早盘指数冲高回落后再度走强，市场情绪冰点反弹大幅回暖。盘面上，化债概念股开盘大涨，军工股盘中拉升，银行股震荡走高，华为概念股下探回升，此外重组概念再度走强，政策刺激下有望成为题材主旋律。整体来看随着今日市场迎来全面修复有望提振资金部分信心，午后关注量能能否再度放大。

【午盘回顾】

早盘指数冲高回落后再度走强，虽然量能仍旧有所萎缩，但是情绪端得到大幅修复。这里修复的关键有这么几个核心，首先就是中粮资本超预期开盘，其次是润和软件新高，然后是前面跌停的双成药业开板，分别对应抱团、科技以及重组三个大方向。

板块方面，周末最热的化债和跨境支付高开回落，但更有预期的跨境支付竞价略微不及预期，导致相对偏弱，这两个题材最大的问题还是在于之前已经炒过，不过好在情绪和指数回暖，所以分歧之后均有所回流。感觉题材这块最有持续性的还是重组，光智科技、经纬辉开一字，因为政策的不断刺激，相信未来会有越来越多的重组出现，中航电测上周五大跌之后今天在军工的刺激下重新走强，宝塔实业在短庄出完之后还能继续涨也比较超预期，今天银之杰之所以相对其他互联金融更强也是因为开盘啦的预期，所以后面可以期待一下双成药业走出二波的可能。科技相对金融明显阻力更小，继续关注华为、半导体/芯片、信创以及AI硬件方向。整体来看今天属于缩量全面修复的一天，下午关注量能能否再次放大，不然明天会重新进入分化行情。

情绪指标经历了上周的连续冰点之后今天终于迎来反弹，午后进一步加强的概率较大。

【重点公司跟踪】

汉嘉设计：公司收购伏泰科技51%的股权，同时公司控股股东城建集团拟将所持29.99%股份转让给泰联智信。汉嘉设计的此次重组，通过整合伏泰科技的资源和技术，不仅能够增强公司在智慧城市建设领域的服务能力，还有助于提升其在城市运行服务领域的综合竞争力。这次重组是汉嘉设计在资本市场上的重要一步，旨在通过战略布局优化，实现长期稳定发展。

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