近期广汽集团不断有重点消息发生，其在4月7日宣布旗下广汽埃安和滴滴合作，计划明年量产L4级的无人驾驶汽车，在4月8日宣布广汽科技将在4月12日推出全固态电池。我们还在回味搭载固态电池的智己L6上，广汽又扔出一个更重磅的消息，看来，固态电池商业化要开始加速了，2025年成为固态电池元年的可能性不断增强。因此，锂电彻底进入新时代，我们的投资逻辑也要做重大改变，要接纳一些有望成为大牛股的新公司，下面从三个维度来梳理有固态电池潜在受益企业。

固态电池目前处于产业量产初期，作为新技术，还是可以持续跟踪的，但投资逻辑发生了重大变化，根据固态电池技术路径和特点，主要关注3条线：

1、电解液：固态电池最大的不同是采用固态电解液，氧化物电解液是主流路线，需要使用氧化锆、磷酸盐等，锆是新增量，因此含锆公司炙手可热，三祥新材和东方锆业已经充分反应了这个预期，此外，可以批量生产固态电解液的瑞泰新材也比较活跃。

2、正负极中的新材料和新技术，比如硅碳负极，复合集流体，这两大材料在液态电池也可采用，但和磷酸盐不一样，磷酸盐2020年以来由于磷酸铁锂电池大爆发，磷酸盐产能大量扩张，不具有稀缺性，而硅碳负极技术含量比较高，有一定的进入门槛，比如硅宝科技，公司在2023年公司已经建成1000吨/年硅碳负极材料中试生产线。

3、固态电池设备制造商，采用氧化物技术路线的固态电池，其制造成本很高，此外，固态电池生产线要新建或改造，需要增加设备，设备商业将受益，最无奈的可能是新入局的液体锂电了，要重新进行资本投入来生产固态电池。

此次广汽集团旗下广汽科技发布全固态电池，意义重大，广汽埃安是国内电动车销量前3的存在，在行业内影响力比较大，其影响力远非卫蓝、太蓝、清陶等新入局者可比的，现在车企已经拿出拳头产品了，宁德时代就不能把自己的固态电池藏着掖着了，或将倒逼这些电池巨头加速推出固态电池，因为只有巨头量产固态电池了，才能把成本将下来，卫蓝、太蓝、清陶这些新兵，技术上有优势，但缺乏商业化的能力，广汽集团年销250万辆汽车，销量全国第六，集团具备深厚的技术和丰富的商业化经验，广汽集团将加速固态电池商业化。