泰山山坳里有个小村庄，村中有个尚秀才。此人喜爱清净，经常独自居住在一处幽雅的院落里。

一个初秋的夜晚，明月高挂，银河悬空，院落里菊花盛开，不时随风飘来一阵阵清香。尚秀才在花间小路上徘徊着，心旷神怡，神思飞扬。

忽然，有个女子从短墙翻过来，走近尚秀才，说："秀才，什么事叫你想得这样人神啊！"尚秀才先是吃了一惊，回头看时，却是个容华绝代的美人，心里十分高兴。他立刻把女子搂在怀里，那女子也不推拒。二人亲热一番以后，尚秀才问她家住哪里，她却只是吃吃地笑着，半天才说，她姓胡，名叫三姐。说到这里，尚秀才便不再追问，互相发誓，要永远相爱。自此，那女子每夜必来。

一天晚上，尚秀才和三姐坐在灯下促膝谈心。三姐见尚秀才一直目不转睛地盯着她，便笑着问："你只管看着我做什么？"

尚秀才回答说："我觉得你就像红叶碧桃一样好看，就是看一黑夜也看不厌的。"

三姐笑得更厉害了，说："我才是这副模样，就惹得你如痴如醉了。要是见了我家四妹，您还不定要怎么样呢？"

尚秀才听说竟还有比三姐美貌的女子，不觉更加动心，于是便跪在三姐面前，请求她从中周旋，无论如何让他见四姐一面。

次日晚，三姐果然把四姐领来了。但见她十四五岁年纪，笑靥承欢，满身风流，又恰似雾中杏花，雨里红莲，喜得个尚秀才又打躬又倒茶，不亦乐乎。看外表，他依然和三姐像平日一样说说笑笑，但眼角却直往四姐身上瞟。四姐也看见尚秀才倾心于自己，羞得低下了头，不住地在那里搓弄裙带。

过了一阵，三姐起身要告别，四姐也立刻站了起来准备要走。这一来，尚秀才倒撑不住气了，一面紧紧挽住四姐的衣袖，一面频频向三姐丢眼色，想让她替自己说句话。三姐瞧尚秀才急成那样，便忍着笑说："好妹子，看在姐姐的面上，你就留一会儿吧。不然，看把他急疯了！"三姐说完就出门去了，四姐也没再说什么，顺从地留了下来。

三姐一走，尚秀才便忘情地将四姐一把搂在怀里，心肝宝贝地叫着抱在床上，做起了风流事来。一时间，你恩我爱，说不尽千般欢乐；如胶似漆，打不开水上鸳鸯。而后，二人又相互枕了对方的胳膊，脸对脸诉起衷肠来。说话中，尚秀才得知，原来胡家姐妹都是狐狸，但由于一味贪恋美色，便也不觉得可怕和奇怪。这时，又听四姐对他说："我姐姐生性狠毒，已经害过三个人了。只要被她迷住，凭谁也逃不掉的。现在你这样爱我，自然不忍心看着你死去，你应该趁早和她断绝关系。"

尚秀才听了，心里十分害怕，连忙请四姐给他想个办法。"这也不用着急，"四姐说，"我虽然是个狐狸，却也懂得仙人法术，只需画一道符贴在门上，她就不敢接近你了。"

第二天，天刚亮，三姐早早就来了。她一见门上贴着符，吓得连连倒退，然后转到窗下，向屋里说："好没良心的四妹呀，才得了如意郎君，倒把牵线的人忘了！这也是该着你们成其好事，我也不加害你们，但又何必这样呢？"说完便自走了。

尚秀才和四姐食同桌，宿同床，坐相依，形影不离，就这样欢欢乐乐过了几天。有一天，四姐告诉他，要出去办事，一两天就回来了。但是尚秀才就这也等不得，就像盼过年一样，独自坐在那里感到实在烦闷，便信步走出门来，向山下眺望。

山下有片郁郁苍苍的槲树林，尚秀才看着看着，忽见有个女子从里边走出来，心里不由一阵高兴。可是，等女子走近看时，却又不是四姐，不过倒也有几分姿色。那女子走到尚秀才跟前说："秀才呀，您何必要天天恋着胡家姐妹呢？她们又不能给您一文钱花！"女子说着，随即把一贯钱慷慨地放在尚秀才手上，又说："您先拿回去买点好酒，我马上取些下酒肉来，咱们好好高兴高兴。"

尚秀才果然照那女子的话做了，不大工夫，那女子也果然取来一些熟肉，并亲手切好调了味。于是，二人便欢欢喜喜喝起酒来，喝着喝着，不免眉来眼去、动手动脚、打情骂俏起来。而后，干脆你拥我抱，来到床上灭灯睡觉了。

一觉醒来，天光大亮，女子忙起来坐在床头穿鞋时，忽听外面有人说话；刚想再仔细听听，说话声已经来到屋内；接着，床帐一下被人掀了开来，女子一看，见是胡家姐妹，不禁吃了一惊，鞋也顾不得穿，就慌慌张张地逃走了。

胡家姐妹大声骂道："臭狐狸！怎么敢同人一起睡觉？"说着追出门去，过了好久才又回来。这时，四姐面带怨色，说："你真不长进啊，怎么和一个臭狐狸来往。从今以后，我再也不来了！"

尚秀才见四姐气呼呼地要走，连忙上去挡住去路，千不是、万不是地赔开了不是，还表示再也不敢这样了。三姐也在一旁不住劝解，四姐的脸色才稍微好看了些，言归于好了。

尚秀才和四姐相处日深，感情愈厚。可是就在这时，有个骑驴的陕西人来到尚家门上，说是他不分昼夜寻找的妖物，终于在这里发现了。尚秀才的父亲见他的话说得奇怪，就问他妖物的由来。陕西人说："我是个久走江湖的术士，因为成年累月不在家，弟弟竟被狐狸精迷上害死了。我心里恨得要死，发誓要找它们报仇，我跋山涉水跑了几千里路，连影子也没找见，不料竟藏在你们家里。要是不把它们除灭，怕是你家也会有人像我弟弟那样死去。"

当时尚秀才的父母，对儿子和四姐的秘密往来，也隐约有所觉察，只是没有想到会是狐狸精。现在听那陕西术士一说，才害怕起来，于是立即把术士请到家里，让他做法除妖。

陕西术士叫人设了法坛，又在法坛上插了黄、白、黑、蓝、紫五色纸旗，接着，从怀里拿出两个瓶子放在地上，便手执宝剑念起咒语来。念着念着，忽见四团黑雾，分别钻进两个瓶子里。这时，陕西术士高兴地说："好了，狐狸精一家全到了！"说完又用猪尿泡把瓶口封了个紧。尚秀才的父亲也很高兴，再三留术士吃过饭再走。

尚秀才知道四姐也被装进瓶里，心里十分难过。趁术士去吃饭，把耳朵贴近瓶子，只听四姐在瓶中说道："见死不救，难道你竟是这样一个负心的人吗？"尚秀才越发动了要救四姐的念头，便急忙动手去开瓶口，但是怎么也弄不开。这时，又听四姐在瓶中说道："不要这样闹，你只要放倒法坛的旗，用针在猪尿泡上扎个小洞，我就出去了。"

尚秀才果然照着四姐的吩咐做了，只见一股白气从小洞里冒出来，飞到天上不见了。

陕西术士吃过饭出来，见旗倒在地上，不觉大惊道："哎呀，妖物跑了！这一定是尚秀才干的。"说着连忙摇摇瓶子，又贴近耳朵听听，说："幸亏只逃掉一个。也是它命不当死，还是可以饶恕的。"说完拿了瓶子和尚秀才的父亲告别了。

后来，有年夏天，尚秀才在田野督促佣人收割小麦，远远看见四姐坐在一棵树下，便跑了去，握着她的手问她逃出去后在哪里安身，一向可好？四姐说："你我一别，不觉十年，现在我的仙丹就快炼成了，只是依然忘不了你的恩德，所以再来看看你。"尚秀才要四姐和他回去，四姐又说："我现在可不能和过去相比了，万不能再陷到情海里。我走了，以后还有见面的机会呢。"四姐说完，转眼就不见了。

又过了二十年，尚秀才正独自在屋里坐着，忽然看见四姐从外面走来，尚秀才高兴地拉着她说话。四姐说："我现在已经成了仙家，按说不应再来尘世，但为了报答你的恩情，特来告诉你下世的日期，要及早把后事准备准备。也用不着忧愁，你死后，我度你去做鬼仙，也不会受罪的。"

四姐走后，尚秀才便随即把后事一一做了安排，到了四姐说的那天，尚秀才果然死去了。