张飞立下了军令状，高兴地带领三千兵马。对方听说张飞带兵前来，便召集将领，整顿精兵器械，出城迎战。从事的人说刘玄德是大汉皇叔，以仁义闻名天下，再加上张飞勇猛无比，我们不应该与他为敌，最好是投降。但对方认为他是想与敌人勾结，下令将他推出斩首。众官都为他求情，才暂时饶他一命。 在离城二十里的地方，正好遇到张飞。张飞挺矛立马，大喝一声，向他挑战。金旋问部将谁敢出战，但众人都畏惧张飞的勇猛，不敢向前。金旋只好亲自出马迎战，但张飞一声大喝，如同巨雷，金旋被吓得脸色大变，不敢交锋，拨马便逃。 张飞率领众军随后追杀，金旋逃至城边，却被城上的乱箭射中。他抬头一看，发现有人站在城上说你不顺应天时，自取败亡，我和百姓已经投降刘玄德了。话还没说完，一箭射中了金旋的面门，坠落马下，被军士割下头颅献给张飞。巩志出城投降，刘备大喜。 刘备安抚百姓后，告知已经各得一郡的消息，关羽回信请求让他去。刘备欣然同意，便让张飞连夜去荆州替换关羽防守。关羽到达后，孔明告诉他你们都是带三千兵马去的。现在对手虽然不足为惧，但他手下有一员大将叫黄忠，他虽然年近六旬，但勇猛无比，你不可轻敌。此去必须多带兵马。但关羽自信地说军师何必长他人锐气，灭自己威风？一个老卒而已，何足挂齿！我只需带领本部五百名校刀手，定能斩下献给您。孔明说云长轻敌，恐怕会有闪失，主公应该去接应他，刘备随后带兵前往。 听说关羽带兵前来，便召来老将黄忠商议对策。黄忠表示担忧，凭他的武艺定能取胜。这时有一人应声而出说不须老将军出战，我一定能活捉关羽。他挺枪出马向关羽挑战，但只三个回合就被关羽砍于马下。关羽追杀败兵直到城下。黄忠出马迎战，他提刀纵马引五百骑兵冲过吊桥来战。关羽见是老将黄忠便把五百校刀手一字摆开横刀立马问道来将莫非黄忠吗？黄忠回答说既知我名还敢来犯我境！关羽说特来取你首级！说完两马交锋斗了一百多个回合不分胜负。便鸣金收军黄忠也收军回城，关羽也退军十里下寨心中暗想老将黄忠名不虚传斗了一百回合，来日必用拖刀计背砍赢之。” 次日早饭后，关羽再次来到城下挑战，黄忠出战。黄忠带领数百骑兵冲过吊桥，与关羽再次交锋。两人又斗了五六十回合，依然不分胜负，两军都齐声喝彩。战鼓正急时，关羽突然拨马便走，黄忠紧追不舍。关羽正要用刀砍去，忽然听到脑后一声响，急忙回头看时，只见黄忠被战马前失，掀翻在地。关羽急忙回马，双手举刀大喝道我且饶你性命！快换马来厮杀！黄忠急忙提起马蹄，飞身上马，奔回城中。 黄忠说这匹马久不上阵，所以有此失误，来日再战，我必然诈败，诱他到吊桥边再射他。次日有人报告说关羽又来挑战。黄忠领兵出城迎战。关羽连续两天与黄忠交战都未能取胜，感到十分焦躁。他抖擞威风，再次与黄忠交锋。