日晚间公告，近日，公司收到公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司（简称“外资管公司”）《关于获得A股股份增持资金贷款支持的函》。中国银行拟为外资管公司提供增持上市公司股票的融资支持，贷款额度不超过4.8亿元，专项用于以集中竞价交易方式增持外高桥A股股票。

5、安孚科技：控股股东一致行动人获增持资金贷款支持并调增增持金额

安孚科技(603031)10月22日晚间公告，公司控股股东一致行动人深圳市前海荣耀资本管理有限公司（简称“前海荣耀”）拟增持公司股份，计划增持金额不低于3亿元，增持资金来源为自筹。近日，前海荣耀取得了中国工商银行股份有限公司南平分行（简称“工行南平分行”）出具的贷款承诺函，工行南平分行承诺为前海荣耀提供3000万元—5000万元的贷款额度，用于前海荣耀通过集中竞价交易方式增持公司股份。公司实控人决定调整前海荣耀的增持计划，将通过集中竞价方式增持的金额由1055万元调增至不低于5000万元，通过集中竞价交易方式增持的资金来源调整为增持专项贷款以及其他自筹资金，将协议转让增持以外的增持部分（原为集中竞价、大宗交易）调整为均通过上交所集中竞价交易方式增持。

6、利群股份：取得金融机构股票回购贷款

利群股份(601366)10月22日晚间公告，10月21日，公司与中国工商银行股份有限公司青岛台东支行签署了《上市公司股票回购借款合同》，公司向中国工商银行股份有限公司青岛台东支行申请借款金额不超过1.8亿元。

7、金宏气体：签署4800万元股票回购借款合同

金宏气体(688106)10月22日晚间公告，公司决定将回购资金来源由“公司自有资金或自筹资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。10月21日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《上市公司股票回购借款合同》：借款金额上限为4800万元整，借款期限为12个月，资金可分批提取使用，借款用途为回购交易价款。

8、密尔克卫：拟以7500万元—1.5亿元回购公司股份

密尔克卫(603713)10月22日晚间公告，公司拟以7500万元—1.5亿元回购股份全部予以注销并减少公司注册资本，回购股份价格不超过79.5元/股（含79.5元/股），回购股份资金来源为招商银行股份有限公司上海分行提供的专项贷款及公司自有资金，其中专项贷款金额不超过9400万元。

9、海亮股份：控股股东拟增持股份2亿元—3亿元

海亮股份(002203)10月22日晚间公告，公司控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）计划6个月内通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。本次增持不设定价格区间，增持总金额不低于2亿元，不超过3亿元。同时，10月20日，中国银行杭州分行向海亮集团出具《贷款承诺函》，同意为海亮集团增持本公司股份提供专项贷款支持。贷款金额最高不超过2.97亿元，承诺函有效期自签发之日起一年。

10、因赛集团：拟筹划重大资产重组 股票明起停牌

因赛集团(300781)10月22日晚间公告，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，交易的标的公司为国内头部数智化公关传播服务商——智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司。公司股票自10月23日开市时开始停牌。