坏消息，A股一大批上市公司发布年中业绩预报，光伏产业公司亏得很惨。这是不是“卷”、卷出来的血案呢？

光伏大巨头隆基绿能，预计2024上半年归属净利润亏损48亿到55亿元，通威股份预计亏损30亿到33亿，TCL中环预计亏29亿到32亿元。

这三大巨头的预计亏损，加起来已经超过百亿了。

预期利润变成这样，在资产市场上当然也只有先跌为敬的份儿了。我们A股，这波表现之差，股灾范围之深，是全球领先的，跟自己的黑历史比都算可圈可点了，光伏产业对这种走势也得负上责任，光伏指数过去一年的跌幅，比沪深300平均还要差上了4到5倍，严重拖后腿。

额外对比一下，光伏产业是我们的高科技产业，新质生产力的代表，在产业竞争上谁也不怕，但是资本市场上现在的市值在不断萎缩。我们其他科技股的表现对比业绩来说也是不尽如人意，不像美国，几支超级科技股带着美股不断创新高。

我们光伏为什么这么难，是像房地产一样没市场了吗？不是，原因很简单，前面三巨头的解释异口同声：供需错配！

隆基绿能的报告说，他们的组件销量同比是增长的，但是价格下降，导致增量不增收。

TCL中环的报告说，光伏产业主要环节产品价格均下降，基本处于销售价格和成本倒挂、普遍亏损甚至现金成本亏损的状态。

这轮光伏寒冬，企业的产能扩大了约三倍，但是利润率下降了70%左右。内需有限，欧美还在搞贸易壁垒，导致预期需求出现了很大不确定性。

增量不增收，卖价比成本还低，这些光伏企业实惨。

政府也看不下去了，在这些企业发布报告当天，工业和信息化部电子信息司公开征求对光伏制造行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，旨在引导光伏企业减少单纯扩大产能的制造项目，多投入创新、提质和降成本上，当然还要提高行业准入门槛，都别再往这里挤了！

其实这正说明，跟很多竞争对手竞争不过就刻意抹黑的不一样，我们的光伏产业是在市场机制下成长起来的，市场机制的优势和劣势，在这里都体现的淋漓尽致。

政府补贴和引导肯定是有的，但这不是所有政府对科技产业的基本操作嘛，只是东大的效率更高一些。东大这个地方，有最多爱赚钱、爱钻研的人口，市场又大，一股脑涌上去做一件事，好处是调动了巨大的资源、快速地发展了产业，但劣势也被扩大了，就是竞争太激烈了，不止砸破了欧美那些先发国家制定的价格规则，现在快速发展的印度想追赶，也得说东大这边太变态了，他们觉得印度的光伏组件的质量跟中国一样好，就是成本实在比不过。

总之，中国光伏产业整体上处于竞争优势地位，但内部因为内卷，陷入了消耗战阶段中。

内卷的痛苦不用多说了，也不止光伏，还有新能源汽车产业，这不止自己卷，原来舒舒服服赚钱的特斯拉也被迫跟着降价了。

产能出清、产业再升级势在必行，我们的企业和政府都已经深刻认识到了这一点。