海隆控股(01623.HK):尚未就离岸债务重组条款达成任何协议

久起说手 2024-11-05 00:45:36

久期财经讯,10月30日,海隆控股有限公司(Hilong Holding Limited,简称“海隆控股”,01623.HK)发布关于建议离岸债务重组的进度更新的公告。

本公司一直与其财务顾问钟港资本有限公司合作,以评估本集团目前的营运及财务状况,包括但不限于本公司将于二零二四年十一月十八日到期的9.75%优先有抵押票据(ISIN:XS2344083139/XS2344082917/XS2344083303)(「票据」)即将按计划到期。就此而言,本公司正在探讨票据的潜在重组及/或修订。本公司一直与若干票据持有人(「特别小组」)及彼等的财务顾问华利安诺基(中国)有限公司保持沟通和建设性互动,以就票据制定各方一致同意的重组方案。特别小组已通知本公司,彼等合共持有或控制票据的重大本金额。

此后,本公司及其顾问已向特别小组若干成员及其顾问提交初步重组方案。有关方案拟具有(但不限于)以下特点:

(1) 将二零二四年十一月到期的利息付款滚入票据的未偿还总额中,惟须遵守下文所述的经修订还款时间表;

(2) 票据项下未偿还总额的一部分应于重组生效日期以现金支付,另有一部分款项应于重组生效日期起计六个月内以现金支付;

(3) 自重组生效日期起计,将票据到期日延长不超过四年。公司有义务在重组生效日期后的每个週年日前偿还一定最低金额的票据;

(4) 适度下调票据的应付利息,并在一定最低现金利息之外拥有实物支付剩余利息的灵活性

(5) 保留票据已受惠的大致相同的信用保障方案(包括资产抵押、担保及其他契诺);及

(6) 向支持重组方案的票据持有人提供同意费用或同等费用。

截至本公告日期,本公司与特别小组尚未就票据的重组条款达成任何协议。尽管如此,本公司仍与特别小组及其顾问保持建设性对话,以期在切实可行的情况下尽快就各项经济条款达成协议。就此而言,本集团将继续在适当情况下向所有利益相关者提供有关票据重组过程的重大最新资料。

应本公司要求,本公司股份自二零二四年四月二日上午九时正起暂停于联交所买卖,并将继续暂停至另行通知为止。

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