今年上半年，储能招投标市场展现出前所未有的火热，表明中国国内储能市场快速增长势头强劲。

机构统计数据显示，今年上半年国内储能招标总规模超70GWh，同比增长约94%；储能项目装机规模达到14.4GW/35.1GWh，同比增长125%，且已达到去年全年装机规模的近70%。分地区看，江苏省的采购招标规模最大，达到8.6GWh。

从招标业主来看，中核集团项目招标容量规模最大，达7.7GWh，其中新华水电的集采就达到5.2GWh。此外，国家能源集团、中国华电集团、国家电投、中国能建等央/国企的采购需求量均位居前列。相关统计显示，完成采招规模超1GWh的业主有18家。

从中标企业来看，中车株洲所以中标36个项目总规模3.5GWh名列第一，阳光电源、远景能源、海博思创、融和元储、许继电气、电工时代、采日能源等均排名靠前。电池企业如宁德时代、亿纬锂能、远景动力、瑞浦兰钧、国轩高科等均斩获大额订单。

H1储能系统及电芯招标规模前5名，合计需求超21GWh

电池中国注意到，今年上半年有公开报道的，排名前5的大规模储能采购需求达到21GWh+，其中包含单个项目达4.35GWh的磷酸铁锂单体电池的采购需求。

今年上半年，规模最大的储能系统采购需求是3月新华水电5.2GWh储能系统集采项目，其中包括4GWh磷酸铁锂储能系统和1.2GWh的全钒液流电化学储能系统。从开标结果看，4GWh磷酸铁锂储能系统集采部分有楚能新能源、中车株洲所、阳光电源、融和元储、远景能源、科华数能、湖北电力装备、智光储能、海博思创、瑞欧宝能源、新源智储、中天储能、天合储能、亿纬动力、运达能源等15家企业入围。

采购规模排在第二位的是5月中国华电集团开启的容量规模为5.1GWh的磷酸铁锂储能系统集采。开标结果显示：标包一为2h系统、4h系统各2.5GWh，共9家企业入围，其中中标候选人共6家（海博思创、比亚迪、阳光电源、上海电气国轩、东方电气、华电科工），中标备选人3家（国电南京自动化、平高集团、电工时代）。入围价格范围0.52元/Wh-0.61元/Wh，入围均价0.56元/Wh。标包二为100MWh的1h储能系统，共有2家企业入围，其中中标候选人1家（平高集团），中标备选人1家（国电南京自动化）。

中国能建于6月发布的预估总容量为5GWh的磷酸铁锂储能系统集采，招标规模在今年以来的央企储能系统集采项目中位列第三名。该项目目前暂未开标，电池中国将持续关注。

第四名是5月国能信控开启的总规模为4.35GWh的储能电芯集采项目，范围为280Ah、314Ah储能专用磷酸铁锂电芯，并要求订单签订后10天内完成单体电池供货。最终，标段一、二、三的第一中标候选人分别为瑞浦兰钧、中创新航、宁德时代，三个标段的第二中标候选人均为海辰储能。

值得一提的是，在7月初，中国电气装备发布了总规模高达14.54GWh的磷酸铁锂电芯的采购公告，刷新了今年以来的储能电芯采购规模的纪录。此次招标中，314Ah储能电芯需求达到11.1GWh，280Ah电芯约3.4GWh。这表明，大储市场对314Ah电芯的需求正逐渐加大。

在位列第五的龙源电力1.5GWh液冷电池系统采购项目中，投标单价为0.46元/Wh-0.56元/Wh，标段一和标段二的第一中标候选人分别为格力钛和国轩高科，第二中标候选人均为远景动力。

此外，在年初开标的大唐2GWh储能系统采购（招标公告在2023年12月发布，未统计在本次排名）中，中标人为中车株洲所、海博思创、比亚迪，中标单价为0.64元/Wh-0.69元/Wh。

从中标价格来看，上半年锂电储能系统的中标单价范围为0.52元/Wh-1.64元/Wh，中标均价为0.69元/Wh。最低中标价出现在国家电投新疆塔城100MW/400MWh储能系统采购项目中，中车株洲所以0.516元/Wh的单价中标该项目。

电池企业中标规模超5GWh

从电池企业的中标情况看，在规模较大的集采/框采项目中，包括中标规模明确及未公布中标人具体规模两种情况，据电池中国粗略统计，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、瑞浦兰钧、远景能源、国轩高科等中标规模均在0.5GWh以上，海辰储能、欣旺达、楚能新能源等电池企业均有所斩获。具体来看：

宁德时代预中标国能信控总规模为4.35GWh的储能电芯集采项目标段三（1.35GWh）、入围林源电力采购规模为1.4GWh的直流侧框采项目全部6个标段；亿纬锂能入围新华水电4GWh磷酸铁锂储能系统集采、中标中国电建中电建墨竹工卡100MW牧光互补复合型光伏发电项目储能设备采购项目；比亚迪预中标中国华电集团5.1GWh磷酸铁锂储能系统集采标段一、入围大唐2GWh储能系统框采、在林源电力采购规模为1.4GWh的直流侧框采项目中入围全部6个标段；远景能源入围新华水电4GWh磷酸铁锂储能系统集采；瑞浦兰钧预中标国能信控总规模为4.35GWh的储能电芯集采项目标段一（1.55GWh）；国轩高科以0.56元/Wh的单价中标龙源电力600MWh储能直流系统框采；欣旺达入围林源电力采购规模为1.4GWh的直流侧框采项目2个标段；中创新航预中标国能信控总规模为4.35GWh的储能电芯集采项目标段二（1.45GWh）；楚能新能源入围新华水电4GWh磷酸铁锂储能系统集采、在林源电力采购规模为1.4GWh的直流侧框采项目中入围5个标段。

除了标明具体容量规模的采购需求外，电池中国注意到，在上半年央/国企开启的储能招标采购计划中，还有“中石油新增一级储能专用物资供应商新增准入项目”值得关注。原因在于，储能作为新能源转型的关键“一招”，各大央/国企都极为重视，对于储能电池企业来讲，能进入其供应链系统，意味着更多的市场机遇及更大的订单量。

毫无悬念，能进入中石油供应链的新增电池厂商均为头部企业。开标结果显示，8家入围的储能电芯厂商分别为宁德时代、比亚迪、亿纬动力、瑞浦兰钧、海辰储能、国轩高科、中创新航和远景动力。此外，宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬动力4家电池企业还以集成商的身份，入围此次中石油招标项目的储能系统供应商名单。

储能多元技术路线均有新进展

尽管在已投运的电化学储能项目中，锂电项目占比在95%以上，占据绝对的主导地位，但今年上半年，包括全钒液流电池技术、钠电以及熔盐储能技术等在内的新型储能项目招标、投运亦呈增长态势。更长远看，全钒液流电池、钠电等技术或将有较为广阔的成长空间。

比如在新华水电5.2GWh储能系统集采项目中，包括1.2GWh的全钒液流电化学储能系统；在内蒙古规模已超3GWh的储能示范项目中，全部采用“锂电为主+非锂电为辅”的组合方式；中核汇能东乐北滩光伏配储项目，建设规模为50MW/200MWh的全钒液流储能项目并网投运；大唐湖北100MW/200MWh钠离子新型储能电站一期工程建成投运……

不过，从项目属性来看，投运项目仍以科研目的为主导的示范项目和建设单位的示范验证目的为主，基于商业化目的的项目目前尚少，因此其规模化落地尚“任重道远”。