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【今日导读】 >经济绿色转型提速 节能环保产业规模将达15万亿元 >C919国际适航认证获得积极反馈 未来市场空间巨大 >面向智慧交通场景 首个RISC-V车路云协同系统发布 >华发股份拟开展存量商品房交易 西高院拟对外收购 【大咖看市】○股指缩量回落 机构关注后续稳内需政策过去一周,股指呈现缩量回落,上证综指累计下跌1.48%,创业板指累计下跌2.6%。周五当天的沪深两市成交总额降至5631亿元,创近2年新低。房地产、商业零售等板块表现相对强势。中信证券认为,各地住房收储项目将在9月之后加快落地,政策效果将集中体现。其他稳内需政策仍待落实。美国大选的变数依旧很大,“特朗普交易”或在未来几周快速降温。美国的劳动力市场远未到即将步入衰退的程度,衰退交易也会很快归于平静。A股出海板块目前已充分反映“特朗普交易”和美国衰退交易,优秀公司重新具备配置价值。不过,在临近大选和美联储降息的环境下,投资者风险偏好下降的趋势不会变。未来一段时间,全球投资者整体性减少对风险资产的配置仍是主要趋势。申万宏源认为,此次美联储降息大概率是预防式降息,海外经济企稳预期在不远处。国内宽松空间打开,政策效果预期改善。短期市场已经在交易内需改善预期,而短期逻辑的延伸便是美联储降息交易。除了房地产和消费会估值修复,周期股也会有反弹行情,铜和煤也有机会。【上证聚焦】○经济绿色转型提速 节能环保产业规模将达15万亿元中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布,这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。目标到2030年,节能环保产业规模达到15万亿元左右,非化石能源消费比重提高到25%左右,营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右,大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右。意见围绕构建绿色低碳高质量发展空间格局、加快产业结构绿色低碳转型、稳妥推进能源绿色低碳转型、推进交通运输绿色转型、推进城乡建设发展绿色转型等5大领域,以及实施全面节约战略、推动消费模式绿色转型、发挥科技创新支撑作用等3大环节做出部署。银河证券表示,关注用能低碳化、耗能减碳化两大维度的投资机会。用能低碳化方面,化石能源清洁高效利用,火电转型有望迎来估值重塑;新能源政策日趋完善,行业成长空间巨大。耗能减碳化方面,高耗能行业节能降碳产品、装备、技术迎来发展契机,再生资源低碳属性打开新成长空间。【上证精选】○央行发布二季度中国货币政策执行报告,表示将加强市场预期引导,关注经济回升过程中,长期债券收益率的变化。○住房和城乡建设部主管的中国房地产报发表社评:消化存量商品房,有速度才有改革效果。文章建议各地加强政银企对接,积极争取央行3000亿元保障性住房再贷款政策。○8月10日,苏州首条直达浦东机场的低空城际航线成功试飞,可将原本1.5至2小时的地面车程缩短至30分钟内。○据中国养猪网,截至8月9日当周,国内生猪(外三元)均价为20.5元/公斤,较一周前上涨4.6%,为2022年12月以来首次突破20元/公斤。○8月9日,北向资金净卖出77.65亿元。紫金矿业、万科A分别获净买入1.98亿元、1.34亿元,新和成遭净卖出逾2亿元。【产业情报】○C919国际适航认证获得积极反馈 未来市场空间巨大据《环球时报》引述香港《南华早报》消息,中国国产大飞机C919的国际适航认证正获得“积极反馈”。欧盟监管机构上个月在上海对C919客机进行实地认证考察后,欧盟航空安全局(EASA)代表团给予积极反馈。中国民航局官员称这是一次“突破”,标志着欧盟监管机构对中国飞机及其设计制造的了解又迈进了一步。目前,C919已经投入商业运营超过一年,交付数量持续增加,航线网络逐渐铺开。截至2024年8月3日,东航C919机队已累计执行商业航班3133班,承运旅客近42万人次。中国商飞预测,2022年至2041年全球将有42428架新飞机交付,价值量约6.4万亿美元。中国将是全球新机交付的最大市场,市场价值约1.5万亿美元,其中单通道客机占比最高,C919有望填补需求空缺。公司方面,中航西飞作为主供应商,承担了C919机体结构中设计最为复杂、制造难度最大的部件——机翼、中机身(中央翼)等6个工作包的研制任务;航发动力是我国具备全种类航发生产能力的总装企业,不仅实现军用航空发动机的全覆盖,同时深度参与国产商发的研制生产。○面向智慧交通场景 首个RISC-V车路云协同系统发布8月10日,“上海RISC-V数字基础设施生态创新中心”揭牌暨“RISC-V车路云协同1.0验证示范系统”发布活动举行。众多行业专家、企业家、RISC-V及智能网联汽车产业链上下游伙伴汇聚于此。会上,RISC-V车路云协同1.0验证示范系统发布,这是全球首个面向智慧交通场景应用的RISC-V车路云协同1.0系统。根据中国汽车工程学会预测,2025年至2030年国内车路云一体化智能网联汽车产业产值增量分别有望达到4941亿元和13255亿元,年化复合增速可达22%。国海证券表示,近期20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过,各地车路云招标项目密集推出,有望进一步扩大车联网应用范围,加速智能网联车产业化。具体从车路云各个环节的建设顺序来看,招标项目或将率先建设路端和云端设施。公司方面,通行宝围绕车路协同等方向已形成“自由流云收费”“智慧路网云控平台”“视频AI监测大模型”“调度云”“高速大脑云控平台”等系列数字产品及解决方案;中交设计先后牵头多个省份交通基础设施数字化转型升级方案研究,中标广东、福建及四川等多地交运行业数字化转型项目。【公告解读】○华发股份拟与控股股东开展存量商品房交易华发股份拟与控股股东珠海华发集团有限公司或其子公司开展存量商品房及配套车位交易业务(含达到预售条件的房源),总交易金额不超过120亿元。交易方式包括但不限于直接出售商品房、出售房地产项目公司股权。这将助力珠海市加快建立租购并举的住房制度,完善“市场+保障”住房供应体系,同时盘活公司存量资产,进一步促进销售,稳定现金流。○西高院拟收购河南省高压电器研究所股权西高院拟收购河南省高压电器研究所55%股权,交易金额4.53亿元。标的公司主营业务与西高院相似,主要为高压电器设备试验检测。标的公司在技术水平、客户资源、服务能力、管理效率等方面均具备独特优势。○藏格矿业拟回购股份藏格矿业拟1.5亿至3亿元回购股份,回购价格不超过35.9元/股。○太阳能拟投建防沙治沙光伏一体化项目太阳能拟以下属子公司中节能达拉特旗太阳能科技有限公司作为主体,投资建设中节能太阳能达拉特旗50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目,规划投资总额约20.15亿元。○赛力斯拟收购赛力斯汽车剩余股权赛力斯拟以13.29亿元收购控股子公司赛力斯汽车少数股东金新基金持有的赛力斯汽车19.355%股权。交易完成后,公司对赛力斯汽车的持股比例将增加至100%。【资金观潮】○一机构席位买入四维图新8月9日的公开交易信息显示,四维图新获1家机构席位买入1876万元,占全天成交总额的3.12%。8月7日,四维图新子公司世纪高通收到北京车网科技发展有限公司《中标通知书》。此次中标项目是北京车路云一体化新基建项目的重要组成部分,将围绕通州区175平方公里范围,针对580个路口部署智能化路侧系统,包括智能化感知、传输、边缘计算,信号采集、智能终端等系统部署,并通过车路云一体化云控平台、自动驾驶车辆监管平台等前端可视化系统进行展示。【机构调研】○益生股份表示,自2022年5月以来,受美国禽流感和航班通航的影响,我国祖代白羽肉种鸡的引种量较前几年大幅下降,已经影响到父母代鸡苗的产量,并逐渐传导到商品代鸡苗的产量。公司全年商品代鸡苗减量5%,从上市公司披露的数据看,行业内大型父母代种鸡养殖企业也在减量。7月以来,商品代白羽肉鸡苗价格开始上涨。公司预期下半年商品代苗价同比去年、环比上半年,都将呈上升走势。○芯动联科表示,公司主要产品为高性能MEMS惯性传感器,包括陀螺仪和加速度计,均属于惯性系统的核心器件。公司将受益于产品应用领域的不断扩大以及渗透率提升。比如商业航天未来预期比较高,随着星链微纳卫星不断发射,公司在该领域的应用量也会不断提升。在传统高可靠、高端工业领域,一些重点项目也有望逐步释放,提供新的增长机会。○百川畅银表示,公司海外业务收入在增加,预计全年海外业务由去年亏损转为盈利;去年亏损的移动储能供热业务,目前市场上有244辆车在运营,随着规模效应的增加,预计今年也将实现盈利。