久期财经讯，湖州新型城市投资发展集团有限公司(Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖州新投集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：湖州新型城市投资发展集团有限公司

担保人：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司(Huzhou Wuxing State-Owned Capital Investment Development Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：6.50%

交割日：2024年10月25日

到期日：2027年10月25日

资金用途：用于若干中长期离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券香港(B&D)、贝塔国际证券、东吴证券香港、光银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、民银资本、联合证券、兴证国际、国泰证券香港、瑞昇国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行