小成交量已很长时间，只要量不放大就以横盘下跌为主，可以先出来即时反弹，如果量还这么小的话，上涨高度也是有限的。等成交量大了再进去。免得在里面受折磨。
最新价：2938.75；涨跌额：59.45；涨跌幅：2.06%；成交量：4.13亿手；成交额：4189亿；换手率：0.90%。
领涨行业
1、证券：涨幅：5.73%；上涨：50家；下跌：0家；领涨股：锦龙股份；涨幅：9.97%。
2、医疗服务：涨幅：5.64%；上涨：44家；下跌：0家；领涨股：XD昭衍新；涨幅：10.04%。
一、市场全景
1. 盘面概述：
沪指涨2.06%，报2938.75点，深成指涨3.37%，报8754.09点，创业板指涨3.51%，报1688.14点，科创50指数涨4.7%，报743.37点。沪深两市合计成交额9033.02亿元，较上日放量3038亿元。两市超5000只个股上涨。板块题材上，机器人、证券金融、家电、创新药、AI应用、旅游酒店板块涨幅居前，无一板块下跌。
2.交易水温：回暖
3.赚钱效应：良好
4.A50表现
A50期指当月连续（昨日：11645），涨幅%（昨日：0.11%），涨跌（昨日：13）（2024年8月1日早晨5时14分收盘数据）。
5.涨跌情况
沪深两市合计4825（昨日：3202）只个股上涨，235（昨日：1691）只个股下跌，平盘个股24（昨日：191）只，停牌的个股23（昨日：22）只。不含当日上市新股，共有90（昨日：81）只个股涨停，5（昨日：4）只个股跌停。
（数据来源不一致，仅做分析参考）
6.成交金额
开盘成交额：上证21.85（昨日：19.50）亿元，深证33.75（昨日：30.98）亿元，创业16.42（昨日：14.39）亿元，上证综合全收益21.85（昨日：19.50）亿元。
沪深两市合计成交额9033.02（昨日：5994.77）亿元，上证4188.72（昨日：2694.77）亿元，深证4844.30（昨日：3300.00）亿元，创业2239.36（昨日：1554.70）亿元，上证综合全收益4188.72（昨日：2694.77）亿元。
7.连续涨停
连续涨停个股：腾达科技（通用设备）（8）中电电机（电机）（5）航天晨光（专用设备）（4） 旗天科技（文化传媒）（4）潍柴重机（通用设备）（4）北巴传媒（汽车服务）（3）山子高科（汽车零部件）（3） *ST景峰（化学制药）（3）百花医药（医疗服务）（2）亚通股份（房地产开发）（2）新黄浦（房地产开发）（2）ST明诚（文化传媒）（2）中晶科技（半导体）（2）方正电机（电机）（2）河化股份（化学制药）（2）江铃汽车（汽车整车）（2）。
高标股：腾达科技已连收7个涨停板：
腾达科技（001379）：商业航天+不锈钢+光伏+外销+次新1、公司上市日期为2024-01-19，主营为不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售。2、2月29日互动易：公司产品以不锈钢紧固件为主，其中高温合金、特种合金紧固件产品被应用于航天工程。3、6月27日互动：在光伏发电领域，光伏组件、光伏支架的固定和连接均需要使用紧固件。公司产品可以利用在光伏领域及光伏支架领域。4、公司以外销为主，主要销往德国、意大利等欧洲和日本等亚洲国家或地区。
高标股：中电电机已连收5个涨停板：
中电电机（603988）：实控人变更+风电+电动机1、据证券时报，7月25日晚，高地资源拟通过受让股份方式以总价约8.7亿元拿下中电电机30%股权(7056万股股份)，完成后，中电电机控股股东将变更为高地资源，实际控制人变更为郭文军。高地资源承诺，公司或公司的关联方将于12个月内择机增持上市公司股份，增持数量不低于上市公司届时股本总额的1%。值得一提的是，高地资源此次从不同股东受让的股权单价分别为13.03元/股、11.105元/股，这一价格相较中电电机停牌前的8.23元/股，分别溢价58.32%、35%。 2、公司所从事的主要业务是研发、生产和销售大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备。 3、公司产品覆盖工业领域的大部分行业，广泛应用于风电、水利、冶金、能源、煤炭、船舶、水泥建材、石油、化工等领域。（7月24日狙击个股）
8.涨停集中度
涨停个股集中度较高的板块：专用设备、通用设备、文化传媒、证券、汽车零部件、家电行业、电机、多元金融、医疗服务、化学制药、房地产开发、电池、电网设备、互联网服务、计算机设备、交运设备、酿酒行业、汽车整车、软件开发、通信设备。
9.涨停封单
涨停封单金额排名前14名(元)：锦龙股份（证券+算力租赁+东莞证券IPO已恢复审核+拟转让中山证券股权）（2.19亿）、航天晨光（商业航天+无人驾驶+航空设备+央企改革）（1.47亿）、山子高科（回购+增持+融资+面退博弈）（1.35亿）、江铃汽车（文远知行+萝卜快跑+商用车+半年报增长）（1.29亿）、四川九洲（低空经济+空管+军工信息化）（1.16亿）、宗申动力（低空经济+商业航天+小型热动力机械+氢能源）（1.16亿）、亚通股份（出租车业务+房地产+创投+光伏+上海国资）（1.11亿）、华东重机（拟投资GPU公司+数控机床+机器人+光伏+半年报预盈）（9,592.22万）、华鑫股份（证券+金融科技+上海国企改革）（8,351.17万）、德赛电池（苹果或采用新电池技术+锂电池+固态电池+封装）（7,311.22万）、太平洋（证券）（7,245.38万）、航天长峰（商业航天+车路协同+低空经济+医疗器械）（7,012.06万）、兴民智通（车路云+无人驾驶+钢制车轮+半年报扭亏）（6,865.52万）、东方精工（智能物流+机器人+英伟达概念+瓦楞纸包装装备）（6,780.38万）。
10.涨停时间
涨停时间排名前十名：北巴传媒（公交广告媒体+汽车拆解汽车服务+北京国资）、科德教育（投资TPU芯片企业中昊芯英+教育）、山子高科（回购+增持+融资+面退博弈）、亚通股份（出租车业务+房地产+创投+光伏+上海国资）、腾达科技（准“天地天”板+商业航天+不锈钢紧固件产品+次新股）、海南瑞泽（达成战略合作+海南自贸区+水泥+园林绿化）、华东重机（拟投资GPU公司+数控机床+机器人+光伏+半年报预盈）、江铃汽车（文远知行+萝卜快跑+商用车+半年报增长）、河化股份（银亿重整+维生素+医药中间体+半年报预增）、航天晨光（商业航天+无人驾驶+航空设备+央企改革）。
11.主力资金
沪深两市主力资金今日净流入166.52亿元（昨日：净流出117.14亿元）。其中，创业板主力资金净流入36.26亿元，沪深300成份股主力资金净流入71.4亿元，科创板主力资金净流入4.09亿元。
今日有22个行业主力资金呈现净流入，其中，非银金融行业主力资金净流入最多，净流入金额为49.2亿元；行业主力资金净流入居前的还有电子、机械设备、汽车、电力设备、计算机，净流入金额分别为23.48亿元、19.86亿元、17.06亿元、16.45亿元、16.24亿元。9个行业主力资金呈现净流出，其中，国防军工行业主力资金净流出最多，净流出金额为9.78亿元；行业主力资金净流出靠前的还有银行、公用事业，净流出金额分别为8.94亿元、6.71亿元。
今日有2674只个股获主力资金净流入，其中，69股获主力资金净流入超1亿元。赛力斯主力资金净流入最多，净流入金额为6.65亿元；主力资金净流入居前的个股还有北汽蓝谷、贵州茅台、宗申动力、东方财富、太平洋，净流入金额分别为5.55亿元、4.78亿元、4.63亿元、4.52亿元、4.2亿元。
此外，2400只个股被主力资金净卖出，其中，27股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是大众交通，净流出金额为4.69亿元；主力资金净流出居前的个股还有工商银行、金龙汽车、农业银行、中国船舶、长安汽车，净流出金额分别为4.1亿元、3.75亿元、3.47亿元、2.62亿元、2.37亿元
12.龙虎榜
今日机构席位资金合计净卖出约2.41亿元（昨日：净卖出约1.07亿元）。其中，净买入的个股9只，净卖出的个股8只。
龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：启明信息（IT服务）（6784.83）、上海贝岭（半导体）（5508.98）、大众公用（燃气）（5180.17）、旗天科技（文化传媒）（4636.48）、中国广核（电力）（4261.23）、恒银科技（计算机设备）（3987.90）、香雪制药（中药）（2266.58）、科德教育（教育）（2159.82）、信邦智能（自动化设备）（1983.56）、上工申贝（专用设备）（1326.09）（昨日：航宇微（半导体）（5584.28）、飞利信（IT服务）（4768.40）、测绘股份（建筑装饰）（4474.24）、江铃汽车（汽车整车）（4068.76）、我爱我家（房地产）（3657.89）、亚通股份（房地产）（3083.69）、中信海直（机场航运）（2334.73）、本川智能（元件）（2205.52）、国中水务（环境治理）（1994.45）、锦江在线（公路铁路运输）（1917.84））。
机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：旗天科技（文化传媒）（4280.86）、中信海直（机场航运）（930.60）、科力装备（汽车零部件）（910.99）、超越科技（环境治理）（848.81）、科德教育（教育）（547.66）、魅视科技（计算机设备）（471.83）、南京公用（燃气）（382.38）、浩物股份（汽车服务及其他）（225.25）、本川智能（元件）（173.34）、香雪制药（中药）（-31.97）（昨日：华铭智能（计算机设备）（1518.38）、中信海直（机场航运）（1415.90）、超越科技（环境治理）（395.15）、惠威科技（消费电子）（-85.74）、赛托生物（化学制药）（-196.70）、乔锋智能（通用设备）（-223.32）、蔚蓝生物（化学制品）（-298.37）、科力装备（汽车零部件）（-820.13）、神开股份（专用设备）（-1039.98）、邵阳液压（工程机械）（-1055.66））。
机构净买入最多的股票是旗天科技，净买入金额约4280.86万元；机构净买入的还有中信海直、科力装备、超越科技等股。
机构净卖出最多的股票是中国广核，净卖出金额约1.37亿元；机构净卖出居前的还有金溢科技、力聚热能等股。
旗天科技今天涨停。2家机构出现在龙虎榜单上，合计净买入4280.86万元；国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部买入3062.02万元，同时卖出4.98万元；浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部买入902.66万元，同时卖出1308.4万元。
13.北向资金
北向资金7月累计成交24007.51亿元，累计成交净卖出166.3亿元。其中，沪股通合计净买入119.12亿元，深股通合计净卖出285.42亿元。
7月31日，北向资金今日成交额为1394亿元（昨日成交额为948.05亿元），成交净买入195.8亿元（昨日成交净卖出24.45亿元）。其中，沪股通净买入113.63亿元，深股通净买入82.17亿元。
北向资金今日净买入较多的有中国核电、贵州茅台、中国平安、长江电力、美的集团，净买入金额分别为3.48亿元、3.15亿元、3.12亿元、2.58亿元、1.84亿元。北向资金净卖出较多的有宁德时代、福耀玻璃、海尔智家、立讯精密、北方华创，净卖出金额分别为3.69亿元、3.5亿元、2.52亿元、2.52亿元、2.45亿元。
14.融资融券
融资融券：7月30日，融资余额14085亿元（前日14080亿元），融资净买入4.57亿元（前日20.47亿元）；融券余额233.9亿元（前日240.7亿元），融券净卖出万股（前日-7169万股）。
融资净买入板块前10名(亿元)：汽车整车（4.04）、通信设备（3.14）、汽车零部件（2.34）、房地产开发（1.73）、专用设备（1.73）、医疗器械（1.41）、食品饮料（1.24）、电子元件（1.20）、酿酒行业（1.17）、船舶制造（1.10）。
融资净买入前10名个股(元) ：中国核电（2.44亿）、300ETF（1.08亿）、上海贝岭（9297万）、福耀玻璃（9179万）、伊利股份（7725万）、万华化学（5971万）、中国海油（5094万）、京沪高铁（4459万）、大众交通（4362万）、拓普集团（4271万）。
15.同比指数盈利的股票概括
盈利1%-3%的股票1062（昨日：1304）只，占23.4%（昨日：28.73%）；盈利3%-5%的股票705（昨日：207）只，占15.53%（昨日：4.56%）；盈利5%及以上的股票345（昨日：164）只，占7.6%（昨日：3.61%）。
16. 权重股当日表现
早盘机器人、证券金融板块爆发带领指数走强，其中财富趋势、天利科技、首创证券、华鑫股份、天风证券、太平洋等多股涨停。机器人板块掀起涨停潮，天奇股份、鸣志电器、柯力传感、北特科技、雷赛智能等近10股涨停。午后低空经济、机场航运、家电、房地产板块轮番发力，将指数维持在高位震荡。前期强势人气股今日有所退潮，锦江在线、大众公用双双走出“天地板”，国中水务走出“准天地板”，金龙汽车、申通地铁、大众交通、动力新科等纷纷跳水，此外，高位红利股部分调整，中国移动、中国电信、长江电力、工商银行等下跌（昨日：半导体芯片板块今日震荡走高，临近尾盘再度拉升，航宇微、中晶科技、上海贝岭涨停，台基股份、富瀚微、源杰科技等涨幅居前。房地产板块午后持续上扬，亚通股份、空港股份、市北高新、新黄浦、我爱我家涨停，上实发展、万通发展等跟涨。上证50指数今日再度下跌，收跌0.56%走出7连阴，红利股午后多数下挫，中国海油跌超5%，中国石油、中国石化、中煤能源跌超3%，中国神华、陕西煤业、国投电力、中国核电等跟跌。此外，大消费板块，家电白酒方向今日表现也比较低迷）。
17.指数贡献度
上证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：贵州茅台（3.37）（2.99%）中国石油（2.00）（2.16%）中国人寿（1.70）（4.07%）工业富联（1.28）（4.33%）恒瑞医药（0.92）（5.52%）紫金矿业（0.90）（4.21%）中国平安（0.86）（2.98%）中信证券（0.70）（4.65%）海光信息 （0.68）（6.00%）海尔智家（0.57）（5.37%）（昨日：中国电信（0.55）（1.82%）中国卫通（0.42）（9.98%）中国银行（0.41）（0.63%）药明康德（0.28）（4.33%）中国人保（0.18）（1.43%）工商银行（0.18）（0.17%）海光信息（0.17）（1.56%）山西汾酒（0.17）（1.18%）拓普集团（0.15）（4.15%）中微公司（0.13）（2.22%））。
深证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：美的集团（12.13）（4.42%）东方财富（8.75）（7.32%）五 粮 液（5.98）（2.90%）迈瑞医疗（4.37）（3.61%）格力电器（4.22）（2.64%）泸州老窖（3.67）（4.25%）爱尔眼科（3.38）（8.32%）宁德时代（3.35）（0.77%）立讯精密（3.28）（2.06%）汇川技术（3.14）（4.11%）（昨日：牧原股份（1.85）（1.90%）温氏股份（1.79）（1.87%）汇川技术（1.64）（2.19%）宁德时代（0.85）（0.20%）万丰奥威（0.84）（6.23%）三花智控（0.77）（2.33%）徐工机械（0.66）（1.61%）四维图新（0.62）（4.64%）中公教育（0.59）（10.34%）华菱钢铁（0.48）（2.91%））。
18.机构评级
最新研究机构原始评级前10名：宁德时代、药明康德、乐鑫科技、海大集团、水井坊、西部矿业、宝信软件、领益智造、百润股份、新集能源。
19.机构调研
最新调研机构家数前10名：乐鑫科技、国瓷材料、聚辰股份、国机精工、康希通信、隆基绿能、裕太微、驰宏锌锗、五芳斋、节能风电。
20.公司回购
最新公司回购前10名：顺丰控股、新奥股份、金发科技、广汇物流、硕世生物、杰瑞股份、兰花科创、大参林、信测标准、恩捷股份。
21.股东减持
最新公司公告股东减持前10名：丸美股份、剑桥科技、西上海、华仁药业、奇德新材、国华网安、松霖科技、空港股份、凌志软件、广联达。
22.人气榜
人气榜前20只个股（2024年7月31日21时排名）：大众交通、上海贝岭、金龙汽车、中信海直、东方财富、启明信息、锦龙股份、北汽蓝谷、大众公用、宗申动力、航天晨光、中信证券、太平洋、腾达科技、万丰奥威、锦江在线、江铃汽车、航宇微、国盛金控、国中水务。
23.新增板块
年内新增同花顺概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）、飞行汽车(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空经济（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生视频）（886068）（2024.2.19）、人形机器人（886069）（2024.2.27）、AI手机（886069）（2024.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精选（886072）（2023.12.29）、铜背板连接（886073）（2024.3.20）、AI语料（886074）（2024.3.28）、同花顺出海50（886075）（2024.4.8）、军工信息化（886076）（2024.4.23）、合成生物（886077）（2024.4.30）、商业航天（886078）（2024.5.29）、2024中报预增（886079）（2024.6.26）、财税数字化（886080）（2024.7.2）、维生素（886081）（2024.7.3）、同花顺果指数（886082）（2024.7.11）、巴黎奥运会概念（886083）（2024.7.26）。
24.热点与主线：
（1）主线：无
（2）热点：
一类热点：无
二类热点：无
轮动热点：电力、电网设备、风电设备、光伏设备、商业百货、中特估、大金融、证券、多元金融、财税数字化、房地产、创新药、CRO、科特估、工业母机、PEEK材料、传媒、通信设备、汽车板块、无人驾驶、固态电池、军工装备、商业航天、贵金属、有色金属、AI、脑机接口、人形机器人、存储芯片、铜缆高速连接、PET铜箔、半导体、消费电子、电子元件、光刻机、养殖业。
25. 赚钱效应标签
人形机器人、证券、创新药（昨日：时空大数据、房地产、卫星导航）。
26.今日热点表现
上涨热点前30个行业：人形机器人、证券、医疗服务、互联网保险、生物制品、黑色家电、Sora概念(文生视频)、多元金融、芬太尼、期货概念、互联网金融、软件开、CRO概念、创新药、细胞免疫治、青蒿素、减肥药、氟化工概念、牙科医疗、自动化设备、生物疫苗、基因测序、AI语料、影视院线、北交所概念、旅游及酒店、生物医药、烟草、能源金属、华为欧拉（昨日：时空大数据、租售同权、燃料乙醇、房地产、空间计算、半导体、教育、土地流转、室外经济、互联网保险、卫星导航、物业管理、6G概念、特色小镇、上海国企改革、上海自贸区、横琴新区、转基因、草甘膦、零售、玉米、地下管网、动物疫苗、自由贸易港、建筑装饰、摘帽、生态农业、集成电路概念、细胞免疫治疗、综合）。
下跌热点0个行业：无（昨日：轨交设备、厨卫电器、同花顺出海50、中船系、汽车整车、风电设备、煤炭开采加工、同花顺果指数、POE胶膜、油气开采及服务、同花顺漂亮100、电力、环氧丙烷、巴黎奥运会概念、金属回收、可燃冰、电子身份证、银行、航运概念、工业母机、抽水蓄能、煤炭概念、高铁、分拆上市意愿、两轮车、AI手机、小家电、汽车服务及其他、工程机械、工业金属）。
二、题材热点
1、券商股全线爆发，国海证券、首创证券、天风证券、华鑫股份、太平洋、中国银河、国盛金控集体涨停，锦龙股份8天5板，东方财富、信达证券、浙商证券、方正证券等涨幅居前。
2、金融科技股持续走高 ，财富趋势、旗天科技、恒银科技等涨停。
3、创新药板块走高，香雪制药、昭衍新药、百花医药涨停，荣昌生物、美迪西、百奥泰、皓元医药、迪哲医药、泰格医药、智飞生物等涨幅居前。
4、旅游板块集体上涨，云南旅游涨停，宋城演艺、九华旅游、君亭酒店、众信旅游、锦江酒店、峨眉山A、三特索道、西域旅游等涨幅靠前。
5、低空经济概念走强，新晨科技直拉20%涨停，莱斯信息、上工申贝、四川九洲、中信海直、川大智胜等多股大涨。
6、高位股退潮，锦江在线、大众公用、国中水务几乎走出“天地板”、金龙汽车、申通地铁、大众交通、动力新科等纷纷跳水。
7、机器人板块掀起涨停潮，天奇股份、鸣志电器、柯力传感、北特科技、雷赛智能等近10股涨停。
三、国内外重要事件汇总
（一）宏观政策
1、中央就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习。要坚持边运行、边改革、边完善，优化边海防领导管理体制，完善跨军地协调机制，加强相关法制建设，确保边海防各项工作规范有序、顺畅高效。要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。要优化人民防空建设模式，构建现代人民防空体系。
2、国务院常务会议。要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。
3、国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。《行动计划》明确，经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展。
4、商务部：三部门发布关于优化调整无人机出口管制措施的公告。公告提到，对于未列入出口管制清单或者未实施临时管制的所有无人驾驶航空飞行器，出口经营者明知或者应当知道出口将用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的的，不得出口。对国家安全有重大影响的本公告所列物项的出口，商务部会同有关部门报国务院批准。经审查准予许可的，由商务部颁发两用物项和技术出口许可证件。
5、财政部：在现行规模较大的几个税种中，消费税全部归属中央，主要在生产和进口环节征收。下一步，考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，统筹考虑中央与地方收入划分、税收征管能力等因素，分品目、分步骤稳妥实施，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境。
6、国家药监局：印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知。其中提到，优化创新药临床试验审评审批机制，强化药物临床试验申请人主体责任，提升药物临床试验相关方对创新药临床试验的风险识别和管理能力，探索建立全面提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。
7、由国家网信办等四部门联合出台的《网络暴力信息治理规定》8月1日起施行。从明确网络信息内容管理主体责任、建立健全预防预警机制、规范网络暴力信息和账号处置、强化用户权益保护等方面为加强网络暴力信息治理提供有力支撑。
（二）国内经济
1、7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。从企业规模看，大型企业PMI为50.5%，比上月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7个百分点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。
2、上海市政府：发布关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见。主要目标是，以符合国家战略导向和突破关键核心技术企业为主体，围绕上海现代化产业体系建设，培育一批以科技为核心的高质量上市公司群体。实施意见还提到，深化资本市场制度改革，适应新质生产力发展特征，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市。适当提高科创板上市公司并购重组估值的包容性。
3、人力资源和社会保障部正式增设网络主播为国家新职业。新职业的确定，能进一步增强网络主播从业者的职业归属感，相关从业者还将享受国家职业技能培训补贴和职业技能鉴定补贴等有关政策待遇，以及高技能人才与专业技术人才职业发展相关政策。
4、自2024年7月1日起，本市社保缴费基数的上限调整为36921元/月,下限调整为7384元/月。本市2023年度全口径城镇单位就业人员平均工资为12307元/月。
5、近日，中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研团队在全固态锂电池领域取得新的突破。这项研究对开发高能量密度、长使用寿命的储能设备，为新能源汽车、储能电网、深海深空装备等提供安全、耐久的动力源提供了技术支撑，对开发新型储能体系等具有重要意义。
6、从2024年8月1日起，将客户保证金账户人民币活期年利率调整为0.15%。据悉，券商利率的调整源于银行利率的调整，7月25日起，银行活期存款利率下调5bp至0.15%。业内人士称，券商“降息”对个人投资者影响不大，但对券商自身有一定影响。
7、中金公司、中国银河即将合并，并称“目前汇金已经批了”。对此，中金公司和中国银河证券均表示，“没有这样的消息，我们都没听说，以官方消息为准。”因同属于汇金体系，中国银河证券与中金公司的合并预期由来已久，早在去年10月，中金公司和中国银河证券的人事变动就曾成为业内关注的焦点。
8、7月31日，财政部下达中央财政农业生产防灾救灾资金20.37亿元，用于支持内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、湖南、陕西、甘肃等地实施秋粮作物“一喷多促”，为稳定秋粮生产、全年粮食丰收提供保障。
9、上半年，全国规模以上文化企业实现营业收入64961亿元，比上年同期增长7.5%，实现利润总额5250亿元，比上年同期增长8.9%。文化企业盈利能力稳步提升，文化新业态保持快速增长。
10、由中国中央广播电视总台与埃及旅游和文物部、中国驻埃及大使馆共同主办的“中国新时代深化改革的世界机遇”对话会暨中埃伙伴年人文交流活动，当地时间7月30日在埃及开罗举办，中埃两国与会嘉宾就中国新时代全面深化改革所带来的全球发展机遇展开对话交流。
（三）国际形势
1、7月31日，美股三大指数集体上涨，截至发稿，道指涨0.14%，纳指涨1.76%，标普500指数涨1.17%。芯片股大涨，英伟达涨逾7%，AMD涨近9%，阿斯麦、美光科技涨逾7%，台积电涨6%。黄金股走强，金田、Anglogold涨逾6%，哈莫尼黄金涨超5%，科尔黛伦矿业涨逾4%。
2、日本6月份工业产出下降，进一步表明日本经济正被困于从今年早些时候的经济收缩中复苏。日本经济产业省周三公布，工业产值较5月份下降3.6%，主要受累于汽车制造商，市场普遍预计的降幅为4.5%；同比降幅为7.3%。
3、泰国为吸引电子、汽车、机器人和航空等行业的人才，将削减愿意回国工作的专业人士的个人所得税税率约50%。
4、日本央行宣布，加息15个基点，将政策利率上调至0.15%—0.25%，日本央行以7：2的投票比例通过利率决议。这一加息动作超出市场预期，市场预计7月加息可能性仅约40%。同时，日本央行公布缩表计划，每个季度减少约4000亿日元，到2026年第一季度月度购债规模将减少至3万亿日元（约合人民币1413亿元）。
5、美国7月ADP就业人数增加12.2万人，低于预期，为今年1月以来最小增幅，预估为增加15万人，前值为增加15万人。美联储将在北京时间周四凌晨2点公布7月利率决议。尽管美联储官员本周不太可能贸然调整利率，但通胀和劳动力市场的发展大概率会让官员们发出信号，即在9月份的会议上降息。
6、微软公布截至2024年6月30日的2024财年第四财季业绩，第三财季营收647亿美元，高于市场预期的643.7亿美元，同比增长15%；净利润同比增长10%至220亿美元，高于市场预期的218.8亿美元；摊薄后每股收益同比增长10%至2.95美元，高于市场预期的2.93美元。
7、芯片巨头超威半导体公司（AMD）数据中心营收在二季度创下纪录。当地时间7月30日盘后，AMD发布了截至6月30日的第二季度财报，营收同比增长9%至58亿美元，高于市场预期的57.3亿美元；美国通用会计准则（GAAP）下，净利润2.65亿美元，同比增长881%；调整后每股收益0.69美元，略高于市场预期的0.68美元。
（四）重要事件与相关个股
1、英伟达Blackwell高耗能推动散热需求 这些公司进入了英伟达供应链。
7月29日，英伟达在美国丹佛举行的Siggraph大会上展示了该公司的最新产品，称“英伟达本周发送Blackwell样品，这是今年首发的新款芯片架构”。根据TrendForce集邦咨询最新报告，由于英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，届时大型云端服务商也会开始建置Blackwell新平台的AI服务器数据中心，预计将带动液冷散热方案渗透率达10%。
英伟达Blackwell平台将于2025年正式放量，取代既有的Hopper平台、成为英伟达高端GPU主力方案，占整体高端产品近83%。在B200和GB200等追求高效能的AI服务器机种，单颗GPU功耗可达1000W以上，显著的能耗将促进AI服务器散热液冷供应链的成长。传统气冷散热方案不足以满足需求，需要搭配液冷方案方以有效解决散热问题。目前针对NVIDIA AI方案，以维谛技术为主力CDU供应商。在AI芯片架构升级的大趋势下，高算力与高功耗相匹配，液冷已经从“选配”到“必配”，相关公司有望在液冷趋势下快速放量。
相关个股：朗威股份（301202）数据中心机柜市占率位居国内前列，液冷机柜供应维谛，后者是英伟达主力CDU供应商。
精研科技（300709）散热板块液冷业务涉及产品为液冷模组、液冷板，开拓领域主要为服务器、储能等，目前已经进入英伟达供应链，将充分受益于英伟达下一代AI处理器蓬勃发展。
2、电动汽车无线充电技术取得新突破 这两家公司在相关领域有领先布局。
美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。与传统的无线充电系统相比，ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%，线圈与地之间的间隙为4.75英寸（约0.12米）。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。ORNL表示，这项技术突破将加速电动汽车的普及，尤其是对于日常通勤使用的轻型乘用车。
相较于有线充电，无线充电具有自动化充电能力，可以减少用户参与度，使用户获得更佳充电体验，是汽车迈向终极电气化的必经之路。目前，包括上汽、一汽等国内各大车企在加速无线充电的布局。同时，相关鼓励政策也已相继落地，去年工信部发布《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》，成为我国首部无线充电领域的规范性文件，为无线充电系统开发设计提供了基础支撑。目前无线充电受制于功率偏小、对使用环境较为严苛且成本较高等因素，并没有大规模采用。随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善，商业化时代望加速到来。
相关个股：安洁科技(002635)公司开发的新能源汽车大功率无线充电系统包含车载无线充电接收端、地面无线充电发射端、电源控制装置等，目前主要是配合客户预研项目和自主开发项目。
一彬科技（001278）公司看好未来汽车无线充电技术的发展，将通过募投项目的实施，加大对电动汽车无线充电技术的研发投入，以丰富公司产品种类，提升产品附加值。
3、保障新能源消纳 世界首条特高压柔性直流工程开工。
近日，国家电网甘肃—浙江±800千伏特高压直流输电工程开工。该项目建成后，每年可从甘肃向浙江输送电量超360亿千瓦时，其中一半以上是新能源电量。该项目在国际上首次应用国家电网自主研发的±800千伏、800万千瓦特高压柔性直流新技术，该技术是保障大基地新能源外送消纳、构建新型电力系统的关键核心技术，被列入国家科技重大专项。
作为目前最先进的输电技术，特高压具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势。将大型能源基地和用电地区置于特高压电网覆盖范围内，能实现地区间电力资源的有效配置，取得保障电力供应、提高清洁能源利用率、提升电网安全水平等多重功效，推动能源互联网的构建。特高压工程建设将推动产业链创新链融合，促进产业升级，为新兴产业发展注入强大动能，带动电工装备等上下游产业整体提档升级，提升产业链、供应链安全水平，在稳投资、保就业、惠民生中发挥重要作用。
相关个股：煜邦电力（688597）、中国西电（601179）。
4、一系列政策支持 我国跨境电商跑出加速度。
国新办7月30日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良在会上表示，据海关统计，2023年我国跨境电商进出口较2018年增长了1.2倍。中国海关将不断完善有利于跨境电商发展的海关监管制度。目前，海关正在研究推广跨境电商出口货物“先查验后装运”模式，以及扩大跨境电商零售出口跨关区退货试点范围等措施。海关还将不断优化完善海关跨境电商通关服务系统功能，进一步简化流程、优化服务，更好满足广大消费者和企业“买全球、卖全球”的需要。
发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。根据研究机构的数据，预计2024年，全球跨境电商市场规模将达到2.1万亿美元，复合年增长率达到15%。中国作为跨境电商的重要参与者，相继推出了一系列政策措施，包括设立跨境电商综合试验区，完善拓展跨境电商零售进口正面清单，不断创新跨境电商通关监管等，推动我国跨境电商跑出“加速度”，为中国出口增长注入了新动力。
相关个股：乐哥股份（300729）、华鹏飞（300350）。
5、鸿蒙系统搭配麒麟处理器 鸿蒙PC年内有望推出。
华为正在加快推进鸿蒙PC，目前进展顺利，有望年内推出。搭配麒麟处理器，运行HarmonyOS NEXT的PC显示出更好的散热效果，软件的动画效果也更流畅。按照消息人士的说法，HarmonyOS NEXT是一款低资源操作系统，不会有多个应用程序在后台运行，从而带来更好的温度。更重要的是，鸿蒙PC可以在麒麟处理器上运行，带来更好的体验。
相关个股：亚华电子（301337）、软通动力（301236）。
四、高收益增长与低市净率、市盈率个股
1、连续5年的归属于母公司所有者的净利润>0元 (3487个)；连续5年的分红总额 (969个)；连续5年的归属母公司股东的净利润(同比增长率)>0% (367个)。
2024年7月6日星期六选出A股116只，前50只个股：建设银行、交通银行、贵州茅台、美的集团、中国中铁、宁波银行、南京银行、海尔智家、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、山西汾酒、长春高新、江苏金租、今世缘、三花智控、紫金银行、中国核建、新华文轩、中航光电、江阴银行、伟星新材、迎驾贡酒、苏农银行、中航沈飞、横店东磁、恩华药业、杭叉集团、陕鼓动力、中科曙光、陕国投A、鸿路钢构、思源电气、普洛药业、益丰药房、海格通信、华设集团、舍得酒业、创业环保、久立特材、华测检测、许继电气、法拉电子、景津装备、佛燃能源、航天电器。
2、连续2年的基本每股收益(同比增长率)>=100% (66个)；市净率(pb)<3倍 (4205个)；市盈率(pe)>1倍 (4070个)；市盈率(pe)<30倍 (3360个)。
2024年7月6日星期六选出A股27只：普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、山外山、平高电气、风神股份、金钼股份、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、江苏国信、*ST龙宇、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、森源电气、冰山冷热、赣能股份、福田汽车
五、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）
四川九洲（000801）：低空经济+空管+军工信息化。1、四川九洲2月27日在接受调研时表示，公司空管业务的技术、产品已在四川省低空试点开展应用。空管产品还面向军工单位、科研院所、空管单位等优质客户，产品含盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，覆盖雷达、电子对抗、航天通信、空管系统等领域。 2、2023年2月21日互动易：公司深耕军品研发与制造，参与了多个军队重点项目，积累了丰富的军品研发经验与市场渠道。目前相关产品已广泛应用于雷达、航天通信、电子对抗等领域。 3、公司属于国有企业。公司的最终控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。
华东重机（002685）：拟投资GPU公司+数控机床+机器人+光伏+半年报预盈1、7月28日晚公告：拟投入不超过1.425亿元控股GPU芯片公司。 2、公司主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造，目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。公司目前主要产品包括岸桥、轨道吊、轮胎吊、中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等。 3、23年11月9日互动：公司为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期，目前已签订共20GW高效太阳能电池片光伏生产基地投资合同书。 4、7月9日公司发布半年度业绩预告，公司预计2024年1-6月预计扭亏，归属于上市公司股东的净利润为2000万元至3000万元，净利润同比增长143.94%至165.91%。
华鑫股份（600621）：证券+金融科技+上海国企改革：1、公司的经营格局是以证券业务为主，辅以融资租赁业务、部分持有型物业经营业务等其他业务。华鑫证券和华鑫期货是公司的核心子公司。 2、华鑫证券持续践行“金融科技引领业务发展”的经营战略，行业协会统计数据显示，2023年一季度华鑫证券股基交易量行业排名维持2022年度水平，稳定在行业前三分之一阵营。 3、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委，其最终持有公司股票58625.29万股，占总股本的55.26%。
德赛电池（000049）：苹果或采用新电池技术+锂电池+固态电池+封装1、据报道，苹果正在探索使用一种新技术，让消费者更容易更换电池。德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。 2、公司主要围绕锂电池产业链进行业务布局，立足电源管理系统及封装集成业务，战略布局储能电芯和SIP先进封装业务，并开展智能硬件整机组装业务，持续优化产业布局。智能手机、笔记本和平板电脑、智能穿戴设备、电动工具、智能家居和出行产品、储能产品是公司锂电池产品的主要应用领域。 3、6月14日互动易回复：公司控股子公司湖南电池自主开展固态电池产品的研发，与高校开展了产学研方面的合作，公司固态电池相关产品尚处于研发阶段
六、次日推演
1、市场分析及策略
全会后，积极政策持续超预期出台。外部环境不确定性上升的背景下，内循环需发挥更大作用，巩固经济企稳回升。本次将3000亿元左右的特别国债安排至扩内需领域，或印证了内需政策将进一步发力的猜想。若得到进一步验证，扩内需有望成为下半年政策主线，广义政府开支有望于迎来拐点。
8月影响A股行情的主因是国内经济情况以及政策力度和节奏的变化，未来政策积极发力或基本面边际改善有望推动市场边际改善。考虑到当前的A股处于估值底部区域，下行空间有限，具有性价比。另外，8月是上市公司中报业绩密集披露期，市场对中报业绩的关注度较高。在前期超跌且高景气度的方向以及显著受益于政策发力的方向，通常会迎来投资机会。政策驱动是聚焦的关键点之一，需耐心等待政策端的催化剂重塑投资者信心。
周三市场在重磅会议落地、监管层人事调动以及人民币升值的共同驱动下携手走高。分时上黄线领涨白线，赚钱效应凸显，个股普涨，尤其前期拖累指数的地板方向的品种也明显止跌企稳，市场一片祥和积极。尤为惊喜的是被压抑许久的量能得以释放，早盘就放大1684亿且午后亦有所保持，增量回流态度彰显。走势上看，主板走出底分型格局，且重回2900上方，强势特征凸显。同时证券和互联金融的强化上攻也激活做多热情的回暖。但是要注意的是这种底部探底回升往往需要二次回踩确认，除非特别强势但也得有连续多天的拉升配合验证。另外证券能否持续也许资金和情绪的进一步配合。再者一般普涨后也会有情绪回归理性的过程，分化在所难念，所以短期心情亢奋下操作上还要冷静，切忌追高，谨防昙花一现的格局。
七月收官战积极活跃，交投情绪显著升温，指数间也形成同步向上。尤其增量资金回流显著下证券和多元金融也齐齐发力，市场信心满满，这对多日以来交投信心的提升发挥关键。只不过当下还是欠缺个确认的过程，保持乐观下节奏仍要管控。方向上注重低位政策驱动的领域，如低空、半导体等。
2、明日大盘预判：震荡上行
七、仓位计划：短线：半仓。
