广东大力推动光芯片关键装备研发和国产化替代　这两家当地光芯片公司望迎来发展机遇 --------------- 日前，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。 光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片，是光器件和光模块的核心，光芯片的性能直接决定了光通信系统的传输效率和可靠性。在光模块bom成本组成中，光芯片比例最高，而且也是国产化率较低的一项。目前数通光芯片供货周期超过电芯片，在9个月以上，供不应求的情况给国内光芯片厂商突破提供了契机。 $光库科技(sz300620)$ 公司主营铌酸锂调制器及基于铌酸锂材料平台的光子集成芯片、器件和模块的研发、生产和销售，并在珠海启动铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目建设，扩大光芯片和器件的生产规模并丰富产品线。 $德明利(sz001309)$ 子公司德明利光电，专注于高速光通讯芯片的研发和产业化应用，组织实施的VCSEL光芯片项目获得深圳市重大项目立项，目前处于产业化应用探索阶段。 【投资聚焦】 国企重磅重组潮涌　国家电投等多个巨头资本运作不断 --------------- 近期，政策支持下并购市场活跃度进一步提升，央国企合并重组大动作不断。国家电投旗下电投产融、远达环保重组预案显示，将分别置入核电资产、水电资产，最终建设成为国家电投集团的核电运营资产整合平台和境内水电资产整合平台，两公司股票21日复牌后一字板。 近期，并购重组领域迎来一系列政策支持，A股并购重组活跃度明显提升。据不完全统计，自9月24日《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》发布以来，除远达环保、电投产融之外，秦川物联、富乐德和光智科技等多家上市公司亦披露了并购计划。分析师认为，从上市公司层面看，并购重组有助于上市公司通过整合优势资源来提高公司质量，加速上市公司传统产业的升级转型，加快新兴行业发展。 从市场层面看，上市公司并购重组可以促进资源有效配置，完善整合产业链。央国企在资源配置方面可能更有优势，有利于资源往符合国家战略、关乎国计民生的方向集中。国家电力投资集团是五大发电集团之一，央企重组正在提速，其他几大发电集团旗下上市公司有可能会进行资产注入。可关注中国大唐集团旗下$华银电力(sh600744)$ 、中国华能集团旗下$新能泰山(sz000720)$ 等。 我国深化产业工人队伍建设 职业教育受关注 ———————— 国务院近日发布关于深化产业工人队伍建设改革的意见，力争到2035年，培养造就2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠，以培养更多大国工匠和各级工匠人才为引领，带动一流产业技术工人队伍建设等。 中信证券表示，此前政策已提出，推进发展职普融通、产教融合、科教融汇，培养更多技能型人才，这为技工院校高质量特色发展创造了广阔前景、拓展了全新空间。 【产业情报】 〇山东构建省域低空天网飞行器需求达数万架 ———————— 为加快推动山东省低空经济发展，10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，预估需要续航长、载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 工业和信息化部近日表示，要以低空产业生态构建为导向，支持空域资源较好、应用场景丰富的优势地区先行先试，因地制宜地打造低空多场景的应用示范体系，加快培育低空物流，城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态，打造经济增长新引擎。平安证券表示，当前政策推动低空经济进入快速发展期。在国家高度重视和地方积极布局的背景下，我国低空经济未来发展空间巨大， $万丰奥威(sz002085)$ 在城市空中交通解决方案、应急救援、空中游览等低空经济领导进行布局; $威海广泰(sz002111)$ 通过优化生产流程、精细化物料调度、引入自动化设备打造的“平台车智能化生产线”已经上线，效率持续提升。 【独家参考】 矩芯科技：基于CPU+DSP+NPU三核异构的核心架构已经研发成功 --------------- $炬芯科技(sh688049)$ 接受机构调研时表示，公司基于CPU+DSP+NPU三核异构的核心架构已经研发成功。其中，公司NPU的第一个技术实现路径是基于SRAM的存内计算(CIM)技术设计的AI算法硬件加速引擎。基于该架构，公司高端蓝牙音箱SoC芯片ATS286X和低延迟高音质无线音频SoC芯片ATS323X已流片，正在向客户送样推广；公司三核异构的端侧AI音频处理器芯片正在推广阶段，客户正在进行端侧AI算法开发。接下来的三、四季度,将迎来消费电子的传统旺季，从目前的观察来看，公司对于市场的持续复苏保持较为乐观的预期，相信可以继续取得营收和利润的同比快速增长。 宝兰德：发布支持HarmonyOS NEXT系统的移动应用监控SDK --------------- 据$宝兰德(sh688058)$ 官方公众号消息，作为华为紧密的战略合作伙伴，宝兰德依托其在IT监控运维可观测性领域的技术优势，正式成为华为鸿蒙HarmonyOS NEXT的生态合作伙伴，彰显了宝兰德的技术实力和市场洞察力。在鸿蒙HarmonyOS NEXT系统公测之际，第一时间发布了支持HarmonyOS NEXT系统的移动应用监控SDK。这一SDK实现了应用异常的全面回溯，从系统开发阶段的问题排查到上线后的运行观测，都能提供强有力的支持。它不仅能够帮助APP开发者和运维人员快速定位并解决应用适配问题，还能显著提升应用性能与用户体验。 【财经要闻】 1、国务院：提高产业工人经济收入，探索对大国工匠、高技能人才实行年薪制、协议工资制和股权激励等。 2、央行：开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作，操作金额500亿元。 3、三部门印发“指引”，对办理污染环境犯罪案件证据收集运用等提出明确要求。 4、截至9月底全国累计发电装机容量同比增长14.1%。 5、深交所大湾区债券平台实现首只企业类绿色跨境债券挂牌。 6、山东招标2.2万架飞行器，构建“低空天网”。 7、广东：大力推动刻蚀机等光芯片关键装备研发和国产化替代。 【公告淘金】 1、$立华股份(sz300761)$ 前三季度净利润同比增长507.71%；$梦网科技(sz002123)$ 前三季度净利润同比增长491.98%；$德固特(sz300950)$ 第三季度净利润同比增长364.59%；$鼎通科技(sh688668)$ 第三季度净利润同比增长262.57%。 2、$四川双马(sz000935)$ 拟15.96亿元收购深圳健元92.17%股权。 3、$浙数文化(sh600633)$ 控股子公司增资扩股并引入战略投资者。 4、$能科科技(sh603859)$ 全资子公司签订1.45亿元大模型场景化应用合同，占公司2023年度经审计营业收入的10.31%。 5、$建研院(sh603183)$ 拟收购宏业检测51%股权。 6、$益客食品(sz301116)$ 与樱桃谷公司签署战略合作协议。 7、$一汽解放(sz000800)$ 筹划重大资产重组，拟出售一汽财务21.84%股权。 【龙虎榜看台】 资金流入军工信息化、跨境支付等板块 --------------- 今日市场震荡上行，深成指领涨。截至收盘，沪指涨0.20%报3268.11点，深成指涨1.09%报10470.91点，创业板指涨0.69%报2210.34点。沪深两市成交2.18万亿元，较上个交易日放量863亿元。盘面上，『军工信息化』、『跨境支付』、『光刻机』、『低空经济』等板块涨幅居前，『证券』、『钢铁行业』、『银行』、『房地产』等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $拓维信息(sz002261)$ 获实力游资买入，总买入净额为6.02亿元； $欧菲光(sz002456)$ 获主力做T，总买入净额为4.16亿元； $宗申动力(sz001696)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.21亿元； $力源信息(sz300184)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.08亿元； $中油资本(sz000617)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.63亿元。 【新股申购】 $科拜尔(bj920066)$ ：申购代码：920066，发行价格13.31元/股，发行市盈率13.92倍。