【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??根据台媒《经济日报》6月24日报道，英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入，呈现供不应求盛况，先前大举追加台积电先进制程投片后，追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后，独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??工业富联：工业富联AI服务器相关业务覆盖上游的GPU模组、基板及AI服务器设计与系统集成，具备服务器前端到后端的全套解决方案供应能力。2023年公司云计算收入1943.08亿元，AI服务器收入占到云计算收入比例约30%，指引2024年将提升至40%，呈现强劲增长势头。 ??中际旭创：公司1.6T光模块将于今年Q4左右开始出货，主要满足于部分先进AI大模型持续深化训练。800G光模块在AI推理需求快速增长、51.2T交换机芯片成熟、订单起量，以及H系列+以太网架构的推理及训推一体数据中心驱动下，2025年仍将维持高增长。 ??沃尔核材：子公司乐庭智联高速通信线的订单需求持续增长，公司已经在布局相关的产能安排，产能有了较大的提升。目前高速通信线缆已经更新迭代至1.6T（单通道224G），部分单通道224G样品开发已完成，内部测试结果较好，客户送样反馈正面。 天孚通信，新易盛，源杰科技等业绩弹性空间亦可观，具体内容欢迎联系 风险提示：AI发展不及预期、客户认证进度不及预期 风险提示：转载，如有版权问题请联系作者删除。注意吹票风险。本文涉及的任何行业或标的都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会。请不要根据本文做出买卖依据。投资有风险，入市需谨慎。祝大家股票长红！希望我的努力能为您在交易中带来一臂之力！