久期财经讯，青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.，简称“青岛融合控股集团”，中诚信亚太:Ag- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛西海岸新区融合控股集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太:Ag- 稳定

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.75亿人民币

期限：3年期

最终指导价：5.0%

息票率：5.0%

收益率：5.0%

发行价格：100

交割日：2024年10月31日

到期日：2027年10月31日

资金用途：用于项目建设

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：丝路国际(B&D)、中信证券、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、兴证国际、中信银行国际、华泰国际、溢胜证券亚洲

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001065389