十三年前，北府军领袖刘裕击败了篡位称帝的桓玄，恢复了东晋的江山。但重臣王愉自恃出身太原王氏，身份高贵，非常瞧不起寒族出身的刘裕，常在朝中跟他公开叫板。刘裕一恼，就把王愉一门全部处死。

王愉有个的孙子，叫王慧龙。官兵来拿人时，家中一个叫僧彬的和尚把他藏了起来，这才保住了王家的这颗独苗。

风声过去后，僧彬把王慧龙带到了江陵。他们联系上了当地的王家旧将，准备夺取荆州，反抗刘裕。但他们还没来得及动手，刘裕的弟弟刘道规已率兵入援。无奈之下，这伙人只好流亡到了后秦。

12年后，后秦也被刘裕整没了。为了活命，26岁的王慧龙又逃了北魏。但魏君拓跋嗣对王慧龙很不信任，更怀疑他的真实身份，特地让博学多才的丞相崔浩前来鉴定。

太原王氏的族人有个显著的特征，就是鼻子特别的大，崔浩对此早有耳闻。所以当他看到王慧龙那硕大无比的鼻子时，便当场断定：“是真贵种啊！”而且，出于对士族的热爱，崔浩还把自己的侄女许配给了这位名门之后。

即便有了崔丞相的“认证”，拓跋嗣仍对王慧龙进行了长达五年之久的考察，这才授予他三千兵马，命他南下镇守刚刚袭取的洛阳金墉城。这段时间内，刘裕已代晋称帝，建立了刘宋。

然而好景不长，太子拓跋焘即位后，对王慧龙非常不信任，直接夺回了他的军权。这时，又有一位叫做鲁轨的晋将逃到了北魏。此人不知跟王慧龙有什么仇，竟公然声称他并非“真贵种”，而是僧彬和尚的私生子，冒名顶替罢了。

如此一来，王慧龙的身份就成了一大迷案，在当年北魏的士族圈引起了不小的非议。但崔浩不识时务，仍在各种场合称赞侄女婿“仪容俊美”，结果被人打了小报告，召来了拓跋焘的一顿责骂。

结果，王慧龙又遭到了长时间的闲置。他心情抑郁，常以伍子胥自比。而且，自打有一双儿女后，他便断绝了与妻子的鱼水之欢。

妻子异常恼火，质问他这到底为了什么？王慧龙的理由是自己还要报仇，不能被享乐磨灭了心志。不久后，他直接连肉都不吃了。

直到王慧龙的儿女都能打酱油了，拓跋焘才确信他是真心归附，却仍不肯让他领兵，只安排他到淮北的占领区去主持官吏选拔，顺便教自己的弟弟拓跋范读书。

王慧龙无法接受，声称自己宁可到南方打仗，也不愿在朝中享福。拓跋焘拗不过，只好将他任命为南蛮校尉，负责防御刘宋的进攻。

426年，王慧龙的机会来了。当时宋文帝刘义隆即位仅两年，辅政大臣谢晦突然在荆州发动叛乱，并向北魏求援，王慧龙立即带领一万人南下。可他还没抵达战场，谢晦已为檀道济所擒，只好怏怏而归。

四年后，刘义隆大举北伐，宋将王玄谟将滑台围困了足足两个月。当时魏军气势低迷，非但不敢反攻，更有不少人希望投降。关键时刻，王慧龙突然发动奇袭，王玄谟猝不及防，竟被打的溃不成军。

由于这次胜利，拓跋焘彻底解除了对王慧龙的戒备之心，直接把他升为二品龙骧将军，还让他领兵镇守荥阳。之后十年，王慧龙文修武备，把荥阳治理的井井有条，更屡次击退到彦之、檀道济等宋将的入侵，令刘义隆头疼不已。

刘义隆觉着老这么下去也不是个办法，便想设计除掉王慧龙。于是他指示在北魏的间谍们四处散布消息，称王慧龙由于得不到重用而心生怨念，企图勾结刘宋，叛魏南归！

拓跋焘一听就知道这是假的，这不就是所谓离间计吗！于是他特地给叫人给王慧龙送去一封亲笔信，称自己已经识破了刘义隆的诡计，对他的信任牢不可破！

刘义隆一计不成，又找来一个叫吕玄伯的死士，命他去行刺王慧龙。吕玄伯抵达荥阳后，诈称自己是前来投降的，还想跟王慧龙单独聊聊。王慧龙出生入死这么多年，岂能轻易上当？他立即叫手下把吕玄伯绑了，随后便在他身上搜出一把短剑。

事已至此，吕玄伯面无惧色，唯求一死。王慧龙感其忠义，便不顾手下们的劝阻，义而释之。吕玄伯大受感动，继而钦佩不已。重获自由后，他不断传播王慧龙的美名，一时传为佳话。

440年，朝廷将王慧龙升迁为宁南将军，命他镇守虎牢关。但王慧龙当时已身患重病，启程不久便陷入弥留。临终前，他向朝廷请示，希望能把自己葬回祖籍。

按照北魏的惯例，南朝来的降人一律只能葬在 桑乾。但拓跋焘念其功高，破例批准。

不久后，王慧龙安然去世，时年五十。吕玄伯听说后哀伤不已，终生为其守墓……