3月份，人大和政协在北京召开的会议上，发布了年度政府报告。

其中能源一词，出现了12处。

1.0

知乎有人问，为什么就中国在大规模修建高铁？

虽然这个问题“并不成立”。因为按照国土面积，高铁里程最多的国家是西班牙。

但是有一个非常有意思的回答。

他的答案：

赌，赌未来的电不要钱。

他说，

新能源、储能、高铁、无人驾驶、人工智能等，本质都是在赌一个东西：

基本免费的电力。

他发现，

2008年之后，国家大力倡导的几乎所有产业，都有一个共同点：

全是电老虎。

事实上，中国大举搞光伏之后，太阳能发电的成本已经极其便宜了。现在阻碍把电价降下来的“拦路虎”，主要在电力传输和储能上。

如果这两个能降下去，人类文明将迎来翻天覆地的变化。

2.0

这个说法靠谱吗？

网叔研究了一下，感觉还基本靠谱。

现在的很多高科技，都太耗电了。

比较典型的就是AI。

AI的发展，不仅需要超强的算力，还需要超多的电源。

一项评估显示，加州旧金山Open AI的Chat GPT已经相当于3.3万户家庭消耗的能源。

说难听点，Chat GPT目前还只是一个“大玩具”。

如果开始大规模落地应用的生产、生活领域，这个电力缺口又有多大呢？

无法想象。

在今年瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上，

OpenAI的 CEO奥特曼公开警告，下一波生成式AI将消耗比预期多得多的电力，而能源系统将难以应对。

可以想象，真正的第三次工业革命，大概率是：

AI+机器人组成的超级大工厂

电，便宜的电，无限规模的便宜的电，则是它的血液。就像第一次工业革命的蒸汽机，第二次工业革命依赖的石油一样。

新能源，依然大有可为！

回头看，有能力组织成这样超级大工厂，可以供给如此规模的国家，

好像也就只有美国和中国了。

未来世界，可以想象到的是，大部分中小国家将沦为陪衬，并且永无翻身之日。

换句话说，未来50年，真正值得投资的国家，也就是：

美国+中国

次之，就是跟这两个国家深度绑定的受益跟班小国……

当然，有能力的话，最佳的策略就是两头押注。

3.0

前几天有朋友留言，

作为一个资深投资人和创业者，同时也是财经博主，网叔你是怎么看待赚钱的？

很赤裸裸，也很“原生”的一个好问题。

在网叔看来，

一个人只有开始透过现象思考本质，对于原本问题顺藤摸瓜之后，才会真正成长。

这个问题，我们先放眼一下中国。

先看乡村。

中国大概有3000个县（市），40000个乡（镇），估摸70万个村子。

除去有产业，在这个残酷的世界竞争出长期饭票的幸运儿。

能挣钱的人，主要有两类：

（1）村中大族的代表

（2）地痞村霸

再来看县城。

中国有3000多个县，依然除去有产业的，我们去看这些县赚到钱的人：

（1）逐步走向垄断世袭的官员家族

（2）围绕在官员附近的包工程的头

这些人赚的钱，都是存量博弈之后的钱，用时髦的话叫OLD MONEY

在这些地方，

如果你无法挤入成为他们中的一份子，或者核心的白手套。你再怎么努力都几乎没用。

对，是几乎。

不能把话说死，但真的很绝望。

但是有一个前提：没有产业。

产业是个好东西，可以理解为市场化的新机会，NEW MONEY

产业创造了存量资源外的增量蛋糕。

当然，任何产业在一轮轮内卷之后趋向垄断，最后又变成少数既得利益的蛋糕。

而在自由竞争和终极垄断之间，有一个关键要素叫：

时间差

如果你看到了一个足以改变命运的产业性机会，然后你又能有机会参与，还有时间差：

那就玩命。

这个世界，无法赚到钱，无非是两点：

（1）没有机会（产业），或者看不到机会，放眼全已经垄断

（2）看到了，你把握不住，要么能力不够，要么在有“时间差”的时候，不够玩命

网叔年轻的时候带过一些身边的朋友去赚钱。也遇到过一些不错的，甚至自己已经跑出来了的赚钱机会。

但是大部分人，你只要不盯，就开始懈怠，小富即安。

对于时间差，缺乏足够的紧迫感，以及敬畏。

但是能赚钱，或者让你建立竞争力逐步垄断市场的“时间差”又很短。最后都是不了了之。

所以最近几年，网叔就基本上不考虑以平等的方式带合伙人。

根源是两个字：没用

一个环境，在没有实现垄断，建立竞争优势之前，不存在“小富即安”。

这个世界有一个真理，叫马太效应。

强者愈强，最终会无限接近把其它参与者所能赚的钱都赚走。

除非你做差异化，寻找自己的赛道……

投资也一样。

在股市，能相对低风险赚钱的机会，也就是市场大跌熊到暗无天日的时候。

但是大部分人，只会在牛市追涨。

……………………

今天一个朋友给我发了一张收益图，

说看到我去年11月写黄金股ETF（517520），场内没有账户，于是找了个机会场外买了。

这个场外代码是020412，

是目前场外能买到的唯一黄金股ETF联接基金。

至于为什么要买黄金股ETF而不买黄金ETF呢,答案也很简单。

黄金股ETF有更大的弹性：

当然，前提是你也接受更大的风险偏好。

目前从指标看，黄金相关的主题资产依然非常强势。但是保守的话，等回调再考虑。

投资这件事，感兴趣的资产一定盯着，然后等那个好的“时间”。

没有差资产，只有买错了的时间。