发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点

　　《求是》将发表重要文章《发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点》。文章指出，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。第一，大力推进科技创新；第二，以科技创新推动产业创新；第三，着力推进发展方式创新；第四，扎实推进体制机制创新；第五，深化人才工作机制创新。

证监会对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出处罚决定

　　近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。证监会正在积极调查相关的中介机构，在依法查处欺诈发行、财务造假等信息披露违规案件的基础上，全面核查涉案中介机构履职尽责情况。

5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%

　　国家统计局：5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.9个百分点，制造业景气水平有所回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.7%，比上月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI为49.4%和46.7%，比上月下降1.3和3.6个百分点。

美国4月核心PCE物价指数环比上升0.2%

　　美国4月核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2023年12月以来新低，预估为0.3%，前值为0.3%；美国4月核心PCE物价指数同比上升2.8%，预估为2.8%，前值为2.8%。美国PCE数据公布后，利率互换市场定价保持稳定，预计2024年美联储至少有一次降息。

广州市低空经济发展实施方案发布

　　广州市低空经济发展实施方案发布。目标到2027年，广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。城市先进空中交通商业运营方面，推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市，低空经济跨境飞行、商务定制、短途客运、文旅消费、物流运输、应急医疗、会展服务等关键运营服务领域的市场规模达到300亿元。

上海市多部门印发《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》

　　上海市经信委：上海市多部门印发《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》。在集成电路、航空航天、船舶海工、汽车制造、能源装备、先进材料等重点领域推动创新产品应用，推进创新替代计划，提高创新设备投资规模占比5个百分点。

上海出台30项降本增效措施推进新型工业化

　　上海市经信委：上海市9部门联合出台了《关于进一步促进工业降本增效推进新型工业化的若干措施》。其中明确对数字供应链、数字化绿色化协同等示范项目给予最高5000万元支持。《若干措施》还提出创新金融服务模式，用好200亿元市中小微企业政策性融资担保基金，支持政府性融资担保机构降费让利，平均担保费率降至1%(含)以下。

上海市出台长三角异地住房公积金贷款还贷提取政策

　　上海市公积金管理中心：《关于本市住房公积金提取偿还长三角异地住房公积金贷款有关政策的通知》审议通过。自2024年6月1日起，职工在江苏省、浙江省或安徽省使用住房公积金贷款购房，符合规定的购房情形，并且在本市无住房公积金贷款、无委托提取住房公积金归还住房贷款的，主贷人及配偶可以提取本市住房公积金账户余额偿还公积金贷款。

MSCI季度调整３１日生效 中国神华等多股集合竞价跳水

　　5月31日尾盘集合竞价时段，中国神华、迈瑞医疗、华侨城A、东鹏饮料、固德威、江特电机等多股尾盘竞价跳水。分析人士认为，尾盘异动的主要原因还是MSCI指数调整。本轮MSCI CHINA共计新纳入8只A股（中信特钢、海信家电、万丰奥威、金诚信、平煤股份、南钢股份、天地科技、海油发展）及2只港股（海信家电H、五矿资源），41只A股及15只港股被剔除，集中在医药、地产板块，或需留意所调出个股的短期流动性压力。

新“国九条”出台后首家!联芸科技科创板IPO申请成功过会

　　上交所发布公告称，上市委审议会议通过了科创板拟IPO企业联芸科技的发行上市申请。这不仅是新“国九条”后，首家过会的科创板拟IPO企业，也是新“国九条”后首家成功过会的IPO项目。

芯片，突传重磅利好！

全球芯片赛道传来重磅利好数据。

5月31日，韩国统计厅公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。另据韩国科学技术信息通信部日前公布的数据，4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。分析人士指出，全球客户正在加快购买AI芯片，需求正以快于供应的速度增长，复苏势头超预期，这对全球芯片行业无疑是一则利好消息。

与此同时，当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。

多家机构研判，存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。二级市场方面，芯片是本周A股最强势的板块之一，Wind芯片指数周涨幅达4.76%，对比之下，沪指、深证成指、创业板指的周线均录得下跌。

重磅！中国完成全球首例人活体异种肝移植手术 “猪到人”器官移植时代来了？

近日，安徽医科大学第一附属医院宣布完成全球首例活体人异种肝移植手术，成功将转基因猪肝脏移植到了一位肝癌重症患者身上。目前，患者已经实现下地自由活动，肝功能等多项指标恢复正常。

固态电池大消息！预计2027年可实现小规模示范装车 2030年实现大规模量产装车

　　5月31日，中国电池产业创新联盟召开新体系电池技术主题峰会，新能源电池领域学者和企业高层聚焦固态电池发展现状、产业化应用探索和未来趋势等展开了讨论。

　　有专家表示，目前我国固态电池技术处于产品导入前的萌芽阶段，预计全固态在2027年可实现小规模示范装车，2030年实现大规模量产装车。

　　“固态电池安全性会逐步提高，目前认知还不全面，能否达到本质安全还需要从正极、负极等多个路径进行充分验证。”中科院物理研究所研究员李泓坦言，全固态电池成本过高、制作条件严苛、商品化属性不足，也制约着当下固态电池快速发展。

下周“戴帽”！超9.6万户股东懵了！这家上市公司4年虚增收入逾86亿元！

　　被立案调查6个多月后，5月31日晚间，锦州港（600190.SH，股价2.28元，市值45.65亿元）发布公告称，公司于近日收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。

　　因连续4年财报虚假记载，公司和时任董事长、总经理、副总经理等多人被罚，拟罚款金额合计达2300万元，并有2人拟被十年以上市场禁入。

　　此外，公司股票将于6月3日停牌1天，6月4日开市起复牌，A股股票简称也将变更为“ST锦港”。

热搜霸屏！那英跑调、孙楠拉爆收视率 芒果超媒股价一度暴涨

　　《歌手》又引爆热搜。

　　据湖南卫视官方微博30日晚提供的数据，截至目前，《歌手2024》节目斩获收视四连冠，获单期全网热搜559个，四期全网热搜7053个，第四期节目微博双榜8个爆词，全网35个热一。

　　随着《歌手2024》的爆红，芒果超媒的股价一度飙升。在商业领域，《歌手2024》也具备强大的品牌号召力。截至目前，已有鸿星尔克、老乡鸡、麻辣王子、五谷道场、南孚、卫龙、螺霸王螺蛳粉、春秋航空、零食很忙、王小卤、富光、洁柔、都市牧场、欧芭、比比赞等，横跨服饰、食品、日化洗护、制造业、航空运输业等多个领域的超15个大品牌，陆续向《歌手2024》“申请出战”。

重大转变！拜登突然决定！俄乌冲突又传出大消息！

据参考消息援引外媒报道，多名美国官员表示，美国总统拜登已秘密授权乌克兰方面使用美国武器打击俄罗斯境内目标。另外，丹麦方面表示，该国将允许乌克兰使用F-16战斗机打击俄罗斯境内的目标。阿根廷方面也传来令人意想不到的消息：可能向乌克兰提供武器，用于对俄作战。据悉，阿根廷总统米莱正在美国举行各种会议，以寻求大型科技公司的投资。

史无前例！日本公布汇市干预规模：9.8万亿日元撼动金融界

最新公布的数据显示，日本当局在过去一个月中总共花费了创纪录的9.8万亿日元（约合622亿美元）来支撑日元汇率，这一数目超过了2022年用于干预汇市的总金额。

又有巨头宣布：谷歌对其云计算部门进行大规模裁员！

　　美东时间5月31日周五，美股收盘涨跌不一，三大股指五月份均上涨超2%。美国4月份核心PCE通胀数据显示，美国基本通胀的指标在4月放缓。

　　巨头裁员继续！谷歌对其云计算部门进行大规模裁员。

　　WTI原油5月份累计下跌逾6%，录得今年迄今最大月度跌幅。市场关注即将召开的石油输出国组织及其盟友（OPEC+）产量会议。

可可价格还得涨？行业组织警告：短缺程度可能高于之前的预估

　　国际可可组织（ICCO）表示，尽管可可近来价格大幅上涨，但消费量并没有减少，本榨季的可可短缺程度可能超过之前的预期。

　　ICCO发布报告称，受可可消费国研磨量增加的推动，预计2023-24榨季（截至9月）可可市场需求将超过产量43.9万吨。相比之下，该组织今年2月预测的供应缺口为37.4万吨。

　　ICCO表示：“目前可获得的数据显示，尽管可可出现创纪录的上涨，但迄今为止，进口国的可可研磨活动一直在持续。随着2023-24榨季的进行，可以肯定的是，榨季结束后的供应缺口将高于此前的预期。”

发射频次创纪录！“一箭五星”点燃商业航天概念

我国民营商业火箭企业，创下了发射频次的新纪录。5月31日，星河动力航天公司顺利执行谷神星一号（遥十二）·江南集中区号运载火箭的发射任务。而这距离该公司当月29日完成谷神星一号海射型（遥二）发射任务，仅仅相隔了一天。

　　天风证券最新研报指出，当前我国商业航天或将迎来了重要的发展机遇期，我国商业卫星产业发展或将进一步加速，火箭发射能力或将日渐提高，同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低，低成本卫星制造产业链有望优先受益。

　　从投资角度来看，华创证券表示，商业航天被列入政府工作报告中新兴行业之列，行业蓄势待发，发展正当其时，建议关注商业航天产业链：1）上游制造：航天科技、北斗星通、航宇微、上海瀚讯、航天宏图、创意信息、信科移动-U；2）中游发射与地面设备：航天电器、蓝箭航天、中国卫星、华力创通、海格通信；3）下游应用及服务：中国卫通、亚太卫星、海格通信、北斗星通、航宇微、中科星图等。

AI PC和手机板块爆发

　　摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示，到2024年，这种新型电脑将占PC市场总量的2%，之后几年还将继续攀升，预计2025年将达到16%，2026年将达到28%，2027年将达到48%，而在2028年，AI PC将占据64%的市场份额。AI手机方向上，市场调研机构Counterpoint Research最新报告显示，2024年第一季度，支持生成式人工智能的智能手机在全球智能手机销量中的份额从上一季度的1.3%增加到6%，高端细分市场贡献了生成式人工智能手机销量的70%以上。

　　今年一季度消费电子行业景气度明显回升，统计显示，2024年一季度消费电子板块A股上市公司实现归母净利润585.7亿元，同比去年增长7.61%。从个股来看，98股今年一季报归母净利润同比增长，约占总数的2/3，通富微电、达瑞电子、澜起科技增幅均在10倍以上。 通富微电一季报显示，实现归母净利润0.98亿元，同比增长2064.01%。达瑞电子一季报显示，实现归母净利润0.31亿元，同比增长1131.75%。

三部门:对部分航空航天有关物项实施出口管制

　　商务部、海关总署、中央军委装备发展部联合发布公告，决定对部分航空航天、船舶领域的特定模具等装备及软件、技术，超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。超高分子量聚乙烯纤维简称UHMWPE纤维，是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维，强度是优质钢材的15倍、玻璃和尼龙66的4倍、碳纤维的2.6倍、芳纶纤维的1.7倍，具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是军民两用新材料。

　　A股上市公司中布局这一产业的并不多。恒辉安防今年4月份机构调研中表示，随着市场行情回暖，公司将会释放超高分子量聚乙烯纤维产能对外销售。南山智尚的一期600吨超高分子量聚乙烯纤维业务主要以特种装备产品为主，二期3000吨高分子量聚乙烯纤维业务公司会增加民用端绳索、海洋领域产品占比。

　　【品大事】

　　　兖矿能源：拟出资15.55亿元并购物泊科技有限公司

　　兖矿能源(600188)公告，5月31日公司与物泊科技有限公司（“目标公司”）、福建东聚及东铭实业签署《关于物泊科技有限公司之增资协议》及其附件。公司与目标公司原股东福建东沃、福建东创及福建东聚签署《表决权委托协议》。根据《增资协议》，公司拟以现金方式出资15.55亿元，取得目标公司45%的股权。同时，福建东沃及福建东创分别将其所持有的全部目标公司股权（合计6.32%）所对应的全部表决权独家、无条件且不可撤销地全权授予公司，使得本次交易完成后公司可行使的表决权占目标公司全部实缴出资的51.32%，实现公司获得目标公司控制权。通过收购目标公司，公司将获得成熟的网络货运平台业务，延伸公司“实体物流+平台”发展模式，完善“产销储配送”物流体系。

　　爱尔眼科：拟13.44亿元收购重庆眼视光等52家医疗机构部分股权

　　爱尔眼科(300015)公告，公司于5月31日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于收购重庆眼视光、周口爱尔等52家医疗机构部分股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为13.44亿元。

　　五粮液：2024年计划39.85亿元投资17个项目

　　五粮液(000858)5月31日晚间公告，公司第六届董事会2024年第5次会议审议通过关于2024年投资计划的议案，公司2024年投资计划17个项目，计划投资金额39.85亿元；主要包括10万吨生态酿酒项目（一期、二期）、五粮液门户区项目、五粮液501古窖池中国白酒文化圣地项目、五粮液成品酒包装及智能仓储配送一体化项目等14个续建项目。

　　ST中泰：拟以9.51亿收购圣雄能源37.18%股份

　　ST中泰(002092)5月31日晚间公告，公司持有圣雄能源18.55%的股份，公司拟收购九鼎投资管理的嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）等14家基金及苏州天枢、苏州天瑶等共计23家股东持有的圣雄能源37.18%股份，收购价格0.6031元/股，收购金额共计9.51亿元。股份收购完成后，公司PVC产能为260万吨/年，烧碱产能为186万吨/年。

　　交控科技：子公司目前已形成低空空域调度指挥系统的总体方案

　　交控科技5月31日在互动平台表示，国家政策鼓励低空经济产业发展，公司也在积极研究低空经济领域的发展规划，公司在低空领域主要关注三大方向：数字化的基础设施、低空空域的调度管理系统以及特定场景的应用。公司已经在深圳设立了专门从事低空业务的子公司交控航空，后续会加大低空相关业务的投入力度。交控航空目前已形成低空空域调度指挥系统的总体方案，对关键技术进行了识别，搭建了原型系统。

　　海格通信：拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司

　　海格通信(002465)5月31日晚间公告，公司计划与两江航投在重庆市共同投资设立重庆海格空天信息技术有限公司，加大投入布局以卫星互联网和北斗导航为引领的空天信息产业领域。新设子公司注册资本8000万元，其中公司以自有资金出资7200万元，持有新设子公司90%股权。

　　长电科技：已完成多项5G及WiFi射频模组开发和量产

　　长电科技官微最新显示，面向5G移动终端，长电科技深度布局高密度异构集成SiP解决方案，配合多个国际、国内客户完成多项5G及WiFi射频模组的开发和量产，产品性能与良率获得客户和市场高度认可，已应用于多款高端5G移动终端；在移动终端的主要元件上，公司基本实现了所需封装类型的全覆盖。此外，公司完成新一代毫米波AiP方案及WiFi和5G射频模组的开发并投入生产。

　　新澳股份：子公司拟投资2.5亿元新增2万锭高品质精纺纱生产线

　　新澳股份(603889)5月31日晚间公告，公司全资子公司新澳纺织（银川）有限公司拟利用子公司宁夏新澳羊绒有限公司纺织园区现有生产车间，引进国际先进纺纱设备及配套设备，新增2万锭高品质精纺纱生产线。项目总投资为2.5亿元。目前公司现有毛精纺纱线产能处于饱和状态，无法满足现有客户订单需求。项目顺利建成达产后，有利于公司进一步市场拓展的发展需求。

　　【增减持】

　　四会富仕：控股股东、实控人等减持11.6%公司可转债

　　四会富仕(300852)公告，公司控股股东四会明诚、实际控制人刘天明、温一峰及其一致行动人天诚同创、一鸣投资通过配售认购富仕转债合计370.94万张, 占发行总量的 65.07%。近日，公司收到四会明诚、天诚同创、一鸣投资、刘天明、温一峰的通知，其于2024年5月16日至2024年5月30日通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式减持其所持有的富仕转债合计66.11万张，占富仕转债发行总量的11.6%。

　　诺诚健华：行政总裁崔霁松增持公司31.6万股股份

　　诺诚健华(688428)公告，公司行政总裁兼执行董事崔霁松增持公司股份。崔霁松告知公司，彼于5月30日动用个人资金在公开市场购买合共31.6万股股份。增持股份后，崔霁松及其家族于公司合共持有的股权占截至公告日期公司已发行股份总数约7.16%。

　　鼎龙股份：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份

　　鼎龙股份(300054)5月31日晚间公告，基于在公司收购控股子公司少数股权中双方约定以及对公司未来持续稳定发展的信心和公司价值的认可，公司控股股东、共同实际控制人朱双全和朱顺全等7位董高人员计划合计用3613.89万元分别通过员工持股平台宁波思之创、宁波众悦享等以集中竞价交易方式间接增持公司股票。

　　国泰集团：股东江钨集团拟减持公司不超3%股份

　　国泰集团(603977)5月31日晚间公告，公司持股5.77%的股东江西钨业集团有限公司（简称“江钨集团”）因自身发展需要拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持有的公司股票，减持数量不超过1863.73万股，减持比例不超过公司总股本的3%。

　　航亚科技：董事阮仕海拟减持公司不超1.9%股份

　　航亚科技(688510)5月31日晚间公告，公司持股8.47%的董事阮仕海因个人资金需求拟通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过490.93万股，即不超过公司股份总数的1.9%。

　　诺诚健华：行政总裁崔霁松增持公司31.6万股股份

　　诺诚健华(688428)5月31日晚间公告，公司行政总裁兼执行董事崔霁松增持公司股份。崔霁松告知公司，彼于5月30日动用个人资金在公开市场购买合共31.6万股股份。增持股份后，崔霁松及其家族于公司合共持有的股权占截至公告日期公司已发行股份总数约7.16%。

　　淳中科技：董事、监事拟减持公司不超0.0716%股份

　　淳中科技(603516)5月31日晚间公告，公司董事王志涛、监事胡沉、阮航出于自身资金需求，计划以集中竞价交易方式合计减持不超过14.45万股公司股份，约占公司当前总股本的0.0716%。

　　【签大单】

　　隧道股份：下属公司联合中标无锡至宜兴城际轨道交通工程

　　隧道股份(600820)公告，近日，公司下属公司广东湾建基础设施发展集团有限公司与江苏中车城市发展有限公司、中铁十四局集团大盾构工程有限公司等组成联合体，参与了“无锡至宜兴城际轨道交通工程施工总承包”的公开招标。近日，该联合体收到中标通知书，经招标单位无锡锡宜轨道交通有限公司和代理单位江苏信中天工程咨询有限公司确认，该联合体为项目中标人。项目中标总金额206.88亿元，其中广东湾建基础设施发展集团有限公司35.63亿元，计划工期2041天。

　　华泰股份：与青化集团签订设立合资公司框架协议 稳定造纸原材料供应渠道

　　华泰股份(600308)5月31日晚间公告，公司于5月30日与越南青化集团股份公司（简称“青化集团”）签订了《设立合资公司框架协议》。本次公司拟出资686亿越南盾（折合人民币2058万元）对外投资。公司与青化集团签署设立合资公司的框架协议，旨在充分利用越南丰富的木片资源，保证公司获得稳定的木片供应，有利于公司稳定造纸原材料供应渠道，对于实现公司林浆纸一体化布局将起到积极作用。同时，公司本次对外投资参股设立合资公司，利用合资公司地理区位优势在越南采购木片用于自制纸浆，有利于降低木浆采购成本，减少对外采购木浆依赖度。

　　高铁电气：中标1.19亿元墨西哥蒙特雷轻轨项目采购项目

　　高铁电气(688285)5月31日晚间公告，公司于近日收到中铁四局集团电气化工程有限公司墨西哥蒙特雷轻轨项目经理部发送的成交通知书，公司被确定为墨西哥蒙特雷轻轨项目的采购项目成交单位，成交金额为人民币1.19亿元(含税)。墨西哥蒙特雷轻轨项目是由中铁四局集团电气化工程有限公司负责的中车南京浦镇车辆有限公司墨西哥蒙特雷4号线、5号线、6号线机电设备系统采购及安装总承包通信系统采购项目的子项目。公司主要提供城市轨道交通供电设备及产品。

　　开普云：签订近6500万元AI算力集群项目 累计AI项目签约金额过亿元

　　据开普云消息，近日，开普云签订人工智能算力集群相关项目，项目合计金额近6500万元。该项目将协助人工智能算力中心构建并交付大模型算力集群。截至目前，开普云在AI大模型和算力业务板块的订单金额已突破亿元。

　　【做回购】

　　*ST天创：董事长李林提议公司以1500万元至3000万元回购股份

　　*ST天创(603608)公告，公司董事长李林提议公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。本次回购资金总额不低于1500万元（含），不超过3000万元（含）。

　　吉大通信：拟3000万元—6000万元回购公司股份

　　吉大通信(300597)5月31日晚间公告，拟回购公司部分普通股A股股份用于后续实施股权激励或者员工持股计划。本次回购的资金总额不超过6000万元（含）且不低于3000万元（含），回购价格不超过10.79元/股。

　　泸天化：拟8000万元—1.5亿元回购公司股份

　　泸天化(000912)5月31日晚间公告，公司拟以自有资金8000万元至1.5亿元以集中竞价交易方式在不高于6.09元/股的价格回购公司股份，预计回购股份数量约占目前公司总股本的0.84%至1.57%。实施期限为股东大会审议通过《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》之日起一年内。