截至2023年底，全国共有传统意义上的银行4002家，主要分为政策性银行、国有大行、股份制银行、城商行、农商行、外资银行、民营银行及村镇银行八个板块。由招商银行、中信银行等12家股份制银行组成的股份制银行板块，作为传统银行中仅次于国有大行的第二大板块，在我国经济和金融生活中发挥重要作用。
但是，经过多年快速发展后，2023年，股份制银行板块首次低于商业银行主要指标的平均发展水平。从下表我们可以发现，股份制银行板块的总资产和净利润分别都低于国有大行板块、城商行板块和农商行板块，也低于商业银行的整体平均水平。作为拥有“全国性网点”和“机制灵活”两大优势的股份制银行板块，取得这样的业绩是不寻常的。
下面，我们分析12家股份制银行中9家A股上市银行的2023年年报和2023年一季报，看看它们有哪些变化以及下一步的发展趋势。
一、9家上市股份制银行的营业收入和净利润同比有哪些变化？
1、从下面2023年的图表中，我们可以发现：
其一、9家上市股份制银行中，只有浙商银行营业收入和净利润为同比正增长。
其二、8家上市股份制银行营业收入同比负增长，这就势必造成股份制银行板块营业收入同比负增长。加上另外3家股份制银行广发银行、渤海银行、恒丰银行的数据，也只有浙商银行、恒丰银行2家为营业收入同比正增长，占比16.67%。
其三、3家上市股份制银行净利润同比负增长，加上另外3家股份制银行中净利润同比负增长的渤海银行、恒丰银行，有5家股份制银行净利润同比负增长，占比41.67%。
2、从下面2024年1季度的图表中，我们可以发现：
其一、9家上市股份制银行中，只有浙商银行和中信银行2家为营业收入和净利润同比为正增长。但中信银行1季度净利润191.9亿元，只比去年同期增长0.5亿元，可谓珍贵无比。
其二、6家上市股份制银行营业收入同比负增长，比2023年8家同比负增长的情况有所改善。
其三、与2023年相比，同样还是3家上市股份制银行净利润同比负增长，但是招商银行同比负增长，华夏银行、光大银行、中信银行同比增长都在0.7%以内，都反映了净利润增长压力巨大。
其四、招商银行作为股份制银行的龙头，2024年1季度居然营业收入和净利润同比双双负增长，好像这么多年都没有出现过。
从上述分析可以看出两点：
其一、原来各项指标大多落后的浙商银行，2023年和2024年1季度，营业收入和净利润同比都为正增长，这在9家股份制上市银行中是唯一的一家。
其二、招商银行作为股份制银行的龙头，2022年以前基本都是营业收入、净利润同比正增长。只是从2023年才开始出现营业收入同比负增长，没想到2024年1季度，连净利润都出现同比负增长啦，令人吃惊。
二、9家上市股份制银行的营业收入和净利润有哪些变化？
1、从下面2023年的图表中，我们可以发现：
其一、从营业收入看，9家上市股份制银行营业收入排序不变，但只有浙商银行的营业收入绝对额较2022年增加。
其二、从净利润看，兴业银行（-142.6亿元）和浦发银行（-144.7亿元）下降金额较大，浦发银行因此也由净利润排序的第4位掉到第6位，平安银行、光大银行均上升1位，其它银行不变。
2、从下面2024年1季度的图表中，我们可以发现：
其一、从营业收入看，9家上市股份制银行营业收入与2023年的排序不变。
其二、从净利润看，浦发银行净利润同比大增，又回到净利润排序的第4位；民生银行和浙商银行的净利润也分别超过光大银行和华夏银行，净利润排序上升1位。
从上述分析可以看出：
其一，尽管招商银行营业收入和净利润在2024年1季度双双负增长，但绝对额依旧遥遥领先，龙头地位扎实。
其二、浦发银行的净利润在2023年和2024年1季度忽降忽增，不知道其问题贷款是否在2023年已经出净？
三、9家上市股份制银行的下一步趋势展望
近几年有一句名言往往引起共鸣：“✘✘年是这些年来最难的一年，但很可能也是现在及未来一些年中最好的一年”，股份制银行板块很可能就是这样。
通过对9家上市股份制银行2023年报和1季报的发展指标分析，对其下一步趋势展望如下：
1、商业银行经营业绩同比微增长乃至负增长的时代已经来临。该来的总是要来，当下面三种情况结对出现的时候，商业银行营业收入和净利润同比微增长或负增长也就不可避免地到来啦。
其一，不良贷款持续增长。根据权威资料，2021-2023年，我国商业银行的不良贷款余额分别比上一年增长6.05%、4.77%和8.14%，而这还是在三年分别处置3.13万亿元、3.1万亿元和3万亿元不良资产情况下的结果。在此之前，2017-2020年，商业银行还处置不良资产8.8万亿元，超过此前12年的处置总量。
其二，中间业务收入逐渐减少。这一点，可以从包括招商银行在内的诸多银行年报或季报中得到印证。比如，2024年1季度，9家上市股份制银行以佣金和手续费为主的“中收”全面下降。
其三，净息差越来越薄。净息差其实是生息资产的收益率，即净利息收入（利息收入－利息支出）与平均生息资产规模的比值，也称净利息收益率。在市场激烈竞争和国家“减费让利”的双重压力下，2019-2023年，我国商业银行的净息差分别为2.20%、2.10%、2.08%、1.91%和1.69%，基本上呈大幅下降趋势。
2、股份制银行的整体地位会进一步下降。面对国有大行实力雄厚和网点众多的优势，面对城商行的区位优势以及农商行重组并走向省级农商行实力增强的变化，股份制银行原有的全国性设置网点和机制灵活的优势不再，整体地位会进一步下降。
2021-2023年，股份制银行板块的总资产在整个商业银行中占比分别是21.55%、20.78%、19.98%，逐渐下降，2024年1季度进一步降至19.55%；股份制银行板块的净利润在整个商业银行中的占比分别是21.52%、22.17%和20.52%，总体也是下降。
特别需要指出的是，2023年，股份制银行板块是商业银行主要板块中唯一利润下降的板块；而2024年1季度，在商业银行总资产增长1.59%的情况下，股份制银行板块居然是-0.06%的增长（由2023年末的708849亿元降至704712亿元）。这两点，几乎是很长一段时间没有发生过的。
3、相关上市股份制银行会进一步分化。商业银行所追求的目标，历来是：发展方面能快一点，不良方面能低一点，中间收入能多一点，投诉方面能少一点。但在国家金融“强监管”、“减费让利”以及整个经济大环境尚未改善的情况下，股份制银行也会像其它商业银行一样的“难”。但智者发展，勇者突破。
其一、招商银行因特色明显，实力雄厚，将会恒者恒强，继续占据股份制银行龙头地位。但其要想继续突破、闯进四大行阵营，就很难啦。值得一说的是：它的不良贷款率很低、拨备覆盖率很高，可以随时发挥以丰补歉的作用。而原本不良贷款率较高、拨备覆盖率较低的银行就很难啦。
其二、平安银行、浙商银行可能成为黑马。9家上市股份制银行中，平安银行这几年进步很快，去年又进行了组织架构及经营模式大调整，下一步的发展很可能进一步加快。而浙商银行是9家上市股份制银行中唯一的2023年和2024年1季度营业收入、净利润双双同比正增长，加之地处中国最富庶的江浙地区，当地的宁波银行、杭州银行、江苏银行、南京银行都在健康、快速发展，浙商银行有条件后来居上，成为一匹黑马。
其三、其它6家上市股份制银行中，中信银行、兴业银行发展稳健，前三的地位牢固；民生银行、浦发银行正处于扭亏转赢的关键时期，或者化鱼为龙或者继续徘徊下沉，就在这一、两年；华夏银行发展缓慢，光大银行有下滑可能，要想保持现有排序，加油是必须的。
大浪淘沙，沉者为金。股份制银行加油！
