久期财经讯，镇江国有投资控股集团有限公司(Zhenjiang State-owned Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“镇江国投”)发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港一联科技有限公司(HK Onlink Technology Co., Limited)

维好协议提供人：镇江国有投资控股集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)镇江分行

维好协议提供人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：10.52亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.05%区域

最终指导价：2.92%

息票率：2.92%

收益率：2.92%

发行价格：100

交割日：2024年11月1日

到期日：2027年11月1日

资金用途：用于发行人于2024年11月到期的离岸债券再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：金信期盈证券、中信证券(B&D)、信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、光银国际、民银资本、中信建投国际、兴证国际、中金公司、华泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001059481