24年新能源车出口的1月开局较好,2月回落较明显,但3-4月强势回升,5-6月回落较大。近期受外部环境影响,由于欧洲出口需求低迷和加征关税的影响,车企出口市场多元化化解风险,6月出口仍是较强水平。自主新能源车出口分化,外资出口的新能源车明显回落。
4. 新能源乘用车用途特征2018-2019年新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升,随后2020年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降。2024年出租租赁的占比在8.4%, 6月的出租占比8.1%,私人消费走强。近期插混的私人市场占比也是持续提升,出租租赁的插混需求持续萎缩,纯电动仍是出租最佳选择。6月的纯电动出租租赁比例较春节前明显回升。5. 区域市场的表现在逐步改善新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强,近期持续下行。剔除特大城市的限购因素,2024年纯电动新能源乘用车在特大城市占到总销量的比例较2023年下降3.3个百分点,这也是说明特大城市的新能源车市场销量逐步增速放缓,整车和基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差,近期的中型城市市场需求旺盛,县乡市场新能源逐步启动。6. 新能源城市市场的表现在逐步改善6月的新能源车增量主力是西安、成都等前期销量偏高的城市,总体促进较大。6月的新能源车增长的徐州等城市较强。下滑的是上海等市场区域。2024年新能源相对于2023年同期仍是大幅增长,西安、北京等增长都相对较为迅猛,形成增量的核心推动力量。7. 纯电乘用车的区域渗透率-6月目前看限购城市的纯电动车占比大幅平稳,从2021年6月的18%上升到2024年的34%。非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的纯电动车的销量占比基本相同,今年中等城市的6月上升到27%,县乡市场的渗透率上升到21%。插混在全国各地市场渗透率都持续增长,尤其在特大型城市,今年6月插混车市场占比达到18%;在中小城市市场,插混市场的占比也呈现持续提升的特征,各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。上海由于插混牌照政策的拉动,6月插混占10%,回升7%。8. 北京市场走势北京市场2024年新能源车市场走势相对较平稳,2024年6月销量达到2.9万台,位于历年同期高位,牌照指标充分消化。2018年新能源车指标相对紧张以来,2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差,目前增速偏低,部分2018年购车的用户应该换车了,但市场总量仍不高,这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。去年下半年的北京新能源销量较好,考虑在缺乏指标的情况下,而且特斯拉供车较少,北京6月的表现也是算较强了。北京的新能源车档次总体务实,这也是家用需求较好的体现。9. 上海新能源市场走势上海市场的新政策走势与北京市场明显反差,2019年至2021年走势极度平稳。2022年12月份开始出现年末抢购行情,并带来年初的透支低迷,2024年的年初销量下降较大。2024年6月份上海的新能源车市场销量达到2.4万台,相对去年6月的3.7万下降35%,去年的上海新能源车遭遇政策调整的影响目前逐步恢复,牌照政策收紧带来的抢牌照行情对年初上海车市影响较大。10.限行城市的新能源乘用车市场走势新能源车在限行城市的表现相对较强,2024年6月份达到22.4万台水平,同比增长速度34%的较好水平。2024年累计的新能源车的销量达到104万的水平,2024年限行城市的增长体现了限行城市购买新能源车的需求持续增长。11.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行,这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的,这类城市在全国的区域相对较广,新能源车销量目前也呈现相对较高的水平。2022年非双限城市累计达到273万台水平,同比增长96%,呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市销量406万台的表现极其优秀,2024年1-6月份销售232万台增速34%的表现很强。