久期财经讯，黄石市国有资产经营有限公司(Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd，简称“黄石国有资产经营公司”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：黄石市国有资产经营有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co Ltd)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：9200万美元

期限：3年期

最终指导价：7%

息票率：7%

收益率：7%

发行价格：100

交割日：2024年10月24日

到期日：2027年10月24日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还2024年到期的、息票率2.8%的9800万美元增信离岸债券，该债券由发行人于2021年12月15日发行，由渤海银行(09668.HK)提供不可撤销的SBLC。

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、中泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国元证券香港、东方证券香港、兴证国际、瑞昇国际、东吴证券香港、民银资本、联合证券、佳湧证券、山证国际、香港万峰证券、中信证券、马林资本、中环国际证券、中合国际证券、星空证券、圆通环球证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行