早盘指数冲高回落，三大指数小幅下跌，但短线情绪背离走强。盘面上，跨境支付概念股迎来回流再度大涨，华为概念股一度冲高，电商概念股盘中活跃。以重组为核心的题材已成为本阶段焦点。

【午盘回顾】

早盘指数低开后快速回落，随后止跌反弹，虽然指数整体表现一般，但题材受影响的程度不算太大，今天量能也大概率还是能继续维持在1.5万亿以上，对于题材唱戏的话这个量能还是很充沛的。

板块方面，昨天略微不及预期的跨境支付今天迎来回流，辨识度个股均迎来反包或者晋级，这是一个很关键的信号，基本确认了这个阶段要关注在题材上，既然今天跨境支付回流强度很不错，那么明天化债大概率也会有回流。当然目前题材最有持续性的大概率还是在重组上，可以明显看到叠加重组预期的标的要走得比同板块其他个股强很多，下午看看荣科科技能否和润和软件分离，早盘稍微受到了一些影响导致一直开板。虽然润和软件冲高回落比较明显，但科技这块仍然相对强势，AI硬件、AI应用、算力、先进制程等方向涨幅居前，这个阶段做成长要优于权重，即便是牛市，这轮指数横盘的时间估计也不会短。其他方向应该会是轮动为主，暂时不是焦点。

情绪指标今天继续走强，和指数呈现明显背离，目前这个阶段情绪比指数重要。

【重点公司跟踪】

威龙股份：公司实控人是闫鹏飞，闫鹏飞手里最优质的资产是爱特云翔，爱特云翔着眼于AI算力、云计算和大数据技术应用，建设了国内领先的10KW-25KW高密度机柜组群，同时与产业链伙伴合作，与华为鲲鹏、天数智芯、摩尔线程等信创头部企业顺利完成兼容性互认，能完整地适配目前国内主流的OS、CPU和服务器。已和华为、阿里、微软、科大讯飞、希尔顿等80多家合作公司签订了协议。目前集成了模组化的AI算力模块和海量数据存储模块，结合自主研发的人工智能和大数据平台，为产业客户提供从基础设施、算力资源、存储资源到应用平台的一体化服务。现任威龙股份的董事长的朱秋红、财务负责人张鹏、人力总监张志景均来自爱特云翔，且担任董事会董事，未来注入预期较为明显。

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