23日，在济南召开的企业家座谈会，释放了某种信号。这就是电力市场化改革。 而这几天，电力股纷纷大涨。 电力市场化改革涉及到几个方面：先是发电端，如煤电、水电、核电、风电、光电、天然气发电、地热发电和潮汐发电等。 除了发电端，还有输电、配电、用电等。 从2022年煤价上涨，再到2023年倒逼出电价改革，股票市场上一直有反映。上轮调整，电力板块调整的时间最短，低点就在2023年10月24日，此前它的高点是5月30日，调整时间不足5个月。当然，这个板块指数在2021年9月24日见到上一轮上涨的高点2024点，然后别的板块在调整，它们在横盘大震荡。去年10月24日见低点1719点后，就开始了一路上行。近几天借会议的东风向上突破。 中国光伏、风电为代表的新能源高速发展，打得欧美相关企业根本就无还手之力，甚至连招架之功都没有，以致耶伦在全球炒作起中国产能过剩。因为上游、中游降价不断，因此这两类零部件和整机价格不断下降，因此相关产业逻辑链条上的相关公司受益就是非常明显的。3月份我们团队在其他平台账号“安民Anmin0001深度分析”贴出来的文章《授人以渔（1）：用确定性赚钱，赚确定性的钱》，里面就讲到了光伏和风电降价导致一类公司确定性受益，然后近期在电力股大涨之后，它们开始受到资金的关注。其实前期资金弄错了，错把它们当做产业链上游和中游一样的公司对待。这是很典型的不明就里。 那么，电力市场化改革，会导致发电企业受益，这是电力板块指数从2021年9月高点以来一直强势的原因。因为电价在最初会有涨，特别是有些成本高的发电，一定是成本推动型的上涨。与此同时，传统电网建设各个环节的公司一定受益。因为要建成全国一张统一的电力网，导致中国电网和南方电网必须把整个网络不足的地方全部补起来。所以电网建设股一定受益。 除了电网建设，还有电力信息网建设。 我们团队前期研究过的一家在科创板上市的公司《安民分析（二）——一家有牛股基因的物联网特精专新公司》，以及《2023年报追踪1：新型电力信息网和智能电网双重加持，助推公司高成长》值得关注。 除了发电端，电网、用电端和电力信息网建设外，后面全国针对新能源发电的全国储能系统（通过智能电网连接起来的又一张大网），估计不用太久就会统一开建。储能系统一要联网，二由国家电网和南方电网建设，并对全国发电端统一消纳，可能效果更好，比较有利于降低新能源系统性的风险。这个大家可以重视，也可以研究。 总之，传统电网包括发电、输电、配电、用电等环节，传统电网建设即是要建好包含这四个环节的全国一张大网。但自从新能源登上历史舞台后，除了这张网，又出现了另外一张网。这就是附着于传统电网之上的智能信息网，其智能，就是能自动调控，其信息，就是随时掌握全网的发电、输电、配电、用电信息。也即它是一张电力信息数据收集、及时监测、及时传输、信息自动处理、自动调度的智能信息网。然后后面还有储能系统估计会建设成网。