一、市场回顾：

三大指数全天呈现“N”字型走势，上午冲高后午后回落，临近尾盘再度拉升，指数上涨26点。全市个股涨多跌少，超3800家飘红。全天成交5915亿，较昨日放量1141亿。盘面上，题材股全线活跃。游戏板块强势拉升，带动影视传媒、Sora等AI及AI应用概念集体走高，消费电子概念股延续强势，AI眼镜领涨，无人驾驶、汽车整车再度活跃，保险、券商、银行等大金融股拉升护盘，另外，猴痘、华为海思、铜缆高速连接、液冷、房地产、机器人等板块均有所拉升。跌幅方面，民爆、装配式建筑等部分基建股陷入调整。

大盘虽然出现上涨，总体量能还相对不足，市场信心还有欠缺，好在题材比较活跃，超跌股企稳反弹迹象明显，这都为后市反弹打下基础，弱势行情下，短线指数反弹持续性还有待观察，量能还将影响大盘走势。

二、龙头精选

1、智能眼镜----暴发原因：中信建投表示，MetaAI落地Ray-BanMeta刺激出货量增长：AI助手带来交互体验升级，语音交互结合视觉识别，简化操作，扩大应用场景。2024-08-14 知名科技记者古尔曼在《PowerOn》中爆料称，苹果持续试验开发多款AR产品，计划明年推出“平价版VisionPro”，板块异动。

龙一：博士眼镜

AI眼镜,VR/AR/MR,零售,壳资源,眼科医疗,深圳,股权转让,年报增长,

【300622】 根据2023年年报，2023年，公司持续探索智能眼镜新赛道， 扩大眼镜产业链布局， 致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务和产品交付。目前公司已与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、 ROKID、魅族建立稳定合作关系，通过定制化服务、线上线下联动售后为智能眼镜的消费群体提供视力矫正综合解决方案， 为消费者带来视听盛宴。

龙二：亿通科技

AI眼镜,脑机接口,通信,人工智能,消费电子,芯片,并购重组,广电网,元宇宙,智能穿戴,教育,壳资源,5G,股权转让,传感器,芯片设计,

【300211】 公司关注、发掘不同智能终端客户的需求，积极拓展传感器和芯片在健康监测和智能物联网领域市场更广泛的应用，包括AIoT生态链、可穿戴设备的产品以及居家健康设备，以及AR眼镜、智能戒指等。

龙三：星星科技

AI眼镜,华为概念,VR/AR/MR,苹果概念,消费电子,芯片,汽车零部件,智能穿戴,柔性屏,OLED,面板,小米概念,工业4.0,特斯拉概念,汽车电子,杭州亚运会,新型工业化,两轮车,浙江,

【300256】 公司2023年报显示，公司在研《超薄高清晰高PV镜片成型技术》项目目前处于量产阶段，目标实现在AR眼镜领域的应用。

2、游戏----暴发原因：腾讯控股第二季度调整后净利润为573.1亿元 同比增长 53%，超出市场预期，叠加黑悟空即将上线，板块异动。

腾讯控股发布上半年业绩报告，报告显示，第二季度营收1,611.2亿元人民币，预估1,613.5亿元人民币，同比增长8%;第二季度调整后净利润52024-08-05 国家新闻出版署进口网络游戏审批信息，新增15款游戏，板块异动。

龙一：名臣健康

游戏,VR/AR/MR,文化传媒,人工智能,并购重组,抖音概念,元宇宙,网红经济,美容护理,防脱发,年报增长,一季报增长,送转填权,

【002919】 公司目前在市面上有《王者国度》、《百龙霸业》、《镇魂街：天生为王》等游戏产品

龙二：凯撒文化

游戏,网红经济,文化传媒,人工智能,抖音概念,AIGC,元宇宙,快手概念,一季报增长,

【002425】 目前公司主要利润来自网络游戏业务和IP运营，游戏类型主要为移动端网络游戏。2022年6月7日在互动平台披露，公司目前上线运营的游戏主要有《三国志2017》（国内和海外），《荣耀新三国》，《七雄纷争》，《三国志威力无双》，《龙珠》，《圣斗士星矢：重生》等。

龙三：富春股份

游戏,VR/AR/MR,文化传媒,通信,人工智能,并购重组,元梦之星概念,AIGC,区块链,5G,数字经济,智慧城市,福建,

【300299】 丰富的IP资源及研发运营一体化公司持续深化“精品游戏 知名IP”战略，目前拥有《仙境传说》、《奇迹世界》、《秦时明月》、《霹雳江湖》、《三国战纪》、《古龙群侠传》、《武动乾坤》、《Hello Kitty》、《雪鹰领主》、《还珠格格》、《射雕三部曲》、《LUNA》、《我叫MT》等众多优秀IP。

龙四：天舟文化

游戏,NFT概念,文化传媒,超跌,并购重组,云游戏,数据确权,职业教育,教育,在线教育,区块链,创投,数字经济,多胎概念,湖南,

【300148】 公司的主营业务为手图书出版与发行，教育服务，手机游戏的研发、发行、代理与运营等业务

3、VR/AR/MR

龙一：联建光电

VR/AR/MR,AI眼镜,华为概念,Mini/Micro,面板,年报增长,

【300269】 根据2023年5月11日互动易显示，联建XR应用解决方案集成高清LED显示大屏、摄影机追踪系统及强大图形处理引擎，将动作捕捉、AR、VR、5G等技术应用深度融合，使得人物或产品等真实物体沉浸于虚拟世界而无需绿幕及后期制作即可完成虚拟制作。公司目前达成合作的有全球首个游戏及视觉效果高等教育机构AIE，目前，AIE已经完成了该全球首个影视虚拟制作及现实扩展高等文凭课程《电影与虚拟制作》的课程筹备和好莱坞级别的工业环境搭建，这一工业环境主体为由联建光电领航P2.6LED产品搭建起的LED虚拟摄影棚，包括渲染工具、摄像机、动作捕捉系统、机械摇臂、控制系统等软硬件设备。

硕贝德

AI眼镜,华为概念,VR/AR/MR,通信,人工智能,消费电子,无人驾驶,智能驾驶,汽车零部件,中报增长,元宇宙,智能穿戴,无线充电,5G,小米概念,算力,毫米波雷达,汽车电子,无人机,液冷服务器,卫星导航,军工,业绩增长,商业航天,

【300322】 公司是全球知名的北美AR/VR品牌厂商的核心天线供应商，现已实现批量出货；公司还在为北美知名手机厂商进行AR/VR部件的研发，并已实现小批量供货。

4、消费电子

龙一：星星科技

AI眼镜,华为概念,VR/AR/MR,苹果概念,消费电子,芯片,汽车零部件,智能穿戴,柔性屏,OLED,面板,小米概念,工业4.0,特斯拉概念,汽车电子,杭州亚运会,新型工业化,两轮车,浙江,

【300256】 公司主营各种视窗防护屏，触控显示模组及精密结构件的研发和制造，公司产品主要应用于手机，平板电脑，可穿戴产品，VR（虚拟现实）设备等消费电子产品，同时也广泛应用于车载电子，工控，医疗器械等其他领域。公司开发多项行业领先的工艺技术，具有柔性折叠应用UTG技术等。

龙二：南方精工

消费电子,芯片,VR/AR/MR,人工智能,零售,平台经济,汽车零部件,电子商务,并购重组,智能音箱,无线耳机,空间计算,数字经济,特斯拉概念,减速器,机器人概念,物联网,汽车芯片,汽车类,新能源汽车,

【002553】 上海圳呈研发的55nm的无线蓝牙技术应用于华为的耳机，本次增资拟研发的22nmTWS芯片技术参数领先国内同类产品，其主要应用于中高端蓝牙无线耳机，瞄准的也是华为、小米、OPPO、VIVO等客户。

龙三：深圳华强

消费电子,华为海思,华为概念,零售,平台经济,芯片,汽车零部件,电子商务,存储,深圳,汽车电子,汽车类,IGBT,

【000062】 公司主要业务环节为电子元器件线下分销，其他业务环节包含电子元器件线上交易，电子元器件及电子终端产品线下交易，硬件互联网的创新创业服务，其他物业经营等。

5、通信

龙一：世纪鼎利

通信,华为海思,华为概念,并购重组,职业教育,教育,5G,股权转让,低空经济,一季报增长,

【300050】 公司为国内领先的移动通信网络优化方案综合供应商，为电信运营商和电信设备供应商提供高技术含量的移动通信网络优化测试分析系统，并为电信运营商提供“一站式”的移动通信网络优化服务。

龙二：凯旺科技

华为概念,通信,高速连接,消费电子,安防,汽车类,新能源汽车,充电桩,

【301182】 公司是一家专注于电子精密线缆连接组件的研发、生产和销售的高新技术企业，目前产品主要应用于安防设备和通讯设备等领域。

龙三：华正新材

华为概念,覆铜板,通信,超跌,芯片,并购重组,中报增长,5G,先进封装,固态电池,锂电池,业绩增长,

【603186】 公司高频产品HC298覆铜板可用于高频通信天线领域，因5.5G尚未形成行业技术标准，因此该产品目前未直接用于5.5G天线领域，后续开发和应用存在不确定性。

6、医药

龙一：海辰药业

猴痘概念,幽门螺杆菌,病毒防治,新冠药概念,锂电池,电解液,仿制药,一季报增长,创新药,医药,流感,

【300584】 2022年2月20日晚公告，控股子公司安庆汇辰于2月18日取得安庆高新技术产业开发区经济发展局出具的项目备案，项目名称为“年产100吨抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体建设项目”。项目竣工时间2022年，项目总投资5008万元。

龙二：天瑞仪器

仪器仪表,新冠检测,VR/AR/MR,大麻,病毒防治,污水处理,环保,食品安全,抗原检测,股权转让,土壤修复,医疗器械,专精特新,医药,

【300165】 全资子公司贝西生物主营快速诊断试剂、快速检测仪器等产品,在POCT心血管类检测竞争力较强; SMART2000免疫荧光层析分析仪、降钙素原、超敏肌钙蛋白检测试剂盒等进入小批量试生产阶段;17年诊断产品收入9203万,占比11.62%.

龙三：广生堂

新冠药概念,病毒防治,多胎概念,辅助生殖,仿制药,创新药,肝炎概念,医药,

7、中报增长

龙一：好利科技

无人驾驶,芯片,人工智能,智能驾驶,超跌,光伏,中报增长,GPU,东数西算,算力,数字经济,充电桩,业绩增长,

【002729】 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,700万元至2,300万元,同比上年增长:106.38%至179.22%。

龙二：东软载波

中报增长,智能电网,华为概念,芯片,RCS,操作系统,知识产权,元宇宙,MCU,创投,数字经济,股权转让,物联网,一带一路,业绩增长,

【300183】 2024年1-6月归属上市公司股东的净利润：5720.54万元，同比上年增长：22.89%

8、智能驾驶

龙一：宇通重工

无人驾驶,智能驾驶,汽车零部件,环保,股权转让,汽车类,新能源汽车,汽车热管理,氢能源,一季报增长,

【600817】 公司致力于工程机械细分市场研发最先进产品，率先推出纯电动矿用车、无人驾驶矿用车、纯电动旋挖钻机等前沿产品，引导产品及市场向电动化、智能化转型。

龙二：金龙汽车

无人驾驶,汽车整车,华为概念,智能驾驶,汽车零部件,病毒防治,中报增长,百度概念,华为汽车,车路云,汽车类,新能源汽车,福建,国企改革,氢能源,业绩增长,年报增长,一季报增长,医疗器械,外贸,医药,

【600686】 公司以车路协同技术为核心，实现基于车路协同的大规模互联互通场景及平台建设。通过深度植入智能化及网联化技术，为城市园区打造数字孪生云控平台及 5G+无人驾驶车辆综合解决方案，实现了福建省首条 L4 级别自动驾驶开放道路公交线的落地运营。

龙三：雷尔伟

无人驾驶,智能驾驶,高铁,并购重组,轨道交通,储能,一带一路,送转填权,

【301016】 2023年6月30日互动易回复：公司无人驾驶安全检测技术主要应用于全自动无人驾驶轨道车辆的辅助检测领域，辅助车辆识别一定的安全风险。

9、华为海思

龙一：世纪鼎利

通信,华为海思,华为概念,并购重组,职业教育,教育,5G,股权转让,低空经济,一季报增长,

【300050】 2023年9月1日互动易显示：公司已取得华为海思芯片ICD授权，并应用到5G网络路测仪表产品业务中。

龙二：深圳华强

消费电子,华为海思,华为概念,零售,平台经济,芯片,汽车零部件,电子商务,存储,深圳,汽车电子,汽车类,IGBT,

【000062】 公司是华为海思的重要合作伙伴，是华为海思全系列产品代理商，代理的产品包括华为海思的数字电视机顶盒芯片、智能电视芯片、显示驱动芯片、 PLC 传输芯片、IPCAMERA 及 AI 芯片等。公司向华为供应电子产品，包括国内外知名品牌的网络及安全设备、板卡类产品、串口服务器以及线材类、配件类等计算机配套产品。

10、芯片

正业科技

光伏,先进封装,通信,华为概念,人工智能,芯片,病毒防治,汽车检测,电磁屏蔽,LED,激光,机器视觉,锂电设备,OLED,覆铜板,面板,粤港澳,食品安全,机器人概念,股权转让,异质结电池,印制电路板,固态电池,汽车类,锂电池,储能,新材料概念,

【300410】 公司具备chiplet概念芯片封装检测的能力。

11、光伏

易成新能

石墨负极,负极,汽车零部件,并购重组,光伏,金刚石概念,特斯拉概念,股权转让,异质结电池,石墨电极,汽车类,锂电池,石墨化,

【300080】 国内太阳能晶硅片切割材料的龙头供应商之一;从事太阳能多晶硅片切割刃料、废砂浆再利用、金刚线、太阳能电站、高效单晶硅电池片等业务;共有40MW光伏电站,为公司提供了稳定的利润来源。

12、互联金融

天利科技

互联网金融,人工智能,平台经济,RCS,互联网营销,百度概念,金融科技,ChatGPT,数字经济,股权转让,年报增长,

【300399】 15年1月作价8239万收购上海誉好80%股权,标的在互联网创新型小额保险产品服务领域处于市场领先地位,12月收购天彩保险经纪有限公司,标的主营保险经纪业务。

13、多元金融

华金资本

参股券商,无人驾驶,智能驾驶,参股金融,病毒防治,污水处理,环保,粤港澳,创投,锂电池,一季报增长,

【000532】 公司持有华金证券1.45%的股权。

14、墨脱水电站

筑博设计 300564

主营建筑设计及相关业务的设计与咨询，业务涵盖建筑设计、城市规划等

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