久期财经讯,宁波市奉化区投资集团有限公司(NINGBO FENGHUA INVESTMENT GROUP CO., LTD.,简称“宁波奉化投资集团”,中证鹏元国际:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(IPG)
条款如下:
发行人:宁波市奉化区投资集团有限公司
发行人评级:中证鹏元国际:BBB+ 稳定
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
初始指导价:3.90%区域
交割日:2024年9月19日
到期日:2027年9月19日
资金用途:用于发行人及并表子公司的项目建设以及补充营运资本
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售:101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:海通银行、海通国际(B&D)、圆通环球证券、中国银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人:上银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、华泰国际、兴业银行香港分行、永赢国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、淞港国际证券、浙商国际
境内协调人: 海通证券
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行