久期财经讯，宁波市海曙开发建设投资集团有限公司(Ningbo Haishu Development And Construction Investment Group Co., Ltd，简称“宁波海曙开投集团”，惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.3%区域

最终指导价：4.65%

息票率：4.65%

收益率：4.65%

发行价格：100

交割日：2024年10月22日

到期日：2027年10月22日

资金用途：用于现有债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、永赢国际、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2919670435