大家好，我是海榕君。

这个假期，对A股投资者实在太漫长了。香港股市多交易4天，恒生指数大涨，看的股民心痒痒，恨不得A股也别放假了。

国庆期间，身边不少从来不看股票的朋友、邻居，都在找我咨询股票，现在自媒体时代，传播速度太快了。

但是村里面没有丝毫降温的意思，中登公司直接提前上班1天，在过去20年这是第一次，新股民正在跑步进场。

继央行、金监局、证监会出手后，发改委拿过接力棒，继续火上浇油，估计是怕A股高开低走。

明天上午10点，发改委将举行发布会，系统落实一系列增量政策。发改委旗下的中宏网，在10月5号发表一篇文章，提出一个观点，推动股市与实体经济良性互动。

我到发改委网站上，找到下面几条线，估计还是增加补贴：

1.全面推广以旧换新， 包括家电、家居等行业。

2. 全面推广设备更新，包括老旧电梯、数据中心。

3. 继续推动能源转型，电动汽车等产业已经取得先发优势的基础上，继续增加优势。

发改委提到最多的是结构转型，国内长期还是从地产金融转向科技消费，重仓锂电（宁德时代、亿纬锂能）的指数就是创业板。

创业板还包括，人工智能（中际旭创+新易盛）+医药（迈瑞医疗，爱尔眼科）+券商龙头（东方财富）。

前期虽然都是普涨，但未来还是看成长。

宁德2023年年报，营收4009亿，同增22%，净利润441亿，同增43%，现在的股息率对应2%，同时坐拥电动车和储能两大行业，全球锂电的渗透率还在10%，天花板还很高。

迈瑞是医疗器械中流砥柱，2季度营收 +10.35%，扣非净利润 +13.94亿。

有一点需要注意，创业板场内的指数，有的溢价过高，有想买创业板指数的，可以看看这两个指数，创业板成长ETF（159967）和创业板100ETF华夏（159957）只溢价1.7%，创业板上市的指数基金，涨跌幅最高可以到20%。

说说其他的：

1. 美元降息概率减小，上周五晚上，美国公布的非农数据很强，失业率数据也低于市场预期（美国的预期管理真强），直接带动11月份降息50个基点的概率位0，降息25个基点的概率为88%，不降息的概率是11%。

直接导致美元升值，人民币略微贬值，对国内明年的货币政策，会有一定的影响。

2. 能出海的创新药有前途，石药集团公布一个合作，一款创新药卖了20亿美元和销售分成，合140多亿人民币，首付款1亿美元，它家的海外权益卖给了海外大药企阿斯利康。

3 拼多多的temu高增长，8月份Temu用户数量已达到亚马逊用户数量的91%。

4. 两融数据开始增长，9月26日增加36亿， 9月27日增加196亿。2015年的时候，融资规模增加4倍，按这个趋势，两融规模刚开始增加。

5. 有公司开始贷款回购，佰仁医疗实控人金磊，准备回购10万股到213万股，佰仁医疗股价是115元，最低耗资1150万。

佰仁医疗不是那种现金流很充足的企业，2023年营收只有3.71亿元，对应估值 40倍市销率PS ，不谈未来，从现在的估值看，绝对不便宜。

6. 股票大涨后，也开始带动消费。"十一”假期，美团公布数据，到店消费规模同比增长41.2%，日均消费规模同比增长69.6%。汽车销售数据也不错，理想国庆期间新增大定破2万 。

假期4天，宋城排片280场，同比增长52%，环比增长175%。宋城真是好生意，正常年份毛利率有60%，净利润率30%左右。这个行业不容易模仿，需要品牌长期的积累。

村里面这波，真是火上浇油，刚刚证券公司发短信，明天7点半就可以转账。

我也支持A股适当泡沫，有一定的估值溢价，也有利于企业、居民的信心恢复。

但还是希望，村里面能把A股的核心资产拉起来，台积电一个公司就撑起了台湾加权指数，台湾加权指数近5年，每年涨12%，真正做到股权普惠到每个人。

就这些吧，明天估计3000+以上涨停，苦日子过了3年了，先吃点肉。

20241007