最新价：2938.75；涨跌额：59.45；涨跌幅：2.06%；成交量：4.13亿手；成交额：4189亿；换手率：0.90%。

领涨行业

1、证券：涨幅：5.73%；上涨：50家；下跌：0家；领涨股：锦龙股份；涨幅：9.97%。

2、医疗服务：涨幅：5.64%；上涨：44家；下跌：0家；领涨股：XD昭衍新；涨幅：10.04%。

1. 盘面概述：

沪指涨2.06%，报2938.75点，深成指涨3.37%，报8754.09点，创业板指涨3.51%，报1688.14点，科创50指数涨4.7%，报743.37点。沪深两市合计成交额9033.02亿元，较上日放量3038亿元。两市超5000只个股上涨。

板块题材上，机器人、证券金融、家电、创新药、AI应用、旅游酒店板块涨幅居前，无一板块下跌。

盘面上，早盘机器人、证券金融板块爆发带领指数走强，其中财富趋势、天利科技、首创证券、华鑫股份、天风证券、太平洋等多股涨停。机器人板块掀起涨停潮，天奇股份、鸣志电器、柯力传感、北特科技、雷赛智能等近10股涨停。午后低空经济、机场航运、家电、房地产板块轮番发力，将指数维持在高位震荡。前期强势人气股今日有所退潮，锦江在线、大众公用双双走出“天地板”，国中水务走出“准天地板”，金龙汽车、申通地铁、大众交通、动力新科等纷纷跳水，此外，高位红利股部分调整，中国移动、中国电信、长江电力、工商银行等下跌。

2、板块分布：

3、盘中异动：

09:32 网约车、智能交通板块盘初走强，锦江在线涨停走出8天5板，深康佳A、龙江交通涨停，大众交通、海汽集团等涨幅居前。

09:34 汽车整车板块盘初拉升，江铃汽车涨停，福田汽车涨超4%，广汽集团、北汽蓝谷、江淮汽车等跟涨。

09:35 影视院线板块盘初冲高，中广天择涨停，华策影视、幸福蓝海、金逸影视、中视传媒等上扬。

09:36 CPO概念股盘初走高，飞利信涨超15%，博创科技涨超9%，铭普光磁、太辰光、剑桥科技等上扬。

09:38 商业航天板块震荡走高，腾达科技涨停走出8连板，航天晨光4连板，大业股份、航宇微、本川智能等跟涨。

09:40 工业母机板块震荡走强，华东重机涨停，昊志机电涨超5%，科力尔、巨轮智能、华中数控等跟涨。

09:45 半导体板块探底回升，中晶科技涨停走出2连板，芯动联科、寒武纪、赛微电子涨超2%，敏芯股份、中微公司等上涨。

09:47 创新药板块早盘走高，香雪制药涨超9%，恩华药业、天士力涨超5%，江苏吴中、百奥泰等涨幅居前。消息面上，上海发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。其中提出，对由上海市注册申请人开展国内Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期临床试验并实现产出的1类新药，按照规定对不同阶段择优给予不超过研发投入的40%，最高分别1000万元、2000万元、3000万元支持。

09:48 券商股再度冲高，锦龙股份触及涨停实现8天5板，华鑫股份涨超9%。国盛金控、东北证券、天风证券等跟涨。

09:50 创业板指、深成指双双涨超1%，网约车、机器人、旅游酒店板块涨幅居前。

10:15 富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。

10:18 脑机接口概念股震荡走高，力合科创涨停，国际医学、翔宇医疗、南京熊猫涨超3%，怡亚通、岩山科技等跟涨。

10:20 恒生指数涨超1%，药明生物、药明康德领涨成分股。恒生科技指数涨幅扩大至1.5%。

10:20 科创50指数涨幅扩大至2%。

10:28 A股三大股指均涨超1%，创业板指涨逾1.8%，券商股、人形机器人板块涨幅居前。两市超4500只个股上涨。

10:29 高位人气股跳水，腾达科技炸板，股价快速跳水跌超9%，该股早盘一度封住涨停，大众交通、启明信息、星网宇达、金龙汽车、交运股份等人气股纷纷大幅跳水。

10:32 创业板指涨幅扩大至2%，深成指涨近2%，沪指涨超1%。多元金融、机器人、旅游酒店板块涨幅居前，两市超4600只个股上涨。

10:33 科创50指数涨幅扩大至3%。

10:37 股指期货大幅上涨，沪深300股指期货(IF)主力合约涨1.80%，上证50股指期货(IH)主力合约涨1.47%，中证500股指期货(IC)主力合约涨2.89%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨3.10%。

10:42 创新药板块持续走高，香雪制药、昭衍新药涨停，美迪西涨超8%，百花医药、皓元医药、恩华药业等多股大涨。消息面上，国家药监局部署创新药临床试验审评审批改革试点工作。

10:46 腾达科技直拉再度回封涨停，上演准“天地天”板，换手率高达52%。

11:23 富时中国A50指数期货涨幅扩大至2%。

11:23 创业板指放量涨超3%，证券、互联网金融板块持续发力，两市近5000只个股上涨。

13:00 深证成指涨幅扩大至3%，上证指数涨1.79%，创业板指涨3.4%。

13:03 医疗板块持续走强，通策医疗此前封板，春立医疗涨超6%，乐普医疗、大博医疗、正海生物等跟涨。

13:13 机场航运板块午后持续走高，华夏航空涨停，吉祥航空涨超5%，海航控股、春秋航空、厦门空港等跟涨。

13:16 家电电器板块午后持续上扬，华帝股份涨停，火星人涨超5%，万和电气、老板电器、帅丰电器等跟涨。

13:24 低空经济概念股持续走高，中信海直直线拉升触及涨停，万丰奥威涨超8%，建新股份、卧龙电驱、万安科技等跟涨。

13:26 沪指涨幅扩大至2%，家电、机场航运、电池、低空经济概念股午后发力，两市超5000只个股上涨。

13:48 据同花顺iFinD数据，截至目前，沪深两市成交额突破7000亿元，较昨日放量超2400亿元，其中，沪市成交额3255亿元，深市成交额3745亿元。

14:00 日经225指数低开高走收盘涨1.49%，日本央行宣布最新利率决议，宣布加息15个基点，将政策利率上调至0.15%-0.25%。国债购买规模每个季度减少4000亿日元，不及此前每月缩减1万亿日元的预期。东京电子股价收涨7.4%。日本银行业指数大涨5%，瑞穗金融集团、三井住友金融、三菱日联金融大涨约5%。

14:10 国中水务触及跌停，早盘一度接近涨停，走出准“天地板”，成交额超12亿元，换手率超25%。

14:32 据同花顺iFinD数据，截至目前，沪深京三市成交额突破8000亿元，较昨日放量超2700亿元，其中沪市成交额3705亿元，深市成交额4253亿元，北证50成交额44亿元。

14:36 房地产板块异动，我爱我家直线拉升涨超8%，招商蛇口、大名城涨超6%，保利发展、金地集团等跟涨。消息面上，郑州取消商品住房销售价格指导。

4、机构策略：

　　山西证券：设备更新补贴力度加大，预期下游景气行业效果将更加显著

　　山西证券表示，本轮超长期特别国债的落地，很大程度上解决了设备更新和消费品以旧换新的政策资金问题，此外未来5年3万亿元的央企设备更新规模也将有效撬动社会固定资产投资。在补贴政策效果上，我们认为下游处于景气区间的行业，客户更新动力、需求持续性将会更强。

　　华金证券：OLED面板将迎来更快市场增长

　　华金证券研报指出，苹果等头部消费电子公司对OLED技术的采用，将带动OLED技术在智能手机/高端旗舰平板等领域渗透率提升，OLED面板将迎来更快市场增长。

　　东兴证券：长期看好银行板块配置价值

　　东兴证券研报指出，长期看好银行板块配置价值，短期关注业绩弹性标的。1、利率中枢下行趋势之下，继续看好高股息红利资产配置价值。银行虽然经营景气度偏弱，但估值低、股息率高，具有类固收的特征。2、板块估值溢价有所收敛，下半年建议关注业绩确定性银行估值修复机会。近几年上市银行板块内估值收敛较多，PB—ROE曲线逐渐平坦化。考虑当前银行板块内业绩分化，以及从资金层面来看，以险资为代表的绝对收益考核资金存在止盈诉求，建议关注业绩确定性领先的部分城农商行。

　　华福证券：生猪养殖供需格局有望逐月改善

　　华福证券研报指出，当前处于消费淡季，需求底部下肥猪溢价仍提升，体现大猪供给偏少，前期去产能兑现。后续消费由淡季向旺季转变，供需格局有望逐月改善，后续猪价高点值得期待。当前生猪养殖板块估值处于低位，看好基本面改善下猪股潜力。

　　天风证券：消费品以旧换新补贴或加速AIPC渗透率提升，看好产业链投资机会

　　天风证券研报指出，消费品以旧换新补贴或加速AI PC渗透率提升，看好产业链投资机会。加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策出台，在各大电脑厂商推出AI PC之际，消费品以旧换新补贴或将提高消费者的换机需求，加速AI PC渗透率的提升，相关产业链如EC芯片、触控芯片等有望受益于换机。

　　光大证券：接下来光伏行业有望加速去产能，技术领先的龙头企业有望受益

　　光大证券指出，目前，光伏行业产能过剩、竞争激烈，今年以来，有关部门已开始推动行业去产能，随着重磅会议的定调，接下来光伏行业有望加速去产能、特别是淘汰落后产能，促进行业恢复健康发展，技术领先的龙头企业有望受益。

华泰证券：8月可能进入政策调整“窗口期”

华泰证券表示，从政治局会议对现阶段形势的判断，以及再度确认实现全年增长目标决心的相关表述看，短期逆周期调节有望加码——8月可能进入政策调整“窗口期”。然而，中长期看，稳增长和调结构并重的指导思想不变。整体而言，2季度经济回升动能出现波动，而且，美国大选在即，有关美国政府换届和全球贸易相关政策的不确定性也有所上升。因此，结合目前的内需走势及外需的不确定性，逆周期调节有望加码，尤其在上半年财政政策实施进度滞后于全年预算目标的背景下。然而，会议对中长期防风险、调结构的表述有较强的一致性、延续性，所以，中长期而言，宏观调控可能仍将保持兼顾“逆周期”和“跨周期”并重的总体导向，在结构性调整的过程中适时、适量调整逆周期力度。

东方证券：股指仍处于蓄势阶段，走强仍需要时日

市场交投略显不足，存量资金在题材股上腾挪，板块分化严重，股指仍处于蓄势阶段，走强仍需要时日，下半年资金面和基本面或有变化，将会推动A股中枢上台阶，结构上关注半导体产业链、智能出行、商业卫星等。

招商证券：扩内需有望成为下半年政策主线

三中全会后，积极政策持续超预期出台。外部环境不确定性上升的背景下，内循环需发挥更大作用，巩固经济企稳回升。本次将3000亿元左右的特别国债安排至扩内需领域，或印证了内需政策将进一步发力的猜想。若得到政治局会议进一步验证，扩内需有望成为下半年政策主线，广义政府开支有望于会后迎来拐点。