昨天市场炒设备更新换代还有家电更新换代这些，我们看今天的热度就没有昨天高了，今天开始炒全国统一大市场了。今天相关的设备更新这个大方向的热度比昨天降了一些，这么大个利好，为什么热度不高了呢？这个政策带来的利好能支撑这些板块涨多久？

利好大，但可能大涨不了几天，一个是这个会议是中央财经委员会下达的，级别很高层，慢慢的一步一步像下面推进，不知道要几个月才能具体落实到地方，真正落实到各地方的具体政策的话，这中间会有比较长的一个实质性，各地方会有各地方不同的文件。或者说，不知道多久才能具体落实到某一个产业上，某家公司上。这个是不确定的。

另外，还是钱的事，这个设备更新需要同样也需要政策的支持，包括财政和税收方面的一些措施的支持。这些设备更新换代，补贴从哪来？补贴的力度有多大？所以，现在来看这个政策利好，可能大多是带来一个短期的炒的机会。

设备更新换代，这其实是个长期的方向，政策是坚定支持的，而且会带来一定的需求端的增长，对于我们整个宏观经济的企稳走好都会带来一定的帮助。

现在政策可能会涉及到很多行业或者企业。比如有些大中企业的生产端更换设备一定是集成化、智能化的，所以主要看工业母机、机器人方向；除了生产设备的更新，会议也提出了全社会服务设备的更新，所以铁路设备、电力设备、医疗设备、航空设备等民生服务方向也值得关注。应用端设备很多，像电力、电网设备、能源化工设备、采掘设备、工能机械设备、交通设备、医疗设备、纺织设备，还有大型电子设备等等。覆盖面是很大的。

这两个大方向里，一个是落后生产设备，现在科技这么发达，每一个周期生产设备也在不断升级，但部分企业仍然使用较为落后的生产设备。这样的设备不仅生产效率低下，而且容易产生故障，降低企业竞争力，所以这方面会有一些机会。

但是更加确定利好的，应该是国有企业技改和设备更新领域，但也就是大型和超大型盈利企业，而且周期漫长。

对于中小企业好处不多，因为有些小公司也不需要更新设备，一些老旧设备可能并不需要立即更换。因为可能市场需求下降，生产的产品销售不旺，要是迎合着这波政策吧，更新设备无形中可能还会增加企业的生产经营成本。以旧换新可能导致一定程度上的浪费，还可能要多花钱。

另一个就是国产替代，没有进行过国产替代的企业可以利用这次机会淘汰旧机器，换上国产新机器。已经具备国产替代能力的设备生产企业，还有需求上升，有扩产需求的这些制造端车床机、工业、母机这类。

我们是制造业大国，生产类少不了工业车床、数控机床、工业母机自动装配线，锻造设备、冲压设备、切割设备等等。有需求的厂商要是轮到更新换代的时候，带来影响力和拉动力会非常强。同时，制造业也会带来回收再利用，所以回收再利用这些企业或许会有机会。然后会轮到原材料新的配套设施，设备的大规模的更新，差不多是推倒重建了，需要产业链上游的原材料。上上下下一来一回也是让企业活下去有了产出就有了就业，有了就业就有了收备，再转换成消费。

有了消费，就能拉动内需需求。经济循环不就活跃了么。这样的方式肯定是补贴先行，给钱换设备，用这种手段给企业换新，算是这个阶段最好的办法。

当然了，上面说的这些，这是最理想的状况，我们希望从设备更新换代，到拉动需求，再到活跃经济，有这么个大致的传导趋势。

那不理想的是什么呢？就是设备更新完，能够带动短期的投资增长。可是设备更新完在未来呢将会带来更大的产出啊，如果到了所谓的未来时间点，如果市场的一些需求没有提升的话，是不是出现产能过剩，那么有些行业产业出现产能过剩的压力会变得更大？

有时候，投资还是要算算账，政策出来了可以想一想，什么时候能落实，实际上能更新多少设备。不要觉得好消息出来了，后面就一定会一直涨。

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