周末,雷有点多,分享连续五年每年排名前50%的基金

格佳阡 2024-06-04 02:32:07

2019年~2023年连续五年业绩在同类前50%;基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型(最新一期股票占比大于60%),基金经理上任满2000天,多份额仅保留一类,有21只基金满足要求,下表是它们过去五年的同类业绩排名情况。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日,历史业绩不预示未来走势

本文展示它们更多一些数据。

一、今年涨跌幅排名

21只基金按照今年截至5月31日的涨跌幅由高到低排序如下。刘旭、王斌、姜诚三位基金经理今年延续业绩漂亮,涨幅超10%。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月31日,历史业绩不预示未来走势

能上榜的基金都是过去五年(2019-2023)业绩相对比较好的基金。

二、基金经理任职以来的回报

21只基金按照基金规模合并值由大到小排序如下,还展示了机构占比、股票占比、基金规模合并值、基金经理在管总规模、基金经理任职以来的回报、年化回报。程琨、周海栋、刘旭、周云等上任时间较长。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月31日,历史业绩不预示未来走势

三、基金公司是否持有

截至2024年3月31日,这21只基金,其中有6只被基金公司持有,按照基金公司持有金额由高到低排序如下:

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

周云的东方红京东大数据混合A(001564)被东方红持有2378.50万元排名第一;

刘旭的大成高新技术产业股票A(000628)被大成基金持有1620.48万元排名第二;

王东杰的建信核心精选混合(530006)被建信基金持有1216.63万元排名第三……

四、机构持有金额排名

截至2023年12月31日,21只基金按照机构持有金额由高到低全部展示如下。周海栋的华商新趋势优选混合、华商优势行业混合被机构持有46.14亿元和40.15亿元,排名第一和第二;排名靠前的还有刘旭、高远、王海峰、许文星、杨嘉文、万民远、姜诚、綦缚鹏等,都是机构相对比较认可的。排名靠前的10只基金名称被我标红了。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

五、员工持有金额排名

截至2023年12月31日,21只基金按照内部员工持有金额由高到低排序如下。姜诚的中泰星元灵活配置混合A被内部员工持有最多,达到了1967.73万元;其次是刘旭的大成高新技术产业股票A被内部员工持有1754.92万元……被内部员工持有排名前十名的基金经理名字被我标红了。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

六、基金经理持仓是否均衡

21只基金按照2023Q4第一重仓行业权重由高到低排序如下,榜单靠前的基金行业配置比较偏窄,榜单底部的基金行业配置相对比较均衡。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

张露、吉莉、綦缚鹏、王海峰等人的基金行业配置是比较均衡的。并不重点押注某一行业。

七、基金经理换手率如何

21只基金按照2023H2换手率由高到低排序如下,茅炜、高远、吉莉等人的换手率相对是比较高的,榜单底部的王东杰、袁争光、姜诚、程琨、刘旭等人的换手率相对就低了很多。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

八、重仓股研究

保留2023H2换手率小于230%的基金,周海栋上榜2只仅保留一只,剩下15只基金,涉及15位基金经理详见下表。我研究一下重仓股数据。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

以上15只基金合计有150只重仓股,这150只重仓股按照行业来看,汽车、医药生物、有色金属、食品饮料等行业个股出现次数较多,具体信息可以见下表。

其中被四位基金经理持有:美的集团(刘旭、姜诚、张露、程琨)、贵州茅台(王斌、杨嘉文、张露、王东杰)。

其中被三位基金经理持有:宁德时代(张露、王东杰、袁争光)、海螺水泥(姜诚、王海峰、周云)、紫金矿业(周海栋、张露、程琨)。

其中被两位基金经理持有:海康威视(王东杰、程琨)、荣盛石化(王海峰、袁争光)、豪迈科技(刘旭、王东杰)、一心堂(万民远、綦缚鹏)、裕同科技(杨嘉文、綦缚鹏)、阳光电源(祁禾、杨嘉文)、招商银行(姜诚、李昱)、保利发展(姜诚、王东杰)、福耀玻璃(刘旭、王东杰)、国投电力(王斌、祁禾)、宝丰能源(祁禾、杨嘉文)、赛轮轮胎(王斌、綦缚鹏)、中国国航(周海栋、王斌)、中国铝业(周海栋、李昱)、中国建筑(姜诚、李昱)、星宇股份(祁禾、王东杰)、招商轮船(杨嘉文、綦缚鹏)、玲珑轮胎(綦缚鹏、袁争光)、石头科技(王斌、祁禾)。

重复的仅保留一只,实际上出现了119家企业。

其中港股有3家,分别是刘旭的中国海油石油、中国移动,以及袁争光的长城汽车。

剔除3家港股,剩下116家A股上市企业。

下面展示它们2024年5月31日收盘后的最新数据——

116家企业按照今年以来的涨跌幅由高到低排序如下。洛阳钼业、电投能源、兴业银锡、招商轮船、金诚信、石头科技、海油发展等今年的涨幅喜人。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月31日,个股展示不构成投资建议

榜单还展示了近一年价格百分位、市盈率(ttm)、市净率、ROE(ttm)、市赚率、总市值、流通市值占比、所属行业等信息。

今年跌幅较大的企业有伯特利、智飞生物、旭升集团、新宙邦、中科创达、阳光诺和、视源股份、长春高新、华恒生物、德赛西威、桃李面包等。

116家企业按照市赚率由高到低排序如下。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月31日,个股展示不构成投资建议,阡陌说整理,需要注意的是,这里我提到了市赚率=PE/ROE,是参考了《巴菲特喝酒:为啥不买贵州茅台?》一文里,雪球球友提及的一个概念。该指标大于1意味高估,等于1意味着估值合理,低于1意味着低估。

从市赚率来看,小于1.0的有37家企业(被我标了黄色底纹)。喜欢的朋友可以自己研究一下,这里必须得提醒一句的是,市赚率小于1.0虽然代表低估,但低估不代表买入后短期不会下跌。

而且我个人觉得市赚率这一指标对非周期股相对来说更有效,而且需要结合行业、企业未来的发展前景来综合考量,不能仅看一个市赚率来做抉择。

九、写在最后

1、这116家企业里,有一家企业周末被刷屏了,那就是万民远和綦缚鹏共同持有的一心堂,不过不是啥好消息,简单列几篇:

新华网:《一心堂被约谈》;第一财经:《一心堂被约谈:超量开药,造成医保基金损失》;澎湃新闻:《为何“一心堂”被国家医保局约谈?》……

截至2024年5月31日收盘,一心堂收盘价20.75元,总市值123.67亿元。

周一看看股价会不会跳水,拭目以待。

基金经理的重仓股出现暴雷,有时候也是没有办法避免的,理性看待吧。这里又一次体现出了分散的重要性。

2、锦州港也暴雷了,其2018年至2021年共虚增营收86亿元,虚增利润1.79亿元,被ST,这……真难想象,背后的股东背景都是国资。

最新一期股东户数96390户,周一股价跳水应该是板上钉钉了……心疼一下其中的小股东们。

本文是自己的梳理笔记,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。写于2024年6月2日晚。

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格佳阡

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