1938年，道士毕云把一把菜刀劈断打磨成匕首，随身携带，夜里他悄悄刺杀了两名日军哨兵，随后他藏身在敌人据点附近，准备再击毙几名日本士兵。 毕云这孩子命途多舛，刚生下来就没了爹娘，整个的苦命娃儿一个，住持老道看这孩子骨骼惊奇，就给收做了徒弟，就这样，小毕云就在天后宫里头一住就是十几年。 这小毕云是个有灵性的，不仅聪明还特别好学，老道傅教啥他都一学就会，读书识字、打拳练功，样样不落，老道还特意请了个武林高人，让他好生教导小毕云习武，那武学宗师见小毕云天资过人，简直就是自己的接班人，于是就倾囊相授，把毕生所学的拳脚招式、兵刃用法，还有那些踩盘悬丝的轻功，全教给了小毕云。 就这么着，不过几年工夫，小毕云就已是卧虎藏龙了，那身手，在整个威海县里头，都没几个人能比得了的，可他却藏拙于人前，还是过着清静淡泊的道士生活。 谁曾想，这和平的日子没过多久，就被打破了，那日本鬼子不请自来，霸占了威海，烧杀抢掠，无恶不作，老百姓们过得提心吊胆、苦不堪言，小毕云在宫里看着，恨不得立马拿着刀剑上阵杀敌，可老道说，咱是个出家人，不能随意杀生啊。 有天，小毕云的师弟李文去县城里采买，半路上碰见了日本兵查路，那群鬼子非要李文脱帽行礼，李文硬是不从，让鬼子们一顿胖揍，打得他满身是伤，回来一说，小毕云就气炸了，他哪管得了那么多，拽了把菜刀就往城门口杀去，还别说，他这身武艺果然名不虚传，把那几个日本兵揍得鼻青脸肿、落荒而逃。 从那以后，小毕云就再也按捺不住了，他白天扮作小商贩，打听敌情；晚上化装潜入日军大本营，给鬼子们点颜色瞧瞧，有一回，他还借着夜色，偷偷潜入敌军司令部，差点把那倭寇头子给做了，这回虽然没得手，却让敌人大伤元气，人们只道是有大侠夜袭，却不知那就是咱们的小道士。 就这样，小毕云一边修道，一边刺探敌情，干掉了不少鬼子，这下倭寇们更来劲儿了，天天在街上搜捕，就为抓住这神秘人，天后宫自然也被盯上了，一伙鬼子闯进宫来，把小毕云抓了去，说啥也不认，被打得遍体鳞伤，最后还是附近的商会出面，这才把人保了出来。 小毕云躺在床上，心里憋屈啊，他寻思，就凭自己这两下子，再神通广大也杀不尽那群鬼子，得找人一块干，这仗才好打啊，这一念及此，小毕云就跟老道说，我要去参军，跟日本人拼了！ 老道一听就愣住了，连连摇头说，你个出家人，咋能去当兵哩？再说了，你这身本事，是用来济世救人的，可不是去杀人的。 小毕云一听就急了，放下斗笠，对老道深深地一鞠躬，说道：师父，徒儿知错了，可是，济世救人，不就是要救那些水深火热中的百姓吗？鬼子们欺男霸女、杀人如麻，徒儿不去杀敌卫国，难道还等着他们把老百姓都残害尽了？ 老道一听，叹口气，道：也罢，你要去就去吧，不过你得记住，学武是为了仗剑走天涯、济苍生，杀人越货，那是贼人干的勾当；行侠仗义，才是我辈中人的担当，天地有正气，宇宙有公理，善恶终有报，不是不报，时候未到，你去吧，为国而战，定能善始善终！ 自从离开天后宫，毕云就再没回去，他先是在国民党的队伍里混了几年，可那伙人尸位素餐、贪生怕死，哪有什么抗日的诚意？幸好后来让他遇见了共产党，他一看，这才是真正为百姓谋福利的！于是毫不犹豫，就加入了咱党领导的抗日队伍。 那会儿，日本人气焰嚣张，不把咱老百姓放在眼里，毕云他们这支游击队，就成了老百姓的主心骨，白天，毕云教弟兄们舞刀弄棍；晚上，就带着他们出没在敌人营盘附近，专挑鬼子的军火粮草下手。 有一回，毕云得到了密报，说有一支日军运输队要从山路过，护送的可都是军火粮草，毕云二话不说就带人埋伏在山崖边上，等运输队一过，就一拥而上，那架势，那身手，简直就跟电影里的大侠一样，飞檐走壁、刀光剑影，那群鬼子还没反应过来，就被撂倒一大片，剩下的，撒腿就跑，把辎重也丢了一地。 就这样，在毕云的带领下，咱们游击队越打越勇，跟鬼子针尖对麦芒，打得有声有色，日本人恨得牙痒痒，几次想端了咱们的老窝，可毕云机灵着呢，鬼子还没到，早就撤走了，打得鬼子们灰头土脸，只恨爹妈少生了两个心眼。 转眼间，三年过去了，这一天，情报说日本人要在附近搜山，务必要把咱们的游击队一网打尽，毕云一听，就知道是硬仗，赶紧吩咐弟兄们要紧张准备，说什么也要守住阵地。 果然，日军如约而至，黑压压的足有数千人，把咱们的山头团团围住，毕云只带了二十几号人，寡不敌众啊，可他哪肯后退？带头冲在前面，枪林弹雨里杀将过去，宛若丧家之犬一般地跟鬼子搏斗，到最后，身边的弟兄们牺牲的牺牲，受伤的受伤，就剩他一个人了。
