热点前瞻 多家超预期！80余家上市公司盘后披露半年度业绩预增或预盈公告。 特别多公司都公告了业绩预告，总共80多家。不少业绩翻倍或预增的，比如： 紫金矿业：预计上半年净利润同比增加约41%-50%。业绩超预期。 上海机场：预计上半年净利润同比增长435.87%-556.63%。符合预期。 中国船舶：预计上半年净利润同比增长144.04%至171.16%。业绩略超预期。 平高电气：上半年净利润5.2亿元-5.4亿元 同比增长55.93%-61.93%。业绩超预期。 富瑞特装：上半年净利润为7000万-8500万，同比增长296%-381%。业绩超预期。 鲁北化工：上半年度实净利润1.5亿元，同比增加1091%左右。业绩超预期。 此外，还有21上市公司披露回购或增持。包括新湖中宝、克明食品、通化东宝、诺德股份、兴欣新材、中国稀土、华兰生物等等。其中中国稀土实控人拟最高4.8亿元增持公司股份。 北京拟出台自动驾驶汽车条例，支持网约车等场景。 最近自动驾驶用于网约车很火，百度旗下的“萝卜快跑”在武汉的订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单，一个月干了300万订单。接下来肯定越来越多的城市引进，对无人驾驶自然是利好！ 乘联会：6月新能源乘用车国内零售销量达到85.6万辆，同比增长28.6%。 仅三家上市车企年度目标完成率超4成，惨烈的价格战让人头皮发麻，下半年还有继续卷，直到产能出清。 油罐车卸完煤油直接装食用油？多家上市公司回应：不存在此行为。 中储粮也作了回应，表示要开展专项大排查。盘后道道全、西王食品、京粮控股等多家上市公司回应，不存在此行为。食品安全无小事，对A股来说，食品安全和食用油安全或许有一定的机会。关注实朴检测、华盛昌、华英农业、海能技术、易瑞生物、天瑞仪器、 三维天地、华尔泰、永泰运、钢研纳克等等。 余额宝收益率跌破“1.5%”大关。 历史首次！台积电市值突破1万亿美元。 台积电一度涨近5%，市值首次突破万亿美元大关，又创造新的历史了。 海外 亚洲：日经225指数跌0.32%，报40780.70点。韩国KOSPI指数跌0.15%，报2857.93点。 美股：道指收跌0.08%，报39344.79点；纳指收涨0.28%，报18403.74点；标普500收涨0.10%，报5572.85点。 欧洲：英国富时100收跌0.13%，报8193.49点；德国DAX30收跌0.02%，报18472.05点；法国CAC40收跌0.63%，报7627.45点。 黄金：COMEX黄金期货收跌1.31%，报2366.4美元/盎司。 原油：WTI原油期货结算价跌1%，报82.33美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.91%，报85.75美元/桶。 新股申购 新股：无 新可转债：无 周二上市新股：无 周二上市可转债：无 资金动态 周一收盘，沪指报2922.45点，跌0.93%；深成指报8561.95点，跌1.54%；创指报1628.76点，跌1.62%。 板块方面，芬太尼概念尾盘拉升，易瑞生物涨超10%；软件开发板块陷入回调，信息发展跌超10%；多模态AI概念震荡走低，千方科技、声迅股份跌幅居前；车路云一体化概念走弱，雄帝科技、浩云科技等跌超10%。总体来看，个股呈普跌态势，超4800只个股下跌，两市成交额5820亿元，连续4日不足6000亿。 盘面上，两市板块普跌，互联网彩票、电子身份证、软件开发板块跌幅居前。 北向资金7月8日净卖出22亿元，立讯精密、恒瑞医药、韦尔股份分别遭净卖出3.15亿元、2.49亿元、2.41亿元；长江电力逆市获净买入3.25亿元。 八方观点 天风证券：整体来看，综合宏观数据和技术指标，风险偏好有望在宏观数据落地后迎来修复，同时出现明显缩量和震荡下沿信号，指数有望开启反弹。天风证券称，其行业配置模型显示，进入7月份，行业配置模型转向分析师盈利上调板块，推荐有色金属/家电/新能源车；此外TWOBETA模型7月继续推荐科技板块。当前行业建议关注工业金属/家电/新能源车和通信电子。 国投证券：光刻胶产业链上游原材料主要由树脂、感光剂、溶剂、添加剂等组成，其中树脂和感光剂是最核心的部分，技术难度较大。溶剂和其他添加剂等技术难度较低，光刻胶厂商普遍通过外购获得。光刻胶产业链中游主要由光刻胶厂商进行光刻胶的配方调配和生产。光刻胶产业链下游应用主要分为半导体、LCD/OLED显示面板及PCB制造。 中原证券：2022年全球光刻胶市场规模同比增长7.5%，达到近23亿美元，2021-2026年，半导体光刻胶市场年复合增长率预计为5.9%，其中增速最快的产品是应用于EUV和KrF光刻胶。伴随半导体制程的提升，光刻胶需要经受更多的刻蚀次数。我国光刻胶市场规模由2017年58.7亿元增至2023年109.2亿元，年均复合增长率为10.9%。