在分布式光伏装机突飞猛进三年之后，中国的分布式光伏市场将再度迎来发展的分水岭，站在这一拐点上，变压器容量受限、消纳调峰压力、规模管理制度严格、接网要求提高等变数增加，2024年分布式光伏市场的发展行情备受行业关注。
近日，光伏們获悉，某央企在2023年底的投资计划相关文件中明确，由于外部政策、市场环境的变化，集团公司将发布加强项目投资管理的通知，尤其是分布式光伏项目，将面临更苛刻的投资收购要求。
该文件指出，近期国家出台加快推定电力现货市场等系列能源政策，能源电力市场进入重塑期，新能源（含分布式）将全面参与电力市场，电价下行风险增加，按照严控风险原则，原则上不支持安排系统外新能源项目并购和高风险区域分布式光伏项目新开工，严控以分布式光伏为单一场景的项目投资。
“年前已经有央企提出不再收购年度计划外的新能源项目了，工商业分布式光伏项目暂停接网容量饱和、分时电价收益差以及红色消纳等高风险区域的分布式光伏项目新开工”，有行业人士补充道。
事实上，随着电力市场改革的推进以及光伏装机占比的增加，无论是对于工商业还是户用光伏，都面临新形势的挑战。
一方面，户用光伏参与电力市场交易的趋势愈发明显，进一步改变了传统的新能源投资模型。光伏們了解到，从2023年以来，部分央企以及金融机构开始逐步收紧对户用光伏的资产收购。另一方面，各地峰谷时段的调整，也给工商业分布式光伏投资收益带来了更多的不确定性，项目开发的难度随之增加。
光伏們了解到，有投资机构暂停了2024年上半年户用光伏项目的相关工作，“看看政策形势再做决定”。某逆变器企业户用品牌也以电价变数太大而暂停了部分区域的项目推进工作。
一位曾操盘过户用资产收购的行业人士表示，“从当前政策看，此前收购的户用资产会面临一定的风险，包括一定时段内的限电、参与辅助服务、以及电力交易后的电价变化，不确定的、变化的、不可预知的因素是作为机构投资来说最忌讳的一点”。
实际上，这也是当前户用光伏市场对于入市交易的敏感点，尤其是存量户用光伏项目。“相当于完全打散了整个收益模型，不仅是开发企业在其中无法预知项目的电价风险，更严重的是户用光伏项目牵涉较广，如果因为入市交易导致电站入不敷出，无法支持农户租金或者合理收益，也将面临较为严峻的民生问题”。
据国家能源局统计，截至今年9月底，全国户用分布式光伏累计装机容量突破1亿千瓦，达到1.05亿千瓦，助推我国光伏发电总装机规模超5亿千瓦，达到5.2亿千瓦。据统计，目前我国农村地区户用分布式光伏累计安装户数已超过500万户，带动有效投资超过5000亿元。
户用分布式光伏之所以能够形成完整的商业闭环，资方的托底收购是非常关键的一环。随着近两年涌入资方的角色逐渐多元化，国有企业、金租公司、基金公司等均成为户用电站的最终收购方。但随着行业形势的变化，户用光伏电站的定价以及预期也在发生变化。有消息称，从去年四季度开始，户用光伏月度装机增幅已经开始出现下滑。
从2023年国网区域25省市分布式光伏新增装机来看，河南、江苏、山东位居前三，其中河南更是户用装机大省，但在装机大幅增长之后，河南户用光伏电站已经出现了午间限电等情况，这意味着与河北的发展路径类似，户用光伏河南市场后续增长乏力。那么2024年，哪个区域能够担纲起户用光伏发展的领头羊地位，承担起新增装机的大任，将成为新一年下的市场重点。
2024年2月27-28日，光伏盒子、光伏們、丞华能源将携手在山东济南举办“第七届中国分布式光伏大会”。山东是我国分布式光伏大省，同时也是户用光伏发展的起源地，截至2023年底，山东省分布式光伏累计装机规模达到40GW，位居全国第一。同样的，最先出现在山东市场的问题与解决方案，也将成为全国各省分布式光伏发展的样本。
本次会议聚集国内外业内资深数据分析师、一线光伏企业、全国优秀EPC、光伏投资商、光伏开发商、新能源融资机构等优秀光伏从业者，共同探讨中国分布式光伏面临的巨大机遇和诸多挑战，探索更多的市场机会。
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责任编辑：臧超
