热点前瞻

升破7.1元关口！离岸人民币兑美元创年内新高

评：汇率走强肯定利好人民币资产，昨日外资还逆势净流入2.88亿元。人民币升值+美元降息，主要利好顺周期板块，包括互联网、医药、消费、半导体、新能源，对地产也是小利好。

五部门：深化种业振兴和农业科技金融服务 支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资

评：种业竞争格局望改善，行业集中度进一步提升，龙头种企有望凭借先发优势充分受益。

2024中国操作系统产业大会即将启幕

评：本次大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题。

荣耀回应上市传闻：适时启动IPO流程

评：参股的爱施德、天音控股昨日也暴涨！但应该有人提前潜伏进去了，追涨要谨慎一些。

11连板腾达科技：上半年净利同比下降12%

评：近来妖股们炒的就不是业绩，炒的是抱团的情绪和预期。涨多了就是博傻，看谁接最后一棒！

海外

亚洲：日经225指数跌12.4%，报31458.42点。韩国KOSPI指数跌8.77%，报2441.57点。

美股：道指收跌2.60%，报38703.27点；纳指收跌3.43%，报16200.08点；标普500收跌3.00%，报5186.33点。

欧洲：英国富时100收跌2.04%，报8008.23点；德国DAX30收跌1.82%，报17339.00点；法国CAC40收跌1.42%，报7148.99点。

黄金：COMEX黄金期货收跌0.72%，报2452.1美元/盎司。

原油：WTI原油期货结算价跌0.79%，报72.94美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.66%，报76.31美元/桶。

波罗的海干散货指数：上涨0.12%，报1677点。

新股申购

新股：珂玛科技、巍华新材

新可转债：无

周一上市新股：无

周一上市可转债：无

资金动态

周一：大盘全天震荡下行。截至收盘，沪指跌1.54%报2860.70点，深成指跌1.85%报8395.05点，创业板指跌1.89%报1607.29点。两市共计成交7905亿元，较上个交易日放量682亿元。盘面上，教育、游戏、白酒概念、旅游等板块涨幅居前，铜缆高速连接、存储芯片、消费电子、CPO概念等板块跌幅居前。

北向资金：昨日净买入2.88亿元。东山精密、新易盛、贵州茅台分别获净买入5.93亿元、4.83亿元、3.47亿元。美的集团净卖出额居首，金额为4.21亿元。

盘后龙虎榜：

东山精密(sz002384) 获主力做T，总买入净额为4.07亿元

神宇股份(sz300563) 获机构资金买入，总买入净额为7986.52万元

富春股份(sz300299) 获实力游资买入，总买入净额为4711.33万元

大众交通(sh600611) 获实力游资买入，总买入净额为4518.73万元

观想科技(sz301213) 获机构资金买入，总买入净额为4433.20万元

八方观点

华泰证券：日股大跌主要因素，一是日元升值。日本央行加息，引发日元升值。在此背景下，海外投资者开始抛售股指期货等。二是美国经济衰退预期。7月美国新增非农回落至11.4万，低于预期的17.5万。三是半导体板块下挫。日经指数中半导体权重约20%，美国半导体出口管制升级担忧、科技股回调等因素影响下，日股半导体板块承压。

华福证券：日本货币政策一旦大幅收紧将对日本股市造成冲击，风险也可能传导到欧美市场。短期来看建议规避海外股市回调风险。长期看，随着美联储降息预期的日益临近以及日元快速贬值压力的缓解，日本央行货币政策调整将迎来更大灵活性。随着日本股市的大幅调整，届时可能重新迎来配置机会。

中信证券：1）从三大信号所处的阶段来看，7月中央政治局会议全面明确了下半年政策，8月是最关键的落实期；外部信号更加明朗，人民币压力缓解释放出内需刺激政策空间；但价格信号未见拐点，仍需等待。2）从市场流动性来看，外资对A股的边际影响明显加大，但价格信号明朗前难有持续流入，国内缺乏增量资金，市场仍依赖汇金增持托底，全球高位风险资产同步下跌，人民币资产处于低位相对安全。3）从配置上来看，半年报占优品种在股价和机构持仓上已提前反应，价格信号明朗前A股将依旧处于磨底状态，建议逐步向低位品种切换。

兴业证券：海外动荡，更加确认“8月转机”的临近类似4月下旬，随着风险偏好进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，转机或在8月，市场风格也将从过度防御转向攻守兼备，从高股息向高景气、高ROE方向扩散。但我们更要强调的是，这种扩散是有限度的，是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散，并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。

申万宏源证券：底部区域，保持耐心7月美国非农就业数据超预期回落，全球衰退交易再强化。对A股而言，2024年下半年外需回落符合预期，国内政策宽松到效果显现的推演才是主要矛盾。宽货币的力度，宽财政的执行，是推演后续基本面向上拐点的关键。短期脉冲式反弹的市场试验，说明短期市场已处于高性价比区域，内在稳定性暂时恢复。但触发反弹的逻辑缺乏持续性，A股开启中期上涨行情的条件尚不充分。底部区域，保持耐心。