A股科技成长主线行情继续演绎,上周五AI算力大涨,周一半导体板块大涨,今天早盘又是AI算力发动进攻,随后车路云、光伏、汽车等板块接力,板块轮动较快。比较遗憾的是,今天又是小幅缩量,由于缩量午盘市场情绪一度回落,创业板指翻绿,但尾盘又有资金买入去博弈明天陆家嘴论坛的政策,三大指数均走强收涨。买预期卖兑现是A股一贯的尿性,除非明天的政策超预期的给力,否则都可能是短期的兑现点。
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下面具体来看今天的重磅消息:
根据财联社报道,在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是,台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片,产能基本预订完成,量价齐升趋势强劲。![](http://image.uc.cn/s/wemedia/s/upload/2024/e702432ee2fa0a4dd143b58c0b54667d.png)
昨晚纳指涨幅为0.95%,标普500涨幅为0.77%,纳指、标普500指数再创历史新高,台积电涨近3%也是创新高,市值来到了9193亿美元。
今天盘前工业富联就出了利好消息,根据财联社报道,鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLink switch独家大单,订单量是服务器机柜量七倍,不仅是全新订单,毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200 AI服务器代工订单。![](http://image.uc.cn/s/wemedia/s/upload/2024/4f146e6268e31f9d94d7fbbb87127252.png)
另外,机构认为随着光模块明年预期逐步清晰,是时候定价明年的预期了。中金科技组认为由于国内外AIDC需求预期共振,市场对明年全球800G、1.6T出货量预期持续向好,原400G主流客户向800G方案升级,更多的大集群使用以太网800G方案部署,800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署,在位龙头厂商25年业绩有望延续高增长。
基于目前市场对明年全球高速光模块需求量的中性预期,自上而下来看,中际旭创2025年的备考业绩对应的P/E倍数不到18x。
近期光模块、PCB等AI算力核心产业链大涨主要是受机构加仓推动,机构正在提升AI算力的预期,今天开盘中际旭创、新易盛快速拉涨,中际旭创一度涨超5%,工业富联收盘涨超4%。
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中国工程院院士,清华大学教授李克强今日在CICV2024表示,车路云一体化是技术演进的必然路径,“车、路、云、网、图、安”融合发展的态势日趋明显。单车智能和车路云一体化完全不矛盾,单车智能是车路云一体化的基础,而车路云一体化是单车智能的升级。
受相关利好提振,今天车路协同、智能驾驶相关板块掀起涨停潮,高新兴、中海达、金溢科技、长江通信等多股涨停。
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最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数涨幅为0.48%,创业板指涨幅为0.29%,港股恒生指数跌幅为0.11%,恒生科技指数跌幅为0.33%。两市成交额缩量至0.73万亿,接近4000加上涨。
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风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考