3.13亿元海外并购完善产品线,前三季度营收下降,净利却猛增25%

投资家 2023-12-21 15:29:52

近日,巨星科技发布公告,披露公司在海外的收购计划,而此次收购是为了完善公司的产品布局。

12月19日,巨星科技披露,公司拟通过支付现金的方式购买TESA Group的全部资产,包括TESA Precision Measurement Instruments Sarl(以下简称“TESA Sarl”)100%股权及其相关的中国、美国、法国公司资产,此次交易价格为不超过4000万欧元,约合人民币3.13亿元。

而此次收购的企业TESA于1941年在瑞士创立,目前是全球前二的μ级高精度测量工具制造商。公司此次收购是为了布局机器人产业在零部件加工必需的μ级高精度测量工具,完善公司现有产品线,扩充工业级产品客户。

对于此次要收购企业,所使用的资金,都是公司此前发行GDR的募资资金,而在2022年11月,公司在瑞士交易所发行的GDR上市,但是净募资额高达1.54亿美元,约合人民币11亿元。

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作为收购方的巨星科技,如今是一家从事聚生产、销售、研发为一体的智能装备企业,产品包括手动工具、激光产品、智能工具、服务机器人等等。

而公司的主要营收却都是来自海外,光是今年上半年,公司在美洲和欧洲的营收占比分别高达58.89%、27.54%,近90%的营收都是来自海外。

按照财报显示,公司在前三季度的营收为86.1亿元,同比降低12.45%,而公司的净利润和扣非净利润分别为15.06亿元、15.47亿元,同比增长19.24%、25.32%。营收减少,但是公司盈利的能力却上升了。

对于前三季度的业绩下降,巨星科技表示,2023年延续了2022年以来市场疲软,产品海外总库存虽然有所下降,但是依然很多,而这也使得行业的需求下降,导致公司销量下降。但是,公司的新业务无绳动力工具仍然取得增长,线上渠道依然是公司增长的重要发力点。而且成本端的持续改善,导致公司的盈利能力上升。

而公司的盈利能力上升后,公司也在近期推出公司前三季度的利润分配方案,也就是分红。此次拟向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税),预计现金分红总额为2.09亿元,占公司当期净利润的比例约为13.88%。而这也是公司,在2019年后,再次在三季度报推出分红方案。

如今巨星科技还在东南亚推动制造基地全面投产,还在全球布局分工分局,而此次收购TESA Sarl的原因,就是旨在公司在产业上的布局和扩充。

那么,这家被收购的企业,到底是做什么的呢?

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对于此次巨星科技进行的海外收购标的中,其中TESA Sarl成立于今年7月28日,是交易对手方Hexagon为本次交易设立的专门公司。

在报告上,去年全年和今年前三季度TESA Sarl模拟合并口径下的营业收入分别为5131万欧元、3724.3万欧元,EBITDA(税息折旧及摊销前利润)555万欧元、400.1万欧元。作为一家专注于高精准测量工具的公司,TESA企业如今也是全球排名前二的μ级高精度测量工具制造商,主要产品包括高度仪、电感测 微系统、高精度游标卡尺等。

而这家企业在30多年的发展下,跟全球很多工业级产品企业都有非常深度的合作,企业也存在大量的技术和专利保护。随着科技的发展下,如今很多产品也开始进入智能化时代。而对于巨星科技来说,这样一家公司有着完善的技术产品和生产线,对于公司在机器人零件上的布局是非常必须的。

对于此次收购的金额,公司计划全部都用现金收购,而主要购买的则是Hexagon持有的TESA Group的全部资产,金额不超过4000万欧元,约合人民币3.13亿元。而此次交易所用的金额全部都来自公司在之前发行的GDR募集资金。

此前募资的GDR,是在2022年11月瑞士交易所发行的,而价格则是每份13.08美元,发行数量为1181.27万份,募集资金总额约为1.55亿美元,扣除承销费用后实际到账金额为1.54亿美元,折合人民币约为11亿元。

发行的GDR所得的70%,按照计划都要用于公司在主营业务上的拓展,包括不限于动力工具和家用储能产品的开发及海外布局;不超过30%或所得款项净额剩余部分,将用于营运资金及一般公司用途。

而一旦此次收购成功,对于巨星科技来说,公司在业务上的产品将更加有竞争力,也在全球与其他对手的竞争中,保持中国制造业企业的优势。

所以,你认为巨星科技的收购对他的帮助大吗?

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