2024年5月28日的柳州，广西海盟压缩机有限公司的首台压缩机下线，压缩机的品牌名称为TOYO，空调行业的老人都知道这个品牌，这个品牌虽不显山露水，但也是产业这么多年以来起承转折的一个见证。 就在广西海盟压缩机正式投产的前一天，即5月27日，在广东省家电商会成立二十周年的论坛上，TCL实业高级副总裁、TCL空调事业部总经理陈绍林透露，TCL将于今年下半年在广州市南沙区新建智能化的空调制造工厂，规划产能为800万套，拟投资额达15亿元。 几乎是在同时，去年初刚刚投产的中汇达正在规划和准备二期工程的建设，很显然，大量订单的纷至杳来让中汇达现有产能颇有压力，而这家新锐空调企业的商用空调布局也有了时间表。 还有在湖北，据说一座年产能数百万套的空调工厂也即将进入建设周期。已经在去年经历了一波高昂投产热潮的空调产业仿佛仍然不满足现有的生产能力，空调整机是如此，以压缩机为代表的核心部件也是如此。 同样是在柳州，空调行业的老品牌华宝正在从这里走向全国各地，而国际化品牌汤姆逊也已经进入了空调领域，还有被传得沸沸扬扬的追觅似乎也看中了空调这个巨大的市场。 出货端的数据倒是印证了上述激昂的扩产热情，据产业在线公布的数据显示，已经连续数月持续高增长的内销出货端，6月份的排产计划依然保持着上升势头，这个月家用空调排产规划量超过了2050万套，同比增长的幅度达到了16.8%，其中内销排产计划比去年实际出货量同比增长3.6%。 计算一下之前5月份的规模及其增长速度，那么今年上半年国内市场的出货量是创下了历史新高。相较于国内市场，出口端的走势显得更为喜人，从去年7月份开始至今，几乎每个月的出口量都呈同比增长，也就是说，2024冷冻年度的出口量达到历史最高峰几乎是板上钉钉，这也是为什么TCL空调在南沙需要新建制造基地的直接原因，当国内市场进入存量化周期之后，海外市场存在着丰富的增量红利。 笔者从很多的企业了解到，今年但凡是在出口端有所布局的空调工厂，整体的产销规模都不错，如果仅仅是依赖于国内市场，产销数据就显得比较难看。奥维云网的数据证实了这一点，2024年1月1日至5月26日这段时间内，空调产品在线下市场的零售量同比下降了15.97%，相应的零售额同比下降了15.02%；线上市场虽是量额双增，但是增幅都不大。 比数据监测机构更能感知到市场变化的还是国内各个区域的经销商，从南到北，从东到西，笔者在与十多位经销商、代理商沟通的时候，每个人都在感慨今年市场实在是难做。 华南区域进入5月份之后就一直是阴雨连绵，看了一下天气预报，6月份同样是如此；华北市场天气倒是比较配合，只是需求释放的程度难以达到厂商的预期，华东市场近期也陷入了低迷，华东市场如果不能提供足够的增量，全国市场难言向上。 价格还在往下走，前段时间某大品牌北方销售公司的老总对笔者说，今年均价比去年要降低500元以上，只要看看最近一段时间各大电商平台在“6.18”大促期间的价格，就可以明白如今国内空调市场的价格走势，况且，还有以旧换新，旧产品抵扣金额其实就是一种变相的降价方式，没有回收链路和系统的中小品牌面对这种状况是苦不堪言。 但成本压力却是一直在增加，铜铝的价格已经突破了近十年来的峰值，制造成本定然会由此而上升。无论是渠道端还是零售端，企业的获客成本也在攀高，多数中小规模的空调企业其实是在盈亏一线上挣扎。 市场难做、成本增加、价格降低、库存陡增等等现实状况，与品牌数量增加、入局者纷至、产能再扩张等一些新近热点，形成了鲜明的反差，空调产业的矛盾与冲突如果需要一个解决方案，就在于近在眼前的旺季市场，之后的两三个月，将成为空调产业规模摆动方向的关键。 如果出口市场的连续增长是带动产能扩展的重要力量，那么在内销端的出货方面，产能的再扩大以及更多品牌的进入，完全与市场供需状况并没有直接的关系。