造船行业，迎来20年大周期的起点。

近期有媒体报道，船舶行业这个典型的周期性的行业，迎来订单大爆发。有记者从国内多家船厂获悉，国内不少大型船厂排单至3-5年后。

机构预计，未来十年将有1.6万亿美元新造船投资需求。

造船行业，作为典型的周期性行业，周期大约在20年左右。上一轮造船行业的大周期是2003年至2008年，20年过去了，可以说当下正处于新一轮造船大周期的起点。

实际上，造船行业的订单爆发，从21年就开始了。在20年时，全球造船订单仅1058艘，7500万载重吨。到21年时，全球造船订单已暴增到1765艘，1.32亿载重吨。

于此同时，国内造船企业也爆发了，订单排期普遍已到2025至2026年。

“中船系”公司，作为国内“造船行业”第一梯队企业，海外大订单接单不断，业绩兑现周期或将开启。

目前，国内“中船系”上市公司，有10家，分别是：中国船舶、中船科技、中船防务、中国海防、昆船智能、中国动力、中船汉光、久之洋、中船应急、中国重工。

从业绩增幅预期来看：

全年增幅最大的是中国船舶。机构预估，2023年全年净利润26.76亿元，较去年同比增长1456.93%。中船防务次之，机构预估，2023年全年净利润6.13亿元，较去年同比增长392.8%。

中船科技排名第三，机构预估，2023年全年净利润3.24亿元，较去年同比增长194.38%。排名第四的是中国动力，机构预估，2023年全年净利润6.25亿元，较去年同比增长87.86%。

从年内涨幅排名来看：

年内涨幅最大的是中船科技，最大涨幅161.01%；中船汉光次之，年内最大涨幅98.45%；昆船智能排名第三，年内最大涨幅92.47%；久之洋排名第四，年内最大涨幅75.32%。

中国船舶、中船防务、中国海防、中国动力、中船应急、中国重工等公司，年内最大涨幅均超过30%，分别为52.44%、60.30%、35.19%、45.45%、55.07%、53.76%。

从机构增仓来看：

一季报显示，机构增仓最大的是中国船舶，前十大股东较上个季度增仓17.78亿股。中国重工次之，前十大股东较上个季度增仓271.12万股。中船应急排名第三，前十大股东较上个季度增仓110.28万股。

中船科技、中船防务、中国海防、昆船智能、中国动力、中船汉光、久之洋等“中船系”公司，前十大股东则均有不同程度的减持。

另外，值得注意的是，中船科技拟收购中国船舶集团旗下新能源业务资产，即中国海装100%股份、凌久电气10%少数股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、中船风电88.58%股权和新疆海为100%股权。

此外，中国动力也有类似重组动作。此前，公司发布《子公司以股权及现金收购资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》，公司控股子公司中船柴油机将整合中船集团下属柴油机业务。

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