久期财经讯，郑州地铁集团有限公司(Zhengzhou Metro Group Co., Ltd. ，简称“郑州地铁”，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(IPG)

条款如下：

发行人：郑州地铁集团有限公司

发行人评级：惠誉：A 稳定

预期发行评级：A(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：T3+125 bps区域

交割日：2024年10月31日

资金用途：根据可持续发展融资框架和国家发改委证书，用于发行人于2024年11月到期的现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

可持续发展债券：债券将在可持续发展融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

第二方意见提供人：惠誉常青、标普

独家可持续发展结构顾问：中金公司

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信银行国际、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、招银国际、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行