〇半导体产业链迎来业绩预增潮 机构看好行业需求增量 ———————— 10月9日晚间，多家半导体产业链公司发布三季度预增公告:晶合集成(688249)预增744%至838%，因行业景气度回升，公司自今年3月起产能持续满载，并于6月起调整部分产品代工价格;韦尔股份(603501)预增515%至570%，因市场需求持续复苏，下游客户需求增长，公司在高端智能手机市场产品导汽车市场自动驾驶应用持续渗透;泰凌微(688591)预增74%左右，因I0T产品及音频产线收入持续增长。 @德邦证券研究所 认为，AI将是对半导体最大增量之需求有望从高端的算力芯片、存储芯片、先进封装产业链逐步下沉到消费电子终端。随着Al phone、AIPC等产品落地，端侧AI有望跟进，看好相关AIOT芯片、模拟芯片、存储芯片的需求。另外，电车智能化也将拉动芯片需求，全自动驾驶汽车采用激光雷达传感器5G通信和图像识别系统设计，预计其半导体元件数量将是非自动驾驶汽车的8到10倍。当前半导体板块已经来到周期底部，重点关注模拟、存储、IoT、功率半导体等板块。 〇SpaceX将进行第五次星舰试飞卫星互联网发展提速 ———————— 据SpaceX官方消息，该公司计划于10月13日进行星舰第五次飞行测试，前提是获得美国联邦航空管理局(FAA)的批准。此前FAA曾多次表示，此次飞行测试可能会推迟到11月。国内方面，千帆星座(G60)将进行第二次组网-箭18星发射，2024年或再有2轨发射任务需执行。 @海通证券研究所 认为，中国的低轨卫星互联网星座规划包括GW星座、G60星座和鸿鹄-3星座，合计超过3.6万颗卫星。我国预期将在2027年前发射约3900颗卫星，2030年总数量有望突破6000颗。在产能布局上，北京、上海等地积极响应国家政策，推动卫星制造基地建设，提升卫星批产能力。 $超捷股份(sz301005)$ 已设立专门商业航天业务团队，主要为商业火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流罩、发动机阀门等; $上海瀚讯(sz300762)$ 参与了千帆星座建设。负责通信载荷研制，推动商业化低成本的卫星应用。 〇国家能源局部署可再生能源开发 虚拟电)重要性提升 ———————— 国家能源局近日组织召开2024年9月全国可再生能源开发建设调度会，提出要加大开发建设力度，进一步落实好风电光伏大基地项目，输电通道及电网接入能力等硬任务建设，补齐制约新能源发展面临的短板;加大协同协调力度，进一步加强新能源项目与用地用林、生态环保等要素保障，以及地方产业发展规划等的协同，加强新能源与新兴产业、传统产业特别是与灵活负荷产业的协调发展。 数据显示，2024年8月底，我国新能源发电装机规模为12.7亿千瓦，占总发电装机比重超过40%。国家能源局等三部门已印发加快构建新型电力系统行动方案，提出需求侧建设虚拟电厂，为加快新型电力系统构建提供重要支撑。国联证券认为，过去国内虚拟电厂主要处于邀约型的试点和探索，未来将可作为一个市场主体全面参与电能量市场、辅助服务市场盈利模式逐渐清晰。 $恒华科技(sz300365)$ 拥有齐备的能耗监测软件、负荷预测软件、配售电软件碳中和监测指挥平台等产品体系，可提供电力数字化运营管理服务; $国电南瑞(sh600406)$ 在“源网荷储”一体化协调控制方面推出了电力系统多源互补协调控制系统等产品。 “公共数据资源开发利用”首个顶层设计落地　这两大细分领域最为受益 --------------- 10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式公布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。意见提到，到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效；到2030年，资源开发利用体系全面建成。此外，意见首次明确公共数据可授权经营。指导推动用于公共治理、公益事业的公共数据产品和服务有条件无偿使用。用于产业发展、行业发展的公共数据经营性产品和服务，确需收费的，实行政府指导定价管理。 《意见》是中央层面面向公共数据开发利用定规则、把方向的首个顶层设计文件。业内人士表示，《意见》从调动供给方的动力、激发需求市场的活力两个角度入手，为促进公共数据合规高效流通使用提供了遵循。特别是将公共数据授权运营作为公共数据资源开发利用的重要方式进行明确和规范，对于调动多方力量共同参与，充分挖掘数据价值，推动经济社会高质量发展具有重要意义。机构认为，此次顶层设计为四季度政策密集发布拉开大幕，预期后续政策已在路上，建议关注公共数据授权运营及数据要素X等领域公司。 $深桑达A(sz000032)$ 旗下中国电子云旨在构建数据要素全栈业务链，包括省市两级公共数据治理与供给、数据运营服务、数据登记与数据流通交易等业务，在数据运营项目的基础上，与生态合作伙伴共同孵化多项数据产品，并争取与数据交易所实现打通，加速场景驱动的供需匹配进程。 $慧博云通(sz301316)$ 公司重视数据要素在金融业转型发展的重要价值，助力所服务的金融行业客户通过对合规数据的高效运用，实现场景化金融服务能力的有效提升，真正实现更高效、差异化的数字化服务能力。 【投资聚焦】 国庆假期高速公路电动车日均充电同比增80%　超1/3充电桩满负荷工作 --------------- 国家电网官微10月9日发文宣布，截至8月底，我国高速公路服务区（含停车区）累计建成充电桩2.88万个，充电停车位（充电枪）4.48万个。数据显示，国庆假期高速公路电动汽车充电次数共计310万次，日均充电量同比增长80%。国家电网智慧车联网平台数据显示，国庆假期高峰时段，我国超1/3高速公路服务区充电桩满负荷工作。 近几年随着我国新能源汽车销量加速增长，政策出台更为密集且科学合理，充电桩行业有望迎来发展快车道。但车桩比居高不下凸显供给紧张，直流快充桩建设亟待加快。根据公安部及中汽协数据，截至今年7月，中国新能源车保有量达2634万辆，公共车桩比达8.21，公共直流车桩比达18.41，2024年以来均呈现上升趋势，充电桩建设速度相比存量市场有所放缓，车桩比矛盾日益凸显。随着下半年建设旺季到来，充电桩整体建设速度有望加快。液冷超充逐步普及将助力解决充电久充电难问题，助力新能源车渗透率继续提升。 $道通科技(sh688208)$ 已布局480KW高压液冷快充快充产品，直流桩包括40kW-640kW的欧标、美标直流桩、超充桩，已形成了丰富的产品矩阵，满足客户差异化需求。 $盛弘股份(sz300693)$ 有1000V高压快充和480kW、801kW高压液冷快充产品，在国内形成了完善的充电桩服务网络，下游客户覆盖度高。 【独家参考】 电科数字：针对证券交易打造的极速交易平台等产品已在多家券商推广 --------------- $电科数字(sh600850)$ 在投资者互动平台表示，公司战略聚焦金融科技，不断夯实基于全栈IT、信创、云和软件的数字底座技术实力，同时大力发展数据分析、数据开发、算法、模型的数据能力。在证券行业，公司拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验，主要为证券、期货等行业客户提供数字化转型架构、证券交易国产云、高性能交易等解决方案，以及开源软件治理、智慧IT运维软件等自主研发产品，基于云、网、安全三个维度，助力用户构建云网融合的双态运维体系。针对证券交易场景，公司研发高精度时间戳交换机，打造金融极速交易平台，构建全链路系统性能度量、优化目标评估等金融交易系统优化闭环能力，已在申万宏源、平安证券等推广。 慧翰股份：造车新势力基本都是公司客户 --------------- $慧翰股份(sz301600)$ 接受机构调研时表示，自2012年起，公司便已进入国内整车厂的一级供应链体系，与大陆、博世、法雷奥、LG电子等国际Tier1同台竞技，经过多年的业务积累，公司车联网TBOX、eCall终端和智能模组已经具备领先的市场地位和产品竞争力。公司eCall终端主要搭载在自主品牌乘用车海外出口车型上。公司是国内少数同时获得欧盟eCall认证、联合国欧洲经济委员会UN-R144标准认证、阿联酋eCall认证的供应商，已先后为上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、比亚迪、蔚来汽车等本土自主品牌整车出口欧盟、英国、日本等海外市场提供eCall终端。造车新势力基本都是公司的客户。 【财经要闻】 1、中办、国办：加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度。 2、中欧将继续就电动汽车反补贴案磋商。 3、农业农村部召开常务会，研究部署推进帮扶产业高质量发展和智慧农业发展等工作。 4、乘联会：预估9月全国新能源乘用车厂商批发销量122.8万辆，同比增长48%。 5、国家能源局：进一步落实好风电光伏大基地项目。 6、中汽协：8月汽车整车出口61万辆，同比增长39.5%。 7、2024年三季度全国营业性演出场次17.33万场，同比增长16.27%。 8、广东推进生物医药发展，力争到2027年产业集群规模超万亿。 【公告淘金】 1、$盛德鑫泰(sz300881)$ 预计前三季度 净利润同比增长155.41%-162.32%；$牧原股份(sz002714)$ 第三季度净利润预计同比增长861%–967%；$韦尔股份(sh603501)$ 前三季度净利润同比预增515.35%-569.64%；$晶合集成(sh688249)$ 预计前三季度净利润同比增长744.01%-837.79%。 2、$真爱美家(sz003041)$ 全资子公司将获2.32亿元征收补偿，预计将对公司2024年度业绩带来积极影响。 3、$鼎龙股份(sz300054)$ 公司CMP抛光垫产品单月销量首次突破3万片。 4、$万里马(sz300591)$ 控股子公司与猛犸象签订重大合同。 5、$奥特维(sh688516)$ 拟3.61亿元收购控股子公司松瓷机电33.21%股权。 6、$中电兴发(sz002298)$ 子公司签订1.3亿元分布式光伏电站EPC总承包合同。 7、$安孚科技(sh603031)$ 控股股东一致行动人拟增持不低于3亿元股份。 【龙虎榜看台】 资金流出游戏、影视等板块 --------------- 今日市场低开低走，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌6.62%报3258.86点，深成指跌8.15%报10557.81点，创业板指跌10.59%报22880.10点。沪深两市成交2.94万亿元，较上个交易日缩量5121亿。盘面上，『芯片概念』等极少数板块局部活跃，游戏、影视、光伏、电池等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $恒生电子(sh600570)$ 获买一主买，总买入净额为2.23亿元； $五矿资本(sh600390)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.20亿元； $博彦科技(sz002649)$ 获上海资金买入，总买入净额为1.65亿元； $大众交通(sh600611)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.60亿元； $安奈儿(sz002875)$ 获买一主买，总买入净额为1.56亿元。