乘用车价格段市场结构分析-1月

崔东树评汽车 2024-02-15 13:05:45

根据乘联会数据,全国乘用车市场价格段销量结构走势持续上行,高端车型销售占比提升明显,中低价车型销量占比减少,这是消费升级的推动,同时也是因为换购群体的消费升级推动。2024年进一步强化车市结构高端化特征。2024年1月乘用车市场零售较2017年峰值仍差一些。

从结构分析看,入门级萎缩,消费基盘不扎实的问题较大,中低端购买力不足。传统燃油车价格段上行的现象并不是促进消费的有利因素,需要普通消费群体更强的购买入门级车消费。因此改善普通群体需求购买力,实现车市价格端相对均衡,拉动入门级消费,实现首购群体的消费升级。

1、乘用车市场价格段销量结构

根据乘联会零售数据,全国城市市场的价格段结构走势是持续上行,高端车型销售提升明显,中低价车型销量减少。

5万元以下车型2021-2022年较2020年的占比持续上升,主要是微型电动车的销量贡献。今年1-12月,5万元以下车型的销量占比目前仅有2.9%,较去年下降1.2个百分点。5-10万的传统车型的销量下滑与新能源车的增长抵消后,5-10万元车型销量份额仅有14.8%,较去年下降5.5个百分点,仍偏低。

10-15万车型市场份额34%,恢复较快。近几年的15万以上车型的占比持续上升,尤其是30万以上车型的占比13.6%,较去年上升2.8个百分点,体现乘用车新能源增长带来高端化发展趋势明显。

2、乘用车级别市场销量结构

新能源车渗透率最高的是小车,微型车渗透率100%,A0级小型车突破58%,且A0级的新能源提升特别快,12月达到66%。

1月的B级车的新能源渗透率大幅提升到突破45%,年均提升速度很快。

今年1月A级车渗透率突破20%,但仍是各级别中最低的,年均提升幅度较慢。而高端车的新能源渗透率提升也较快,体现自主提升的趋势。

3、乘用车的新能源车结构

2018年以来的纯电动新能源车国内零售持续高增长,插混的表现在今年也表现突出。传统乘用车的销量出现持续下行压力。

2022年的新能源车占比达到28%的较强比例,2024年1月的新能源车贡献度仍有33%,未来的新能源车贡献度仍将小幅上升。

4、2023年各类动力的价格销量结构

目前全国乘用车的5-15万元是核心主力车型市场的特征,这主要是传统燃油车占比较高。传统车与新能源车中差异比较大,而在插电混动中的结构是中档相对集中的。

5、2024年1月各价格段的内部动力的销量结构

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在价格段市场内,动力分布式相对不均衡的。其中在5万元以下市场的纯电动表现最为强,而插电混动是在高端市场表现分布相对是最强,而混合动力是在20-30万元表现相对较强。

传统燃油车是在10-20万元表现相对较强,形成了差异化分布的特征,尤其是混合动力的分布相对较窄,属于中高价区间的产品为主,而插电混动属于主流车型为主的一个。年初的低端市场萎缩较严重,这也是消费较弱的影响对低端冲击更大。

6、常规燃料乘用车结构

传统燃油车的产品结构的高端化较为明显,主要是15万以上车型的高增长,这是消费升级的直接体现。而10万以下的燃油车的下滑速度很快,在纯电动的高增长下,低价燃油车形成剧烈下滑的特征。

7、纯电动车的产品结构变化

纯电动车随着成本的下降和产品提升,5万以下的电动车与20-30万元以上的电动车表现较平稳。这其中特斯拉仍列在20万以上,防止结构波动太大。

目前看5-10万元的电动车的占比相对较少,增长较慢。随着碳酸锂价格下跌,新能源增长的潜力仍大。

15-20万的电动车前期是出租网约等的主力,近两年的A级电动车市场走势不强。

8、插混的产品结构变化-因中低端大幅增大

插混车型的增量主要在低价区间,自主的插混技术成熟后,已经在中低价的市场获得较大份额。

9、增程式产品结构变化-中档逐步增大

増程式作为纯电动的分支被放到插混中,目前表现持续走强,高端和15万元级别产品均较强。

10、普通混合动力的产品份额变化

混动的车市份额也是在持续提升,2024年的供给改善,导致份额逐步提升。政策驱动下的市场需求转向插混,混动的市场表现一般。

11、各类车企的产品份额变化

2024年特斯拉与新势力和自主品牌表现很好,总体看新能源的优势区域在自主和特斯拉较突出,新势力的结构波动较大。

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