久期财经讯,武汉地铁集团有限公司(Wuhan Metro Group Co., Ltd.,简称“武汉地铁”,惠誉:A 稳定,穆迪:A3 负面)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:武汉地铁集团有限公司
发行人评级:惠誉:A 稳定,穆迪:A3 负面
预期发行评级:A/A3(惠誉/穆迪)
类型:固定利率、高级无抵押可持续发展债券
发行规则:Reg S
发行规模:4亿美元
期限:3年期
初始指导价:T+118bps区域
最终指导价:T+70bps
息票率:4.45%
收益率:4.572%
发行价格:99.662
交割日:2024年10月22日
到期日:2027年10月22日
资金用途:根据国家发改委注册对合规项目进行部分/全部再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、工银国际、中金公司(B&D)、中信建投国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、大丰银行、中国银河国际、海通国际、交银国际、中信证券、信银资本、工银欧洲、招商永隆银行、民银资本、中信银行国际、国泰君安国际、天风国际、兴证国际、申万宏源香港
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2910412563