曹操退兵后，孔明预料他必定会放弃汉中而逃走。因此，他兵分十几路，不断出兵。这使得曹操无法在此地久留，再加上被魏延射了一箭，他急忙下令全军撤退，三军的士气已经消磨殆尽。刚刚出发时，两侧突然起火，原来是伏兵在追赶，士兵都吓得丧胆，曹操命令他们急速行军，昼夜不停奔波。 与此同时，刘备命令去攻打郡县。听说曹操已经放弃汉中逃走，于是纷纷投降。刘备安抚百姓并稳定局势后，大赏全军，使得人心大悦。这时，众将领都有了推举刘备称帝的想法，但不敢直接提出，于是先去禀告军师诸葛亮。 孔明说，我已经有了决定。随后，去见刘备，说现在曹操专权，百姓没有主宰。您的仁义闻名天下，如今已经拥有了两川之地，可以顺应天意和民心，即皇帝位。这是名正言顺的事情，可以此来讨伐国贼。事情不宜迟延，请选择吉日登基。 刘备听后大吃一惊，说军师的话不对。我虽然是汉室宗亲，但始终是臣子。如果做了这件事，就是反叛汉朝了。孔明解释说，并非如此。现在天下大乱，英雄并起，各自称霸一方。四海之内的才德之士都愿意，都是希望能够建立功名。 刘备回答说，我们可以再商议其他长远之计。众将领齐声说，如果您再推辞就会让大家失望了。孔明建议说，可以暂时先自称汉中王。刘备说，没有天子的明确诏令。孔明劝解说现在应该灵活变通。张飞大叫道，异姓之人都想称王，何况哥哥您是汉朝宗派！别说汉中王了就是称皇帝又有什么不可以！刘备斥责他说，你不要多嘴！最后刘备自立为汉中王。