越国，夏、商、周的诸侯国，姒姓，先祖是夏朝第六位国君少康的庶子无余，被派到会稽守护大禹陵。有人认为：勾践灭吴迁都琅邪以后，为跻身大国行列，这才标榜“越为禹后”，实乃荒诞不经。

很长一段时间，越国混迹在百越民族之中，不习中原先进的礼乐文明，长期处于部落联盟状态，夏商西周时期的越国事迹史料少有提及，勾践灭吴，越国才初具国家雏形。但也仅是短暂的荣光，之后又陷入内乱，直到被楚国灭亡。

春秋中期，为消耗楚国，在晋国的援助下，吴国军事实力迅速强大，经常与西边的楚国发生摩擦和战争。楚国意识到，必须扶持吴国旁边的越国对抗吴国，才能防止自己被投入战争泥潭，吴越争霸拉开序幕。吴王阖闾时期，夺得越国的太湖平原，向南迁都姑苏城。前506年，吴国五战五胜，攻破楚国郢都。此时，越王允常趁吴国后方空虚突袭吴国，吴军被迫从楚国撤兵回援，这导致吴越矛盾进一步激化。

前496年，越王允常病死，其子勾践即位，阖闾趁着越国新丧之际兴兵伐越，双方战于檇李（今浙江嘉兴以南）。越王勾践不讲武德，使用诡计，让300死士在两军阵前表演集体自刎，吴军看的目瞪口呆、阵脚自乱。越军趁机袭击吴军，混战中，越国大夫灵姑浮用戈斩下阖闾的大脚指，阖闾失血过多而死，遗命其子夫差“一定不要忘记向越国报仇”。此为第一件不齿之事。

夫差继位后，励精图治，在伍子胥的辅佐下，迅速强大起来。前494年，夫差率军攻打越国，夫椒之战全歼越军精锐，将勾践围困在会稽山上，越国随时可能亡国灭种。勾践派遣文种贿赂吴国太宰伯嚭向吴国求和，夫差同意求和，但要让勾践入吴为奴三年。期间，勾践更是突破做人底线，亲尝夫差的粪便，夫差大为感动。三年后，勾践回国，开始了二十年的卧薪尝胆。此为第二件不齿之事。

前482年，勾践趁夫差北上会盟，征讨吴国，俘获并杀害了太子友，夫差被迫与越国媾和，双方开始了最后的拉锯战。前473年，勾践通过“十年生聚，十年教训”，一战彻底击败吴军，夫差请降，勾践不许，夫差被迫自杀，吴国灭亡。

不久，勾践派人送给灭吴功臣文种一把宝剑，正是当年夫差让伍子胥自裁的属镂剑。此时，文种才算彻底明白了范蠡所说的“飞鸟尽良弓藏，狡兔死走狗烹”，无奈只能追随伍子胥而去，被勾践卸磨杀驴。此为第三件不齿之事。

前465年，勾践去世，他的儿子鹿郢、孙子越不寿继续维持着越国的霸权。不寿在位十年，被其子朱勾弑杀，越国出现第一次弑君。朱勾死后，其子翳即位。翳三十六年，被太子诸咎杀害，越人又杀诸咎，越国陷入内乱，此为第二次弑君。不久，无余被推为越王，无余在位十年，被权臣所杀，此为第三次弑君。越人“三弑其君”，越国走向衰落。无余之子无颛继位越王，将国都迁回故都会稽。无颛死后由其弟无彊继位，无彊一心想要复兴越国的霸业，蠢蠢欲动。

前333年，无彊不听劝谏发兵攻打齐国，齐国诱引越国掉头攻打楚国。当时在位的楚威王早有灭越之心，立即派大将昭滑迎战，楚军大败越军，无彊战死，因生前未指定王位继承人，越国灭亡。