穆罕穆德死后，阿拉伯帝国并没有停止对外扩张的步伐。逊尼派的阿拉伯帝国在征服了叙利亚、伊拉克和埃及后，哈里发的黄金时代结束，哈里发的权威日益下降，出现了很多阿拉伯战士并不听命于哈里发的现象。

更有甚者，哈里发为了重新树立自己的威望，重用大量的突厥士兵。

在战车上疾驰的阿拉伯战士

后来，什叶派的伊斯兰教派上台，为了维系其通知，大量派出军队进行扩张。

750年，什叶派的黑衣大食进攻呼罗珊地区。751年春，正在中亚地区征战的黑衣大食军队与同样在中亚扩张的唐王朝相遇，双方爆发了著名的怛罗斯之战，最终由于唐军葛逻禄部叛变，导致唐朝战败。

怛罗斯之战是黑衣大食与唐王朝的第一次交锋，这种交锋一定程度上促进了中西方的经济和科技的交流。