胡夏（其实国称大夏）政权（407年~431年）是指南匈奴屠各种铁弗部族人赫连勃勃建立的政权，定都统万城，也是五胡十六国时期最后出现的一个政权。
流亡的王子
胡夏的建立者赫连勃勃（381年～425年）（本为刘勃勃，本文皆用其改姓后的称呼），字屈丐，其祖上为匈奴右贤王去卑之后，与刘渊同族，到刘虎时号“铁弗氏”，即铁弗部。曾祖刘武被刘聪封为楼烦公，拜安北将军，于是雄踞肆卢川，后来被鲜卑拓跋氏代王拓跋猗卢击败，逃出塞外。其祖刘豹子招集部众，“复为诸部之雄”，被后赵石虎任命为平北将军、左贤王、丁零单于，后来其父刘卫辰入居塞内，被苻坚任命为西单于，控制原来被苻坚灭亡代国的西部领土。
等到前秦灭亡后，刘卫辰据有朔方之地，控弦之士有三万八千，接受后秦和西燕的官职。但后来鲜卑拓跋氏兴起，双方发生冲突，刘卫辰与拓跋珪交战，结果大败，“卫辰少子屈丐（即赫连勃勃），亡奔薛干部……自河已南，诸部悉平……收卫辰子弟宗党无少长五千馀人，尽杀之。”“先是，河水赤如血，卫辰恶之，及卫辰之亡，诛其族类，并投之于河。”（《魏书》）
赫连勃勃与拓跋氏有国仇家恨，自己及时出逃才得以幸免，而薛干部是鲜卑部落之一，在刘卫辰被击灭后，“其部帅太悉伏望军归顺”，然而又同时收留了刘卫辰的少子赫连勃勃（时年十一岁），拓跋珪让其交出，太悉伏将勃勃出示给使者说：“今穷而见投，宁与俱亡，何忍送之。”（此据《魏书》）于是将赫连勃勃送往归顺后秦姚兴的高平公没奕于，没奕于将其收纳为女婿。而这个故事的前半段又有不同说法，根据《晋书》记载，叱干他斗伏其实是想要交出赫连勃勃的，其侄子叱干阿利劝谏说：“鸟雀投人，尚宜济免，况勃勃国破家亡，归命于我？纵不能容，犹宜任其所奔。今执而送之，深非仁者之举。”但是叱干他斗伏没有听从，执意交出，于是叱干阿利暗地里派遣勇士在半路将赫连勃勃救出，送往没奕于处。这两种说法孰是孰非呢？从后来赫连勃勃对叱干阿利的重用来看，后一种说法可能更接近真实。但是不管如何，拓跋珪没有放过薛干部，“车驾亲讨之”，恰逢叱干他斗伏在外征讨，结果就被乘虚而入（也可以说逃过一劫？），“遂屠其城，获太悉伏妻子珍宝，徙其人而还。”于是叱干他斗伏也逃跑到姚兴处，后来返回岭北，“上郡以西诸鲜卑、杂胡闻而皆应之。”
而后秦雄主姚兴与赫连勃勃见了面，史称赫连勃勃“身长八尺五寸，腰带十围，性辩慧，美风仪。”如此情况下，姚兴“见而奇之，深加礼敬”，对其十分器重，想要与之“共平天下”，加之当时后秦要和北魏争夺北方，拉拢有威望之刘勃勃是其大方略，然而姚兴之弟姚邕认为赫连勃勃“天性不仁，难以亲近”，又说其“奉上慢，御众残，贪暴无亲，轻为去就，宠之逾分，终为边害”，但是姚兴最终仍然将其任用，“以勃勃为持节、安北将军、五原公，配以三交五部鲜卑及杂虏二万馀落，镇朔方。”赫连勃勃得到部众后犹如猛虎归山，蛟龙入水，不可复制。当时姚兴刚好和拓跋珪改善关系，互相交还俘虏，而拓跋氏又是赫连勃勃的仇敌，其大怒决定叛秦，时河西鲜卑杜崘献马八千匹于姚兴，刚刚渡过黄河，结果被赫连勃勃留住，之后又率领其众三万人假装在高平川打猎，乘机袭杀其岳父没奕于（为后秦镇守高平），将其部众吞并。
同年（407年）六月，赫连勃勃自称天王，大单于，建元龙升，设置百官，自称为匈奴夏后氏之苗裔，建国大夏，413年时，赫连勃勃认为自己本来姓“刘”，是随母姓，于是改为赫连氏，是“赫与天连”之意，又让宗族非正统所出以铁伐为氏，“言其刚锐如铁，皆堪伐人也。”
407年十月时，赫连勃勃击破鲜卑薛干（前文已述其投降后秦）等三部，降其众数万，又进攻秦三城已北诸戍，斩秦将杨丕、姚石生等，一时兵威大振，诸将劝其定都高平以为根本之地，赫连勃勃确说：“卿徒知其一，未知其二。吾大业草创，众旅未多，姚兴亦一时之雄，关中未可图也。且其诸镇用命，我若专固一城，彼必并力于我，众非其敌，亡可立待。吾以云骑风驰，出其不意，救前则击其后，救后则击其前，使彼疲于奔命，我则游食自若，不及十年，岭北、河东尽我有也。待姚兴死后，徐取长安。姚泓凡弱小儿，擒之方略，已在吾计中矣。昔轩辕氏亦迁居无常二十馀年，岂独我乎！”这番话准确判断了后秦的局势演变，当时赫连勃勃政权草创，拥众不多，而后秦姚兴为一时雄主，藩镇用命，如若直取关中恐未必能胜，且定都高平有固定之地，容易被后秦集中剿灭，不如采取运动战的形式先取岭北、河东，等到姚兴死后诸姚内乱之际，再直取长安。当时赫连勃勃“侵掠岭北，岭北诸城门不昼启。”姚兴不得不感叹自己所托非人。
赫赫战功
而赫连勃勃为了能够给自己涨身价，又求婚于当时南凉秃发傉檀，结果不许，于是赫连勃勃引兵击南凉，“至于支阳，杀伤万馀人，驱掠二万七千馀口、牛羊数十万而还。”秃发傉檀亲自帅众追击，结果被赫连勃勃逆击大败，“追奔八十馀里，杀伤万计，名臣勇将死者什六七。”秃发傉檀和几名骑兵向南山奔去，差点就被赫连勃勃的追兵给抓住了，此战之后南凉秃发傉檀将居民迁入姑臧，反而闹得人心惶惶，多有内乱。
不久后，赫连勃勃又击败后秦将领张佛生于青石原，俘虏斩杀五千人。408年5月，进而又击败秦将齐难。赫连勃勃先是远远离去，乘着齐难没有提放之际偷偷回来一战将其大败，再战追击而胜，齐难被俘虏，所部二万人几乎全军覆没，“于是岭北夷、夏附于勃勃者以万数，勃勃皆置守宰以抚之。”而同时姚兴派出的另一路进攻南凉的部队也以失败告终。之后赫连勃勃对岭北地区多有骚扰。409年四月，赫连勃勃统领二万骑兵进攻后秦，“掠取平凉杂胡七千馀户，进屯依力川。”而之后姚兴于9月亲征讨伐赫连勃勃，姚兴当年也是消灭苻登的一时雄主，可谓棋逢对手。在姚兴到达贰城时，让姚详等分督租运，赫连勃勃乘着姚兴军队还未集结完毕，主动出击，姚兴大为惧怕，准备率领轻骑逃跑姚详处，被其右仆射韦华劝阻，于是姚兴让姚文宗率兵对抗。姚兴宗奋力作战，赫连勃勃撤退（通鉴说是撤退，晋书说是“伪退”），姚兴让姚榆生等追击，结果被赫连勃勃伏兵大败。赫连勃勃撤退，姚兴也回到长安，但随机赫连勃勃引兵攻克后秦敕奇堡、黄石固、我罗城，迁走当地民众七千余家。可以说姚兴未在赫连勃勃身上占到便宜，反而败于赫连勃勃之手。
胡夏政权的兴起，对于后秦是巨大的困扰。当时南方刘裕北伐南燕（在山东的一个割据政权，向后秦称臣），姚兴本来派遣姚强率领一万步骑兵准备救援，等到被赫连勃勃打败后，竟然将这部分兵力追回，可见赫连勃勃对后秦的威胁之大，而刘裕也让人宣传“刘勃勃大破秦军，无兵相救。”以至于南燕广固“城中莫不失色。”而南燕桂林王慕容镇也认为：“秦人自有内患，恐不暇分兵救人。”所谓内患就是指赫连勃勃之患，最终南燕灭亡，后秦终无一兵一卒能够救援。
之后赫连勃勃让尚书朝金纂攻平凉，被姚兴击败斩杀，赫连勃勃又让左将军刘罗提（为勃勃之侄）攻克定阳，“坑将士四千余人”，后秦将领将曹炽、曹云、王肆佛等各率领数千之众内徙，之后赫连勃勃又进攻陇右一带，破白崖堡，略阳太守弃城而走，姚兴将民众一万六千户迁到大城，姚兴从安定追击，不及而还。
411年时，屯驻在杏城的姚详被赫连勃勃所逼迫，南奔大苏，结果被赫连勃勃派遣平东将军鹿弈干追斩，尽俘其众，赫连勃勃又领兵亲自进攻安定，在青石北原击败后秦尚书杨佛嵩，降伏其部众四万五千，又攻克东乡，迁走其三千多户。恰好此时后秦镇北参军王买德投降赫连勃勃，赫连勃勃问其灭秦之策，王买德说：“秦德虽衰，籓镇犹固，愿且蓄力以待之。”赫连勃勃将其任命为军师中郎将（和诸葛亮一个位置，可见赫连勃勃对其器重），这时期的赫连勃勃虽然战功显赫，但是所得民众多迁徙他处，并无真正能够消灭后秦入主关中之能力。之后赫连勃勃就又击败后秦雍州刺史杨佛嵩率领的岭北之众，后者被俘，不屈而死（为412年）。
统万城的修筑
413年，赫连勃勃改元为凤翔，任命叱干阿利为“将作大匠”，遂“发岭北夷夏十万人”修筑都城，赫连勃勃认为：“朕方统一天下，君临万邦，可以统万为名。”于是新修之都城被称为统万城，而统万城的完成时间史家多有不同看法（如418、419、420、424），但是历时数年是没有问题的，而赫连勃勃喜好夸大之言，因此统万城的四门皆有名称，东曰招魏，南曰朝宋，西曰服凉，北曰平朔，可见其平定四海的野心。
对于修筑过程的残酷，史家描写到：“阿利性尤工巧，然残忍刻暴，乃蒸土筑城，锥入一寸，即杀作者而并筑之。勃勃以为忠，故委以营缮之任。”关于“蒸土为城”的解释仍有不同争议，但是锥入一存，即杀工匠来保证工作质量，是一种残忍但确实保障了工程质量。胡夏的新都统万城可谓坚如磐石，“城高十仞，其厚三十步，上广十步，宫墙五仞，其坚可以砺刀斧。”可见城高且坚，拓跋焘说：“统万城坚”，是北魏军一大麻烦。而且城池（改名为夏州）流传至后世，成为重要的要塞。定难军李彝超被后唐明宗派兵讨伐，竟有“（夏）州城赫连勃勃所筑，坚如铁石，斫凿不能入。”之困境，可见其城池之坚固。到宋太宗时，因党项李继迁作乱，其认为：“夏州深在沙漠，本奸雄窃据之地，欲隳其城，迁民于银、绥间”，吕蒙正也认为“自赫连筑城以来，颇与关右为患，若遂废毁，万世之利也”，于是夏州城池最终被摧毁，是年为994年。此外，赫连勃勃的统万城并非单纯的政治军事据点，还具有美学价值，赫连勃勃“性奢，好治宫室”，其宫殿“台榭高大，飞阁相连，皆雕镂图画，被以绮绣，饰以丹青，穷极文采。”后来胡夏官方的统万城铭自夸说：“崇台霄峙，秀阙云 亭，千榭连隅，万阁接屏……温室嵯峨，层城参差， 楹凋雕兽，节镂龙螭。莹以宝璞，饰以珍奇……”。虽然《城铭》不免有自吹自擂的嫌疑，但其精美壮丽是毋庸置疑的。后来拓跋焘进入胡夏宫殿时感叹道：“蕞尔小国，而用民如此，虽欲不亡，其中得乎？”赫连勃勃死后三年，坚如磐石的统万城就落入了北魏手中，可谓“在德不在险”，没有施加德政，即使再坚固的城池只能苟延一时罢了。
此外，在修筑都城的同时，赫连勃勃还大量打造兵器，“精锐尤甚”，呈上来的兵器，往往会让工匠丢掉姓名，“射甲不入，即斩弓人；如其入也，便斩铠匠。”如此一来反倒解决了传统的“矛盾”问题。又制造“百练刚刀”，由于质量较高，被世人当成珍宝收藏，“复铸铜为大鼓，飞廉、翁仲、铜驼、龙兽之属，皆以黄金饰之，列于宫殿之前。凡杀工匠数千，以是器物莫不精丽。”
关于赫连勃勃的残暴不在此过多赘述（后文提到），但是统万城的修筑一事的描述颇值得怀疑，但是近年来对于统万城修筑一事提出不同看法，如吴哲认为：“所谓‘锥入一寸即杀作者而并筑之’，由于考古实证中并无发现尸骨，则过去对此惯有之‘残暴’判断，是可以一定程度上再探讨的”（吴哲：《大夏统万城历来疑难考释兼及工程史价值》）
夺取关中
赫连勃勃的下一步战略是夺取关中之地，而此为后秦的基业。415年三月，赫连勃勃攻克杏城，抓住后秦守将姚逵，“坑士卒二万人”，姚兴再次前往北地应对。之后发生的两件大事都让赫连勃勃找到机会。第一件大事是后秦国主姚兴的去世（416年二月），新上位的姚泓对于国内控制力非常不足，后秦藩镇多有反心（如姚恢“阴聚兵谋作乱”，北地起兵叛乱，以及姚宣起兵），这种情况让赫连勃勃乘机进取关中，416年六月时，氐王（仇池国）杨盛攻后秦祁山，攻克后进逼秦州，后秦将领姚平和上邽守将姚嵩引兵救援，杨盛撤退，他们继续追击，结果反而被杨盛打败，姚嵩战死。而赫连勃勃抓住机会，乘机偷袭上邽，结果用二十天的时间将其攻克，“杀秦州刺史姚军都及将士五千馀人，因毁其城”，又进攻阴密，“杀秦将姚良子及将士万馀人”，结果姚恢放弃安定城撤退回长安，胡俨等人率户五万带着安定城投降赫连勃勃，赫连勃勃让羊苟率领五千鲜卑人镇守安定，接着进攻雍州，姚谌弃镇跑会长安，赫连勃勃接着进掠郿城，大有进取长安之势，而后秦名将姚绍等人率领五万步骑兵迎击，赫连勃勃退往安定，结果胡俨再次投靠后秦，赫连勃勃和姚绍在马鞍阪交战，赫连勃勃战败而走，接着仇池和胡夏的进攻也没有起到多大作用。
接下来刘裕北伐，在这个期间赫连勃勃并未采取太大的干涉态度，他对群臣说刘裕一定会攻克关中，但“裕既克长安，利在速返，正可留子弟及诸将守关中。待裕发轸，吾取之若拾芥耳，不足复劳吾士马。”可谓眼光毒辣，之后厉兵秣马，休养十卒，接着进兵占据安定（估计是乘着姚恢起兵南征时），“姚泓岭北镇戍郡县悉降，勃勃于是尽有岭北之地”，之后果然乘着刘裕东归，留下年幼的刘义真和诸将，诸将自相残杀，给了赫连勃勃机会，很快就一举拿下长安，进而攻克潼关、蒲阪，赫连勃勃于418年11月即皇帝位，改元昌武。
但是赫连勃勃的统治重心仍然是没有转移到关中，他拒绝了群臣定都长安的建议，仅在长安设立南台，由自己的继承人赫连璝“领大将军、雍州牧、录南台尚书事”，他提出：“荆、吴僻远，势不能为人之患。东魏与我同壤境，去北京裁数百馀里，若都长安，北京恐有不守之忧。朕在统万，彼终不敢济河。”可见赫连勃勃仍把北魏当成自己最重要的对手。
赫连勃勃为人
赫连勃勃“性骄虐，视民如草芥”，也就是不拿百姓命当回事，又说“常居城上，置弓剑于侧，有所嫌忿，手自杀之。群臣迕视者凿其目，笑者决其脣，谏者先截其舌而后斩之。“也就说，赫连勃勃站在城墙上，看见谁不爽就拿弓箭将其射死，别人看他的眼睛就要挖那个人的眼，又把劝谏的人的舌头砍断，然后再砍头。可谓残暴至极，生活作风上又显得非常奢侈，可谓国小而好用民力。
在战略眼光上，赫连勃勃起兵之时大约有三万人，他迅速吞并了他的岳父没奕干的部众，在407年六月自称大夏天王，又击破了鲜卑薛千等三部，“降其众以万数“。当属下建议其以“高平”为根据地进取长安时，他提出游击战略，袭扰后秦岭北，给后勤造成极大麻烦。当刘裕进攻关中，他准确地判断刘裕无法稳固地占据关中，选择坐观成败，当刘裕返回江东之时果断出手，将刘裕留守在关中的部队歼灭，顺利夺取关中。之后仍旧不听属下定都长安的计划，而是选择留在统万，阻拦北魏渡河，可谓相当有战略眼光。
虽然有足够的战略眼光，但其本人和手下（估计也是他授意）滥杀情况亦非常严重，比如攻后秦，“陷阴密，执秦州刺史姚军都，坑将士五千馀人”；征伐南凉“杀伤万计，斩其大将十馀人，以为京观，号‘髑髅台’”；又有攻克定阳“坑将士四千余人，以女弱为军赏”；攻取关中时，“获晋宁朔将军傅弘之、辅国将军蒯恩、义真司马毛修之于青泥，积人头以为京观。”而且攻取关中时大家杀戮，《魏书·释老志》记载：“义真之去长安也，赫连屈丐追败之，道俗少长咸见坑戮。”《高僧传·释昙始传》也记载：“晋末朔方凶奴赫连勃勃破获关中‚斩戮无数。”刘义庆《宣验记》记载：“佛佛虏破冀州，境内道俗，咸被歼戮，凶虐暴乱，残杀无厌。爰及关中，死者过半。妇女婴稚，积骸成山。纵其害心，以为快乐。”可见以杀戮为炫耀武功，以滥杀为乐之情形。此外，他还杀了著名的隐士韦祖思，但是其“恭惧过礼”，赫连勃勃怒道：“吾以国士征汝，奈何以非类处吾！汝昔不拜姚兴，何独拜我？我今未死，汝犹不以我为帝王，吾死之后，汝辈弄笔，当置吾何地！”可见赫连勃勃认为韦祖思这样把自己当成不如姚兴的狭隘之人，又担心他死后会瞎写文章喷自己，于是提前将其杀害。
和普遍的魏晋南北朝君主一样，赫连勃勃在立嗣的问题上出了问题。赫连勃勃的太子是赫连璝，赫连勃勃想废赫连璝,立他的小儿子赫连伦为太子，于是赫连璝进行武装叛乱，并且击败了赫连伦（被杀死），但是赫连伦的兄长赫连昌击败了赫连璝，于是赫连昌被立为太子（424年）。同时在采取魏晋官职改革，政权理论构建（继承夏朝）方面，赫连勃勃也有许多成就。
425年八月，夏武烈帝赫连勃勃去世，葬嘉平陵，庙号世祖；其子也就是太子赫连昌即皇帝位，没想到他在任竟然会丢了统万城，胡夏瞬间走向衰落。
统万城破
当赫连勃勃死后，其子赫连昌即位，陷入着“诸子相图，国人不安”的局面，北魏太武帝拓跋焘想要乘机进攻，但是鉴于统万城坚固的局面，元老长孙嵩说：“彼若城守，以逸待劳，大檀（柔然的牟汗纥升盖可汗）闻之，乘虚入寇，此危道也。”然后拓跋焘在崔浩的支持下，毅然选择西征。
所部兵马分为三部，司空奚斤率领军士四万五千人袭击蒲阪，宋兵将军周几是由万人袭击陕城，河东太守薛谨作为向导，而426年十月份时，北魏拓跋焘从平城出发进攻统万城。先说拓跋焘这一路，拓跋焘这路行至君子津，时为冬天，突然大寒，黄河结冰，于是拓跋焘率领二万轻骑兵渡过黄河，赫连昌正在宴请群臣，全无防备，赫连昌出战而败，退走入城，未及闭门，北魏先头部队豆代田甚至一度进入西宫，焚其西门，后来宫门关闭，豆代田才翻墙而出。拓跋焘率军在统万城附近杀掠，“杀获数万，得牛马十馀万”，但是拓跋焘仍认为“统万未可得也”，于是迁徙民众万余家而归（在路中死者多至十之六七）。
另外两路情况更为顺利，胡夏弘农太守曹达不战而走，魏军乘胜直接进入三辅（不过周几在军中病逝），而由于夏军得知统万城战败的消息，军心不稳，赫连乙斗（赫连勃勃的弟弟）放弃蒲坂奔往长安，奚斤进攻得手，当时赫连乙斗和赫连昌的弟弟赫连助兴都放弃长安逃亡安定，奚斤于十二月进入长安，“秦、雍氐羌皆诣斤降。河西王蒙逊及氐王杨玄闻之，皆遣使附魏。”由是关中平定。
427年正月，赫连昌派遣其弟赫连定想要收复长安，拓跋焘看到机会准备再次出击，三月时造桥于君子津，又让宗室拓跋礼帮忙镇守长安，与奚斤一起对付赫连定，自己在四月时亲帅3.3万骑兵，6万步兵进攻统万城，而拓跋焘更是直接率领三万骑兵为先锋丢下大军和辎重前进，拓跋焘认为：“不如以轻骑直抵其城，彼见步兵未至，意必宽弛；吾羸形以诱之，彼或出战，则成擒矣。”可见并不指望骑兵能够攻克统万，而是着重引诱赫连昌出战。而当时赫连定拒绝回援，提出：“统万坚峻，未易攻拔。待我擒奚斤，然后徐往。内外击之，蔑不济矣。”选择了与庞涓不同的做法，因此赫连昌本来打算坚守以挫魏军锐气，然而北魏方面有军士投靠说：“魏军粮尽，士卒食菜，辎重在后，步兵未至（情报倒是真的），宜急击之。”于是赫连昌又改变主意打算乘着拓跋焘步兵、辎重未至，轻敌冒进之时将其击败。夏军步骑兵三万出战，而拓跋焘率领大军假装撤退引诱夏军，双方死战，战况激烈，拓跋焘一度差点被夏军俘虏，最终夏军战败，死者万余人，赫连满、赫连蒙逊战死，赫连昌不及入城奔往上邽，而拓跋焘攻陷统万城，“获夏王、公、卿、将、校及诸母、后妃、姊妹、宫人以万数”，赫连定听到战败也逃往上邽，柔然本打算入侵北魏，结果听到胡夏战败，也撤退而归，可见赫连昌战略失误。
胡夏梦碎
428年，北魏尉眷领兵进攻上邽，赫连昌退守平凉，奚斤进军安定，与丘堆、娥清会和，但是粮草不济，马多病死，赫连昌乘机偷袭在民间征粮的丘堆，一战败之，之后在安定城下抄掠，不设防备。由于主帅奚斤谨慎，魏将安颉与尉眷乘着赫连昌攻安定城时，在阵前利用大风沙尘天气将赫连昌擒获，胡夏这位“狷而无谋，好勇而轻”由此退出了胡夏政坛，一开始还被北魏以礼相待（因为拓跋焘攻克统万时娶了赫连勃勃的三个女儿，其中一位还成为皇后，后来的太后），但是434年时，因为赫连昌逃跑，被杀，其兄弟也一起被杀。
话说到赫连定这边，其收集赫连昌余下部众，仍有数万人，于是退回平凉，即皇帝位，改元胜光。赫连定是赫连勃勃的第五个儿子，自负勇略，但年少时“凶暴无赖”，于是没有被赫连勃勃看重，曾经登上高山望着被北魏军占据的统万城说：“先帝若以朕承大业者，岂有今日之事乎！”可见其雄心和遗憾。奚斤自以为元帅，但是赫连昌却被手下偏将所擒，深感耻辱，于是舍弃自重，率领军队携带三日粮食进击平凉，结果因情报泄露，被赫连定击败，奚斤、娥清、刘拔等人都被擒获，士卒死者达十之六七，丘堆放弃长安而返（被拓跋焘斩杀），夏军收复了上邽、安定、长安，积极想办法收复统万城。430年，赫连定与刘宋刘义隆“连和，遥分河北。自恒山以东，属宋；恒山以西，属定”，随机拓跋焘决定先进攻胡夏，而当时刘宋北伐大军仅仅沿河据守，并不能起到太大作用。拓跋焘进攻平凉，同时派遣军队进攻安定，赫连定听说后率领二万步骑兵从鄜城返回安定，与魏将古弼遭遇，双方交战，古弼率军假装撤退引诱赫连定。赫连定引军追赶，结果拓跋焘派遣高车部落的骑兵突然进击，夏军大败，登上“鹑觚原”，“以方阵自固”，拓跋焘下令将其四面围困，断其水草，而赫连定得不到水源，引军下原，拓跋焘乘机让丘眷引军击之，结果夏军大溃，死者万余人，赫连定受伤后单骑逃跑，带着剩余部队又跑到了上邽。而收复的长安也被赫连乙斗（又是他），逃跑到上邽。北魏军乘胜进攻安定、平凉，随后两城投降，被魏军攻克。
赫连定见实在打不过北魏，于是决定停止收复长安、统万的战略，把目标盯在了西秦身上，于431年正月攻克南安，灭掉了西秦，西秦国主暮末投降，赫连定将其与宗族五百人尽数杀害，带着秦民十多万想要从治城渡河，进而攻占北凉，被土谷浑王吐谷浑王慕璝派遣其益州刺史慕利延、宁州刺史拾虔率三万骑兵偷袭，赫连定在此战中被擒获，之后被送往北魏，随后被北魏斩杀，而北魏任命慕璝为大将军、西秦王。
就此，胡夏灭亡。
