一、热点前瞻（5.21）

热点一：覆铜板

逻辑概述：全球覆铜板大厂建滔5月20日再次发布涨价通知称，由于覆铜面板主要原材料铜价格大幅上涨，客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。

点评：从历史情况来看，覆铜板厂商价格传导能力更强，随着后续PCB需求进一步回暖，覆铜板厂商有望进入价格持续修复，后续业绩有望持续超预期。

相关公司：

生益科技——为覆铜板国内龙头企业，一季度覆铜板以及PCB业务皆有改善;

华正新材—— 配合国内AI服务器领域龙头终端客户，开发Ultra low loss等级材料，现已完成测试认证。

热点二：低空经济

逻辑概述：5月20日，亿航智能发布2024年第一季度业绩:公司实现总收入6170万元，同比增长178%，并连续第二个季度实现正向经营现金流。美股盘前交易中，亿航智能股价大涨7%。

点评：低空经济政策密集出台，eVTOL是低空经济的最佳载体。

相关公司：

中直股份——加大低空经济在民用直升机市场的开拓，并推进H-eVTOL产品的技术研发;

卧龙电驱—— 于2019年开始布局电动航空赛道，2023年实现电动力系统17kW/30kW小功率完成测试，70KW高功率通过工业和信息化部验收。

热点三：有色金属

逻辑概述：行业数据显示，锰系产品经过短暂调整后重拾涨势。周一，锰矿大涨4.76%，最新价格已涨至64.95元/吨，并再创反弹以来新高。锰合金方面，锰硅主力合约SM2409周一暴涨7%，收盘报收8914元/吨，再次逼近前期高点。

点评：本次扰动将刺激锰矿价格大幅上涨，或有望冲击2016年的价格高点，且硅锰和电解锰产品价格也将跟涨。

相关公司：湘潭电化、红星发展、鄂尔多斯。

热点四：光模块

逻辑概述：4月光模块出口货值38.51亿元，同比增长110.84%，环比增长79%。对美国方面，4月光模块出口货值15.99亿元，同比增长209.40%，环比增长20.01%。

点评：2022年，全球光模块市场的前十大厂商中，国产厂商占据了七个席位。受到AI拉动，中国光模块出口额今年以来高速增长。

相关公司：

中际旭创——为光模块行业龙头;

光库科技——主要从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产。

二、操作策略

指数继续攀升，沪指再度刷新阶段高点，逼近3200关口，深成指、创业板指逼近整理平台高位，趋势向上，沿趋势继续低吸做多。

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