产业转移,是这几年的热点话题。
劳动密集型产业都要面对这个问题,比如服装纺织行。
其实,服装生产在全球范围内的转移,一直在发生。
二战后,从美欧转移到日本;
再从日本转移到亚洲四小龙;
改革开放后,又转移到我国东南沿海。
转移早已开始
新世纪后,部分东南沿海的服装产业开始往东南亚转移。
具有代表性的是,
耐克、阿迪达斯和优衣库等国际品牌逐步开始把代工厂部分产能迁到海外。
以越南为例:
申洲国际,代工厂龙头,在2013年就在越南建立了生产基地。
天虹纺织,中国最大的棉纺织品制造商之一,2006年开始布局越南,自2014年起开始建设越南海河工业园区,打造涵盖原料、纺纱、制造、染整、制衣及品牌的全产业链。
另一国际大牌代工厂华利国际,也大力在越南布局产能,且在不断扩大规模。
百隆东方,我国色纺纱双寡头之一,2013年开始在越南建设生产项目,目前越南地区占百隆总产能的60%。
除了土地和劳动力成本的考虑,规避国际贸易风险也是这轮转移的重要因素。
鲁泰纺织就曾表示,投资越南意在高效整合国内外资源,有效规避潜在贸易壁垒的影响等。
根据第一财经研究院的数据,
近十年来,中越两国在美国服饰及配件进口份额中此消彼长。
在美国纺织纤维(及其废料)进口份额中,同样是此消彼长。
产业转移有自身的规律,无可厚非。
但国内服装产业显然不轻松。
跨境电商异军突起
国际品牌在转移产能,中国大牌呢?
李宁2022年中报显示,国际市场收入占比仅为1.5%;
特步和361的海外收入占比也很低;
安踏则未在2022年中报中披露海外市场收入。
更大范围来看,
A股的纺织服装类上市公司中,一半没有海外营收。
也就是说,中国的大牌总体上还没能把MADE IN CHINA推向国际市场。
在聚光灯之外,
跨境电商异军突起,欣欣向荣。
以独角兽希音SHEIN为例,营收规模从2016年的10亿到2022年的300亿美元(市场推算),增幅高达200倍。
希音SHEIN2022年的营收和ZARA母公司Inditex差不多,但50%的年度增速远高于后者。
相比之下,
H&M集团2022年的营收为214.6亿;
优衣库2022财年(非自然年度)的营收约172亿美元,
对于中国服装产业而言,意义不同寻常。
因为希音SHEIN的生产都在中国进行,带来的是真金白银的订单。
疫情期间,更可谓是雪中送炭。
据澎湃报道,
2020年疫情初期,曾为Zara代工的东莞市普莱雅纺织科技有限公司负责人表示,“我们年产量是1000万件,今年海外订单取消的就有700万件。”
当时,国际大牌的国内代工厂都面临类似处境。
而希音SHEIN的销售额则从2019年的160亿跃升到了2020年的超过600亿,逆势猛增。
业内估算,希音SHEIN目前的供应商有数千家之众,带动上下游近百万人的就业。
授人以鱼,更授人以渔
供应链管理被公认为希音SHEIN的核心竞争力之一。
与国际大牌不同,希音SHEIN的供应商是从小工厂甚至小作坊开始的。
这肯定是没有选择的选择。
早期的希音SHEIN体量尚小,没资格和大厂谈“小单快返”。
即使小工厂,也很难接受每单两三百件甚至一百件的小单。
开机就亏损,谁干?
为了达成合作,希音SHEIN提供补贴,主动承担库存压力,比如下200件工厂会亏,就给你下300件,确保工厂不会亏损。
另外,账期是小工厂非常痛的痛点,既影响现金流,还有坏账风险。
行业账期一般是90-120天,希音SHEIN愿意给工厂月结,还有周结和半月结,周末的应付款会提前到周五付,而不是拖到下周一。
甚至,希音SHEIN还要求合作供应商也不能拖欠上游厂商的工资,“一旦有人举报,就立即终止合作。”
靠着这样的条件,小单快返才得以跑起来。
问题又来了。
小单快返模式要求全产业链高效配合,
而相较于大代工厂,
小工厂相当于散兵游勇,
要组织成纪律严明、能征善战的正规军,
难度可想而知。
针对这个难点,
希音SHEIN早在2015年就开发了MES(Original Design Manufacturer)智能化协同管理系统,对供应商进行数字化改造与赋能。
MES系统涵盖了商品中心、运营中心、生产部、设计部等多个子系统,数据互联互通,将不同环节、不同分工的供应商、原材料、机器交织在一起,精细化管理。
在生产环节,MES系统可以追踪每笔订单的执行情况,如到了哪个生产环节、面料库存消耗、订单完成进度等;
在销售端,MES系统可以显示SHEIN产品销售库存情况,并在库存结余达到设定的临界值时,自动生成生产订单。
在数字化的过程中,希音SHEIN派工作人员到工厂手把手地教授技术工具的使用,还会在管理流程梳理、组织架构调整等方面的给予指导和帮助。
希音SHEIN现在还会支持供应商前期的工厂规划建设,设备的引入、使用和培训等。例如,共同探索更先进的智能化设备。
据官方透露,2022年7月,希音SHEIN分配了近1500万美元的资金,用来支持300多家供应商改进厂房。
一系列的探索和创新,把一众希音SHEIN供应商的数字化水平和综合实力提升了几个档次。
供应商的价值自然也跟着倍增。
拼多多旗下的跨境电商平台Temu不就看上了希音的供应商?网传挖角条件优厚。
除了在制造环节的数字化,
希音SHEIN也支持ODM(Original Design Manufacturer)模式,供应商可以打自己的品牌。
希音SHEIN为了吸引外部设计师,于2021年推出了SHEIN X项目。据称,过去两年,项目投入了超过5500万美元,为来自20多个国家的近3000名设计师和艺术家提供支持。
设计师只需要负责创作,而将制造、营销和销售交给希音SHEIN完成。设计师可以分享利润,并保留自己的创作所有权。
在谈到国际竞争的时候,
我们常强调供应链优势。
显然,
希音SHEIN的成功受益于中国服装产业供应链,
而其产业数字化之路又进一步强化了中国服装产业的供应链优势,
为服装产业注入了新动能。
这是互相成就
老陈感觉,
在供应链建设方面,希音和沃尔玛挺像的,
但做得更极致。
最大的区别是,希音的大本营在中国。
中国传统产业,需要更多的带头大哥。