久期财经讯，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.,简称“浦发银行”，600000.SH，穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)新加坡分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押浮动利率票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

类型：浮动利率、高级无抵押票据，归属于浦发银行的50亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+110bps区域

最终指导价：SOFR+60bps

息票率：SOFR+60bps

发行价格：100

交割日：2024年10月28日

到期日：2027年10月28日

资金用途：用于营运资本和一般企业用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行、农业银行新加坡分行、中国银行、交银国际、中信银行国际、建银新加坡、东方汇理、星展银行(B&D)、工银新加坡、法国外贸银行、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳新银行、美银证券、法国巴黎银行、中国银河国际、中金公司、花旗集团、中信证券、国泰君安国际、兴业银行香港分行、摩根大通、三菱日联证券、大华银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2921400292